- 미국 상장 아시아 ETF는 혼조세였으며, 인도·태국·한국·베트남 지수 추종 ETF는 상승 마감함. - 외국인 투자자들의 한국 증시 수급 집중 현상 관찰됨. - 희토류 및 소프트웨어 규제, 미중 무역전쟁으로 투심 위축되며 아시아 증시는 대체로 하락세임. - 코스피는 장중 3900선 돌파했으나 결국 하락 전환했고, 중국 상해지수 또한 0.7% 하락해 3886선에 거래됨. - 홍콩 증시도 MZ세대 소비 관련 주들의 하락세로 약세 흐름 보이며 약보합권에 머물고 있음. - 일본 증시는 대형주 약세로 이틀째 하락하며 1.7% 약세 기록함. - 인도 NIFTY50 지수는 사상 최고치 경신하며 0.8% 강세를 보였고, 이를 추종하는 ETF도 상승함. - 베트남 증시와 관련된 ETF도 상승세를 보이며 시장 분위기를 반영함.

● 핵심 포인트 - 한국은행 금융통화위원회는 통화정책 방향 회의를 개최했으며, 기준금리는 동결될 것으로 예상됨. - 전문가들은 서울 아파트 가격 상승 및 원화 약세로 인해 금리 동결 가능성을 높게 보고 있음. - 한국은행은 물가 흐름이 전반적으로 안정적이라고 평가하나, 환율 급등이 물가에 부담 요소로 작용할 가능성 인정함. - 정부는 경기 부양책을 내놓았고 소비 심리도 다소 개선되어 경기가 바닥을 지나 개선되는 흐름으로 판단함. - 자동차 수출 감소가 경기 부담 요인으로 작용하나, 반도체 중심의 수출이 견조한 흐름을 보여 경제 전반에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됨. - 부동산 가격 상승과 대출 증가는 금융 안정 측면에서 부담이며, 정부의 10월 15일 대책 효과는 아직 지켜볼 필요가 있음. - 원화는 대외 요인에 취약하며 엔화의 약세에 동조화된 경향이 있으며, 엔/달러 환율은 당국의 개입으로 추가 상승 여력이 제한적일 것으로 보임. - 미국의 대미 협상에서의 현금 지출 요구는 현실적으로 어렵지만, 투자 계획에 따라 환율 상승 압박이 있을 수 있음. - 한미 무역 협상의 세부사항 합의가 외환 시장에 부담을 덜 줄 방안으로 진행될 가능성이 있어 불안 심리가 완화될 수 있음. - APEC에서 미중 정상회담이 성사되면 불확실성 완화로 이어질 수 있으나, 극적인 진전을 기대하기는 어려움. - 연내 한국은행의 금리 인하는 어려울 것으로 보이며, 내년 상반기 중 1회 정도의 인하가 조심스럽게 예측됨. - 이창용 한국은행 총재의 기자회견에서 향후 금리 정책 방향과 부동산 시장에 대한 평가를 주목해야 함.

- 환율은 1431원에서 시작해 1430원 부근에서 변동성을 보이며 현재 1429원으로 소폭 하락함. - 엔화 약세 및 트럼프 대통령의 미중·미러 관계 관련 발언으로 인해 달러가 약세를 보였음. - 코스피 시장에서 외국인 순매도가 이어지며 환율에 큰 영향을 주지 않았고, 시장 참여자들은 한국은행 금통위 결정 주시 중. - 기준금리 2.5% 동결 가능성이 제기되며, 경기 인식 확인될 전망임.

