- 엔비디아, 미국 정부와 합의해 중국에서 H20 인공지능 칩 판매 승인 획득. 합의 조건에 따라 중국 내 H20 매출의 15%를 미국 정부에 지급 예정. 한편, 차세대 AI 칩인 루빈의 출시 지연 가능성 제기됨 - 애플, 인공지능 시장 재도약을 위해 2027년 출시 목표로 가상 동반자 탁상형 로봇 개발 중. 내년에는 디스플레이가 장착된 스마트 스피커 출시해 엔트리급 스마트홈 시장 공략 계획 - 아마존, 미국 내 식료품 배달 사업 확장에 속도. 올해 말까지 당일 식료품 배달 서비스를 현재보다 2배 이상 확대해 2300개 이상 지역에서 운영 계획이며 프라임 회원에게는 무료로 제공 예정 - 메타, 러시아가 텔레그램과 왓츠앱의 통화 일부 제한. 러시아 정부는 두 플랫폼이 사기와 테러 사건과 관련된 정보를 법 집행기관에 제공하지 않았다고 주장 - 오라클, 클라우드 부문에서 인력 감축에 돌입. AI 인프라 투자로 지출이 늘어난 상황에서 비용 절감을 위한 움직임 - 일라이 릴리, 인도에서 체중 감량 치료제 마운자로의 주사펜 형태 출시. 경쟁사 노보 노디스크와의 시장 경쟁이 더욱 치열해질 전망

● 핵심 포인트 - LG디스플레이, 리가켐바이오, 덕산하이메탈, 이녹스첨단소재, 하나마이크론이 오늘의 다섯 종목으로 선정됨. - 이 중 하나마이크론과 이녹스첨단소재가 전문가의 선택을 받음. - 이녹스첨단소재는 2007년 상장 이후 처음으로 추세가 만들어지며 급등함. 이는 미국의 OLED 관련 승소로 중국산 OLED가 퇴출되며 국내 OLED 관련 종목들이 반사이익을 얻을 것으로 기대되기 때문임. - 이녹스첨단소재는 고기능성 소재 전문기업으로 OLED, 반도체, 배터리 등 다양한 성장 산업의 필수 소재를 공급함. 또한 폴더블폰과 아이폰용 소재 샘플을 공급하여 향후 해당 분야에서의 공급 가능성이 높음. - 하나마이크론은 인적 분할이 무산되었으나, 주주들이 이를 무효화시킴. 이로 인해 하나마이크론은 다시 성장 궤도로 진입할 것으로 예상됨. - 하나마이크론은 메모리와 비메모리를 아우르는 턴키 방식의 후공정 서비스를 제공하는 국내 유일한 기업으로, SK하이닉스의 후공정을 턴키로 받았던 선례가 있어 향후 HBM4에서도 유사한 역할을 수행할 가능성이 높음. - 외국인과 연기금의 매수세가 이어지고 있으며, 차트상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있음.

- 현대로템: 지난주에는 리스크 관리를 추천했으나, 현재는 주가가 60일 선까지 내려와 추가 하락 가능성이 적으며, 정치적인 이슈로 인해 결정이 번복되기 어려우므로 관망할 필요가 있음. - SK바이오팜 :물타기, 불타기는 최악의 전략이므로 지양해야 함. 종목 선택은 잘했으며, 변곡점이 오는 자리에서 한차례 거래량이 터졌기 때문에 다음 주부터는 추가적인 상승이 예상됨. 어닝 서프라이즈와 뇌전증 치료제 엑스코프리의 매출 확대가 하반기와 내년 상반기에 예정되어 있어 장기적으로 보유할 만함.