- 코스피는 최근 사상 최고가를 경신했으며, ETF 시장에서도 2차 전지 관련 ETF가 두드러진 성과를 보여줌. - 지난주 2차 전지 ETF는 최대 30% 가까운 수익률을 기록한 반면, 엔터 및 중국 기술 관련 ETF는 부진한 모습 보임. - 개인 투자자들은 금 현물 ETF에 관심을 가지며, ACE KRX 금현물의 경우 괴리율이 높아져 우려를 낳았지만 최근 안정화된 상태임. - 미국 주식 투자 ETF는 대부분 환노출형으로 설계되어 있으며, 환헤지 여부에 따라 수익률 차이가 발생할 가능성 있음. - 전문가들은 향후 환율 범위 1300~1400원대에서 환노출형 또는 환헤지형 선택을 다르게 고려할 필요가 있음을 강조함. - 양자 컴퓨팅 관련 ETF는 최근 높은 수익률을 기록했으며, 특히 연휴 기간 동안 노벨 물리학상 수상자들이 양자 연구자로 선정되며 주목받음. - 국내 상장된 양자 컴퓨팅 ETF로는 KIWOOM 미국양자컴퓨팅, SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 등이 있으며, 종목 구성에 따라 수익률 차이가 존재함. - 금 가격은 최근 과도하게 상승했다는 평가가 있으며, 김치 프리미엄 문제로 인해 금 관련 ETF 투자 시 주의가 필요함. ACE KRX 금현물과 TIGER KRX 금현물이 대표적 상품이며, 과매수 구간에서는 신중한 접근이 요구됨.

- 원달러 환율은 1421원에서 시작 후 상승 압력 받으며 1428원대까지 오름 - 코스피 지수는 상승했으나 오전 중 상승폭 축소되고 외국인 순매수도 감소함 - 일본의 차기 총리 다카이치 사나에 선출되며 엔화 약세가 원화 약세에 영향 미침 - 다카이치 총재의 통화 완화 및 재정 지출 확대 정책 우려가 엔화 매도세 촉발 - 엔화 약세로 인해 글로벌 달러 강세 지속될 가능성 있으며, 주 후반에는 금통위와 미국 CPI 발표 주시 필요함

- 애지오스 파마슈티컬스는 기술 특례로 상장된 제약회사이며, 헬스케어 부문 투자 증가로 인해 수혜를 받고 있음. - 회사는 연간 폭발적 매출 성장을 보이고 있으며, 피루킨트 승인 임박으로 인한 판매 가능성 상승 예상됨. - 사우디아라비아에서의 첫 시장 진출 성공으로 매출 증가가 본격화되고 있음. - 헬스케어 섹터는 AI 성장 둔화와 함께 방어 섹터로서의 자금 유입이 증가하고 있음. - 골드만삭스의 대표 금 ETF인 AAAU는 3분기부터 비중 확대를 통해 금 가격 상승을 견인함. - 중국의 급격한 통화량(M2) 증가가 글로벌 인플레이션을 주도하고 있으며, 이는 금 가격 상승과 연관됨. - 중국의 통화량은 주로 금과 같은 안전자산으로 유입되며, 부동산 신뢰 저하로 금 수요가 더욱 급증할 것으로 예상됨.

- 환율은 1417원에서 시작하여 장중 1420원대를 기록함. - 위안화의 약세가 원화에도 영향을 미쳐 환율 상승 요인으로 작용함. - 단기간 내 환율 하락 가능성이 낮아 수입업체 중심의 달러 매수가 이어짐. - 한미 관세 협상의 조기 타결이 예상되나, 구체적인 진전이 없어 시장의 관망세가 나타남. - 수출 기업의 달러 매도와 외국인 투자자의 순매수로 추가 상승 제한됨. - 미국 셧다운으로 인한 지표 부재가 한미 관세 협상 결과에 대한 관심을 높임.

- 자이언스 은행과 웨스턴 얼라이언스 은행의 대출 부실로 인해 신용 이슈가 부각되며 해당 은행들은 각각 10% 이상의 주가 하락을 기록함. - 이러한 문제가 특정 은행에 국한된 것으로 판단되며, 전반적인 시스템 문제로 확산될 가능성은 낮아 보임. - 예금의 주식 및 기타 시장 이동으로 은행의 유동성 감소 우려가 제기되고 있으나, 트럼프 정부의 금리 인하 압력은 은행에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있음. - 최근 지역 은행지수와 금융지수에 자금 유입이 관찰되고 있으며, 이는 과거 실리콘밸리뱅크 사태와는 달리 제한적인 영향임을 시사함. - 실러 PER 지수와 레브코비치 인덱스는 시장의 고평가를 경고하나, 경기 확장국면과 소비 강세는 여전히 긍정적인 경제 전망을 뒷받침함. - 11월 4일부터 한국에서도 미국 주식 및 ETF 주간 거래가 재개되며, 대체거래소를 통한 거래가 지원됨. - 아시아 시간대에 거래되는 종목들은 유동성이 부족할 수 있어 지정가 주문 등을 활용해 가격 변동에 대비하는 전략이 필요함.