- 인벤티지랩 : 경구용 비만치료제 관련주로 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수가 이루어졌으며 거래량 증가와 함께 강한 양봉 발생. 추가 상승 가능성 존재. - JYP Ent.: 어닝 서프라이즈 발표 후 시간외에서 7~8%대 변동성 발생. 내일 아침 갭상승 예측되며 이후 잉태형을 버티는지 확인 필요. 금일 거래량 터진 기관과 외국인 수급 물량 확인 위해 내일 음봉 여부 확인 필요. 갭상승 시 매도 후 재매수 전략 추천.

- 반도체 소부장주와 디스플레이 관련주, 금리 인하 기대감을 받는 바이오 종목들이 좋은 흐름을 보임 - 선택 종목: 펩트론, AP시스템, LG이노텍, 에이프릴바이오, 휴마시스, ISC, HB테크놀러지, 동진쎄미켐, 덕산하이메탈, LG전자 - ISC: 반도체 소켓 업체로, 커스텀 메모리 시대의 수혜주. 러버용 고무 소켓을 세계 최초로 상용화하고 대중화시킴. SK하이닉스가 인수하여 적극 육성 중이며, 실적 안정성과 성장성 보유. 외국인과 기관의 동시 순매수세 유입 - 펩트론: 빅파마와의 계약 체결 기대감 높은 종목. 주 1회에서 월 1회로 바꾸는 루프원 품목 허가를 국내에서 받음. 하반기까지 장기 지속형 플랫폼 기술 평가 후 계약 시 큰 수익 예상. 기술 이전 및 파이프라인, 수익성 등을 고려하여 투자 판단 필요

● 핵심 포인트 - HB테크놀러지 : 레이저 기반의 디스플레이 자동 광학 검사 AOI 분야에서 삼성디스플레이에 90% 점유율을 차지함. 삼성전자와 테슬라의 협업에 따른 유리기판 관련 종목으로도 주목받고 있음. 외국인의 매수세가 이어지고 있으며 주가는 오랜 기간 빠진 후 거래량 증가하며 상승 중. - AP시스템 : 레이저 어닐링 장비 ELA 분야에서 글로벌 1위, 세계 점유율 95% 차지. 삼성디스플레이에 독점 납품 중이며 미국 국제무역위원회의 OLED 영업비밀 침해 소송 승소로 수혜 예상됨. 20일선 셀음봉 후 양음양 패턴으로 주가 상승했으며 기관과 외국인의 거래량 증가하며 전 고점 돌파함.

- 금리 인하 수혜 기대 종목인 IT와 바이오주의 동반 상승으로 시장 전반 상승 중 - IT 섹터에서는 LG디스플레이, SK하이닉스, LG전자 등이 강세이며, 특히 OLED와 반도체 관련 종목 주목 - 장비주로는 원익IPS, 유진테크, 테스 등이 있으며, 식각 담당하는 솔브레인도 동반 상승 중 - 기존 주도주인 조선주와 방산주도 상승세이며, HD현대 계열의 조선주와 금리 인하 수혜주인 바이오 및 자동차 일부 부품주 상승 중 - LG디스플레이는 삼성디스플레이의 미국 국제무역위 승소로 인한 디스플레이주 동반 급등 영향 받음 - 이번 판결로 중국 BOE는 14년 8개월간 미국 시장에서 OLED 판매 금지되며, 이는 국내 기업들의 수혜로 이어질 전망 - OLED는 저전력 및 친환경 특성으로 가전기기에 많이 사용되며, 중장기적으로 수요 증가 예상 - 애플의 폴더블폰 출시 예정으로 국내 패널 및 장비, 소재 관련 업체들의 수혜 기대

● 핵심 포인트 - 코스피는 3220포인트에서 출발했으며, 장중 외국인들의 매수로 0.6% 상승 중이다. - 금일 실적 발표한 미용의료 섹터의 원텍은 매출 398억 원(+37%), 영업이익 173억 원(+146%)으로 호실적을 기록했으나 주가는 오히려 17%대 하락했다. - 또 다른 실적 발표 기업인 일진전기는 영업익 성장세가 전월 대비 10%, 전년 대비 50% 증가했음에도 컨센서스를 2% 하회했다는 이유로 주가가 6%대 하락했다.

● 핵심 포인트 - SK네트웍스, 2분기 이익 430억 원으로 전년 동기 대비 47% 성장 및 주당 50원/75원 현금 배당 결정 - 삼성생명, 2분기 이익 9154억 원으로 전년 동기 대비 1.1% 성장 및 주가 1% 상승 중

● 핵심 포인트 - 삼성디스플레이가 중국 BOE를 상대로 제기한 ITC 소송에서 승소함. 이로 인해 디스플레이 관련주들이 급등세를 보임. - 삼성디스플레이의 승소로 인해 한국 LED 패널의 경쟁력이 회복될 것으로 예상됨. 이에 따라 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 국내 기업들이 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 또한, 애플이 내년에 폴더블폰을 출시할 예정임에 따라 폴더블 디스플레이 관련주들이 주목받고 있음. - 삼성디스플레이의 승소와 애플의 폴더블폰 출시 등의 이슈로 인해 덕산네오룩스, 비에이치, KH바텍 등 관련 종목들이 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상됨. - 다만, 현재 시장이 3200선에서 정체되어 있어 지수의 안정세를 확인하면서 투자 결정을 내리는 것이 바람직함.

- 13일 오전 장은 시장 전반에 대한 조정 분위기가 있으나 외국인 수급이 견고하게 받쳐주고 있어 대형주 위주의 순환매를 기대해 볼 만함. - 이번 주에는 세제 개편안 발표 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 이벤트가 예정되어 있어 시장 참여자들의 경계감이 높은 상황. - 그러나 외국인 수급이 유지된다면 시장은 준비된 상태로 판단되며, 조선주와 같은 특정 섹터의 강세가 이어질 수 있음. - 25일 한미 정상회담에서 양국 간 무역 협상 타결 및 기업 투자 방안 등이 논의될 예정이며, 반도체, 2차 전지, 자동차 등의 산업이 주목받을 것으로 예상됨. - 또한, 한미 원전 동맹에 대한 이야기가 나오고 있어 두산에너빌리티와 같은 원전 관련주도 관심을 받을 것으로 보임. - 두산에너빌리티는 한미 원전 펀드 조성 시 컨소시엄을 주도할 대표적인 기업으로, 체코 원전 본계약 이후 원전 기자재 사업 확대와 미국 소형 원전 모듈 사업 참여 가능성 등이 긍정적으로 평가됨. - 기술적 분석으로는 20일 선을 지지하고 있으며, 이 라인 대를 돌파하면 신고가 경신이 가능할 것으로 전망. 1차 목표가는 7만 5천원, 손절 라인은 6만원 제시.