- 환율이 한미 무역 협상 타결 기대감으로 인해 이틀 연속 하락하며 1410원대 후반까지 떨어짐. - 김용범 대통령실 정책실장, 미국과의 관세 협상에 대해 긍정적 전망 제시함. - 스콧 베선트 미국 재무장관, 통화 스와프 관련 긍정적인 발언으로 시장에 긍정적 심리 형성됨. - 코스피는 외국인 투자자 순매수에 힘입어 사상 최고치 경신함. - 수출업체들의 달러 매도 물량 출회로 환율 하락에 기여함. - 한미 협상 및 미중 갈등 경과가 시장 움직임에 중요한 변수로 작용할 것으로 보임.

- 달러 환율은 전일 대비 6.8원 내려간 1421.3원으로 거래되고 있음. - 달러화는 약세이며 엔화는 강세로 전환되어 환율 하락 압력이 커짐. - 제롬 파월 의장의 공개 연설에서 금리 인하 기대감으로 환율이 빠르게 낮아짐. - 일본의 정치 상황 변화로 엔화 강세가 두드러지며 달러 환율 추가 하락함. - 미국 셧다운으로 인한 지표 부재가 지속되는 가운데 정치적 요인이 외환시장 움직임 주도함. - 미중 무역갈등 및 일본·유럽의 정치적 이슈가 각각 해당 통화에 영향을 미치고 있음.

- 최근 AI 반도체 시장에서 엔비디아가 아닌 오픈AI, 브로드컴 등이 주목을 받고 있음. - 오픈AI는 대규모 투자 계획을 실행 중이며, 브로드컴과의 협력을 통해 네트워크 및 칩 제조를 강화할 예정임. - 오라클이 AMD와의 칩 계약을 체결하면서 엔비디아의 독점적 지위가 흔들릴 가능성 제기됨. - 빅테크 기업들이 자체 개발 및 브로드컴과의 협력을 통해 ASIC 시장이 더욱 활성화될 전망임. - 이러한 변화는 반도체 섹터 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가되며, 특히 한국 반도체 기업들에게 호재로 작용함. - 삼성전자는 3분기 영업이익이 예상치를 크게 상회했으며, 메모리 가격 상승으로 인해 4분기에 더 나은 성과를 보일 것으로 기대됨. - 삼성전자의 HBM 제품이 AMD와 브로드컴 등에 공급되면서 이익 증대에 기여하고 있음. - 오픈AI는 여전히 적자를 기록하고 있으나, AI 기술이 생산성을 향상시켜 장기적인 성장이 가능하다는 분석이 나옴. - 전문가들은 AI 기술 변화가 지속적이며, 주식 시장의 변동성에 대비해 ETF를 고려하는 것을 추천함. - 국내 ETF로는 'KODEX AI전력핵심설비', 'KODEX AI반도체핵심장비', 'KODEX AI반도체' 등이 있으며, AI 인프라 관련 ETF도 주목받고 있음. - 반도체 외에도 2차 전지와 ESS가 포함된 테크 ETF가 향후 유망한 투자 대상으로 제시됨.