● 핵심 포인트 - 엔터주 동반 하락 : JYP Ent. 가 장 초반에 9% 넘는 급락세가 나오며 전반적인 섹터 하락 전환함. 에스엠(-6%), 와이지엔터(-4%)도 하락세임. - 원인 : JYP Ent. 의 실적 발표를 앞두고 예상치보다 못한 실적이 나올 것이라는 우려 때문임. 최근 들어 실적에 대한 부분으로 종목들이 크게 흔들리는 모습을 보이자 공포심리가 작용한 것으로 보임. - 전망 : 실제로 외국인과 기관은 최근까지 JYP Ent. 를 연일 순매수 하고 있었음. 따라서 오늘 하락을 어떻게 해석해야 할지 실적 발표를 지켜봐야 함. 또한, 엔터주들의 동반 하락으로 분위기가 섹터 전체적으로 가고 있으므로 비중이 높은 투자자는 단기적인 하락 추세를 피하기 위해 일정 부분 비중 조절을 해 놓는 것이 좋을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 [종목: 펄어비스] - 2분기 실적이 시장 예상치를 하회하고, 신작 '붉은사막' 출시일이 내년 1분기로 연기되면서 20% 급락함 - 증권가에서는 90억 원대의 영업적자를 예상했으나 실제로는 더 많은 적자를 기록함 - 기관의 매도세가 강하게 이어지고 있어 추가 조정 가능성 존재 - 게임주는 신작에 대한 기대감이 중요한데, 현재로서는 긍정적인 요소가 보이지 않음 - 10월이나 11월 기준으로 다시 한번 주목해야 할 것으로 판단되며, 정부의 게임 관련 정책이 나온다면 일시적으로 바닥을 잡을 가능성이 있음 - 영업 손실을 만회하기 위해 재무적 구조 개선이 필요할 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 코로나19 관련주: 제주도에서 코로나19 감염증 환자 증가로 우정바이오 28% 급등, 대웅 10% 상승, 신풍제약 7% 상승, 수젠텍 5% 상승 - 반도체 관련주 : 금리 인하 기대감으로 뉴욕 증시에서 반도체주 강세, 소부장 관련주인 두산테스나 4%, 가온칩스 2.7% 상승, 동진쎄미켐, 디아이, 덕산테코피아 등도 강세 - 2차 전지 소재 관련주 : 금리 인하 기대감으로 2차 전지주 특히 나트륨이온 관련 종목인 나인테크 14% 상승, 솔브레인 4% 상승, 애경케미칼 3.2% 상승 - 조선주 : HD현대 계열사 조선주와 관련하여 베트남 또 럼 서기장과 조선 협력 이야기 및 외교부 장관의 울산 HD현대 조선소 방문 예정으로 HD한국조선해양 7% 상승, HD현대중공업 3% 상승, HD현대미포 2.74% 상승 - 비만치료제주 : 블루엠텍이 노바티스와의 총판 계약 소식으로 17%대 급등, 대웅제약 1.5% 상승, 대웅은 마이크로니들 패치 흡수율 80% 소식으로 급등, 디앤디파마텍 4.7% 상승, 인벤티지랩 2.7% 상승 - 게임주 : 펄어비스 21% 하락, 엔씨소프트 3% 하락, 넷마블 3% 하락, 더블유게임즈 3% 하락 - 재건주 : 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 정상회담 소식으로 우크라이나 재건주 차익 실현성 매물 출회, 에스와이스틸텍 7% 하락, HD현대인프라코어 3% 하락, HD현대건설기계 1% 하락 - 음원, 음반 엔터 관련주 : JYP Ent. 9% 하락, YG PLUS 6% 하락, 에스엠 6% 하락

● 핵심 포인트 - 2분기 실적 긍정적이며 해외 성장 가능성 평가 받음 - 서구권 매출 성장 외 중동과 남미 지역 매출도 빠르게 확대 중 - 기존 화장품 뷰티주보다 상승폭 적었으나 향후 후발 주자로 부각받을 가능성 높음 - 컬러리들샷 신제품 출시로 포트폴리오 강화 및 실적 기대감 상승 - 화장품주들이 관세 영향으로 조정받고 있으나 중장기적으로 소비자 중심으로 수요가 확대되면 재차 상승 가능성 있음 - 상장한지 얼마 되지 않아 기술적 분석이 어려움 - 보호 예수 물량 해제 시점에 기술적 분석 관점으로 접근 필요 - 사상 최대 실적 기록했으나 다음 실적에 대한 우려 존재 - 3분기 실적 추이를 지켜봐야 하며 9월경에 주가 흐름 판단 후 전략 설정 추천