- 미국 증시가 변동성을 보이는 가운데, 한국 시장은 어제 하락을 극복하며 회복세를 보임. - 일본의 닛케이 지수는 사상 최고치를 경신하며 약 7% 상승했으나, 일본 내 정치적 변화로 인해 정책 불확실성이 제기됨. - 중국의 상해종합지수는 미중 무역갈등의 영향으로 약 5% 하락했으며, 나스닥 및 S&P500은 소폭 하락함. - 코스닥은 1% 상승하며 연간 약 49%의 우수한 성적을 기록 중임. - 코스피 지수는 작년의 부진을 딛고 올해 상승률 3위를 기록하며 회복세를 보임. - 양자컴퓨팅 ETF가 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있으며, KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 등은 20% 이상의 수익을 올림. - ETF 시장에서 양자컴퓨팅 외에도 팔라듐, 희토류 등의 자원 관련 ETF도 강세를 보이며, TIGER 미국AI반도체팹리스와 KRX 금현물 ETF도 눈에 띄는 성과를 냄. - 상장된 양자컴퓨팅 ETF들은 대체로 상장 이후 매우 높은 수익률을 기록하였으며, 리게티 컴퓨팅, 디 웨이브 퀀텀, 아이온큐 등이 주요 종목으로 부각됨. - 개인 투자자들은 주로 대표지수 및 반도체 ETF에 투자하고 있으며, KODEX 200 타깃 위클리 커버드 콜 등이 많은 자금을 유치함. - 삼성전자는 어닝 서프라이즈를 기록하며 주가가 상승했으나, 차익 실현과 미중 무역 갈등의 재점화로 하락 마감함. - 반도체 업종의 투자 관심이 높아지며, 특히 메모리 반도체 시장의 호황이 예상되고 있음. - 한국의 반도체 수출이 증가하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 공급업체로서 주목받고 있음. - 반도체 ETF로는 KODEX 반도체, TIGER 반도체 TOP10, HANARO Fn K-반도체 등이 있으며, 이들은 안정적인 수익률을 보이고 있음. - 반도체 ETF는 대형주 중심의 포트폴리오를 갖추고 있으며, 한미반도체와 삼성전기 등의 비중이 다름. - 메모리 슈퍼 사이클의 시작 단계에서 반도체뿐만 아니라 전력 설비, 원전 관련 종목에도 분산 투자가 유리할 전망임. - 전반적인 지수의 상승보다 업종별 차별화된 움직임을 보일 가능성이 크며, 반도체와 전력 설비의 수요가 지속될 것으로 예상됨.

- 미국 연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장이 최근 고용 둔화 및 임금 상승세 약화를 이유로 양적 긴축 종료 가능성을 공식적으로 시사함. - 연준은 2022년부터 양적 긴축을 재개했으며, 시장에서는 올해 남은 두 차례 회의에서 추가 금리 인하 가능성이 높다고 전망함. - 미국 오라클이 AMD의 인공지능 칩 5만 개를 도입하기로 결정하면서, 그동안 독점해온 엔비디아의 시장 점유율에 변화가 예상됨. - 엔비디아 주가는 해당 소식으로 인해 4.4% 하락했고, 클라우드 기업들의 탈엔비디아 움직임에 따라 국내 반도체주에 미치는 영향이 주목됨. - 월마트는 오픈AI와의 협력으로 챗GPT 내에서 상품 구매가 가능한 기능을 도입 예정이며, 이는 온라인 쇼핑의 개인화 및 AI 통합을 촉진할 것으로 보임.

- 원달러 환율은 전일 대비 6.5원 오른 1431원에서 거래 중이며, 중국발 무역 제재 조치 발표 후 상승 압력 받음. - 중국은 한화오션 관련 조사 결과에 따라 제재 조치를 발표하면서 미중 무역 갈등 우려 재발 및 위안화와 달러화 동반 약세 유발함. - 외환 당국의 구두 개입에도 불구하고 환율 상승세는 계속될 가능성이 있으며, 전문가들은 1430원 돌파 시 1450원까지도 가능하다고 전망함. - 대외 요인 외에도 미국의 투자 불확실성과 달러 환전 수요 증가가 원화 약세의 원인 중 하나로 분석됨. - 과거 1400원의 심리적 저항선이 붕괴된 바 있어, 향후 1430원 상향 돌파 시 빠른 속도로 더 높은 수준 도달 가능성 제기됨.