● 핵심 포인트 - 자동차주 중 부품주들이 바닥에서 조금씩 올라오며 상승세를 보이고 있음 - 외국인들이 부품주들을 중심으로 순매수세를 보이고 있으며, 특히 북미 미국 쪽에 현지 공장을 가지고 있는 화신, 에스엘, 성우하이텍 등의 종목들이 상승폭을 키워나가고 있음 - 현대차의 메타플랜트 아메리카 완공과 본격적인 가동을 앞두고 부품사들도 현지 공장 설립을 이미 시작했으며, 올해부터 본격적인 가동이 예상됨 - 코리아에프티는 하이브리드 차종에 대한 수혜를 받을 수 있는 종목으로, 현대차와 GM이 공동 개발 예정인 차종에 대부분 하이브리드가 포함되어 있어 이에 따른 뉴스로 급등함 - 또한 최근에는 글로벌 고객사들에 대한 수주 모멘텀이 가시화되면서 하이브리드 수요 호조에 대한 부분이 긍정적으로 작용하고 있음

● 핵심 포인트 - 항공주 중 대한항공이 상승 탄력을 얻고 있음. - 대한항공 주가는 고점 대비 조정을 받았지만 최근 상승세를 보임. - 반면 LCC들은 저점에서 횡보중임. - 항공주 전체적으로는 유가와 관련된 내용보다 개별적인 이슈로 주가 변동이 예상됨. - 대한항공의 상승 원인은 베트남 항공과의 화물운송 합작사 설립 및 MRO 시설 공동 구축 계획 발표로 추정됨. - 항공주 전반적인 분위기는 아직 명확하지 않아 투자 결정 시 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 반도체 산업 전반 호조세 속 SK하이닉스 및 소부장 상승세 뚜렷 - 마이크론 테크놀로지의 D램 가격 상승에 따른 실적 가이던스 상향 조정 영향 - 삼성전자의 파운드리 수주 성공으로 후공정 업체들도 동반 상승 - 미국 내 삼성전자, SK하이닉스의 생산 공장 확대 계획으로 소비자 기업들에게도 확장 기회 예상 - 삼성전자의 신규 장비 발주 임박 소식에 반도체 장비업체들의 실적 개선 기대감 상승 - 티엘비, 2분기 빠른 흑자 전환 및 하반기 실적 기대감에 목표주가 지속 상승 중 - 삼성전자 테일러 팹에 대한 기대감으로 장비 협력업체들 수혜 기대 - 에스에프에이, 유진테크, 원익IPS, 테스 등 장비 관련 종목들 강세 - HPSP, 파크시스템스 등 그간 주가 흐름 저조했던 종목들도 반등 움직임 예상

● 핵심 포인트 - 정부와 이동통신 3사가 3천억 원 규모의 AI 펀드 조성 계획 발표 - 해당 펀드는 AI와 ICT 기업에 투자될 예정이며, 특히 900억 원은 AI 전환 스타트업에 투자 예정 - SK텔레콤, KT, LG유플러스가 출자하여 2030년에서 2040년까지 10년간 운영될 계획 - 이스트소프트는 AI 서비스 전문 기업으로, 8분기 만에 흑자 전환하며 주목받고 있음 - LG AI 연구원 컨소시엄에 참여하여 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 합류함 - 하반기에도 실적 개선이 예상되며, 주가는 하락세에서 턴어라운드 구간에 진입함

● 핵심 포인트 - 엔씨소프트, 2분기 영업이익 컨센서스 162% 상회...신작 기대감에 목표주가 25만 원에서 30만 원으로 상향조정, 상승 여력 34.5%. - 연간 예상 실적, 올해 영업이익 580억 원에서 내년 3746억 원으로 증가 전망. - 일부 게임 개발 중단 및 출시일 연기에도 핵심 라인업인 아이온2와 글로벌 IP 게임 출시는 예정대로 진행되며 하반기 기대감 높음. - 클래시스, 내수 장비와 소모품 모두 두 자릿수 고성장 기록하며 체력 입증, 수출은 브라질 제외 전 지역에서 증가세. - 대신증권, 실적 발표 직후 주가 하락은 펀더멘털 아닌 수급 요인으로 판단, 이번 조정은 매수 기회로 해석.