- 시장은 주말 동안의 급락을 딛고 회복세를 보이며 '검은 월요일' 우려 해소됨. - 크립토 시장은 마진 거래로 인한 큰 변동성과 대규모 청산 겪었으며, 이는 시장 하락폭 확대 원인 제공함. - 기관들은 높은 변동성과 관세 불확실성으로 인해 보수적 포트폴리오 운영했으나, 이번 사건을 계기로 매도세가 나타났음. - 전문가들은 트럼프의 관세 불확실성은 지속되겠지만, 중국과 미국은 상호 타격 피하기 위해 극단적 선택을 하지 않을 것이라 예상함. - 최근 성과 분석 결과, 위험자산과 안전자산이 동시에 상승하는 현상 관찰됨. - 투자자들은 실적 뒷받침되는 성장주와 AI 분야에 관심을 가질 필요 있으며, 리스크 관리 차원에서 바벨 전략을 추천함. - AI 관련 ETF(BAI, AIVC)와 크립토 ETF, 은 채굴업체 ETF(SIL), 커버드콜 전략(JEPQ, QDVO) 등이 유망한 투자 대상으로 제시됨.

- 환율은 1430원에서 시작해 1430원대 초반까지 상승 후 현재 1420원대 중후반에서 등락함. - 미국과 중국의 무역 전쟁으로 인한 위험 회피 심리 강화 및 외국인 순매도가 원화 매도세 촉발 요인으로 작용함. - 수출업체의 달러 공급과 정부의 구두 개입으로 환율 상승 폭 제한됨. - 외환 당국은 시장 변동성 주시하며 모니터링 중임을 밝힘. - 향후 미국의 주식시장 회복 여부가 중요 변수로 작용할 전망임.

- 원화의 급격한 약세로 달러 대비 원화 환율이 1430원을 터치함. - 지난주 금요일 미국 증시 조정 및 미중 갈등 우려로 인해 환율이 급등했음. - 환율이 추가로 오르면 1400~1450원 범위 내에서 안정될 가능성이 있음. - 최근 1410원대에서 안정되던 환율이 이번 주 들어 큰 폭으로 조정됨. - 10원 이상의 호가 변동으로 당국의 개입 가능성과 수출업체들의 네고 물량이 변수로 작용할 전망임.

● 핵심 포인트 - 미국 연방정부가 셧다운에 들어가며 7년 만에 정부 폐쇄됨 - 국방, 법 집행, 사회 보장 등 필수 서비스는 운영되지만 비필수 서비스는 중단되며 약 80만 명의 연방 공무원들이 일시 해고되거나 무급으로 근무해야 함 - 삭소뱅크는 방산 및 항공우주 업체는 대금 지급 지연으로 영향을 받을 수 있으며 국세청이 모기지 대출자 소득 확인 작업을 중단하면 은행과 모기지 기관도 영향을 받으나 유틸리티나 필수소비재 등 경기 방어 업종은 안정적인 흐름을 유지한다고 전함 - 월가에서는 대체로 증시에는 당장 큰 영향은 없을 것이라 전망하나 셧다운이 장기화될 경우 경제 데이터 발표의 지연이 예상되어 이에 따른 금리 향방에 대한 의견이 분분함

● 핵심 포인트 - 미국 의회의 셧다운 사태가 장기화 될 가능성이 높다. - 원인은 양당간 예산안 합의가 어렵기 때문이며, 특히 저소득층에게 의료보험 보조금을 지급하는 오바마케어에 대한 의견 차이가 크다. - 민주당은 이를 해결하지 않으면 저소득층에 대한 의료지원이 끊긴다고 주장하나, 공화당은 이민자들이 혜택을 본다고 맞서고 있다. - 과거에는 이러한 상황에서 중도 성향의 인물들이 있었으나, 현재는 그러한 인물들이 남아있지 않아 협치가 어려운 상황이다. - 이로 인해 강대강 대치가 지속되면 사태가 장기화 될 가능성이 높다.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 1.3원 오른 1402원으로 출발해 1404원대에서 등락을 보임. - 전일 미국 달러 지수는 0.13% 하락했으며, 이는 미국 연방정부의 셧다운 임박 소식에 따른 것임. - 미 국채금리는 혼조세를 보이며 단기는 하락, 장기는 상승함. 반면 뉴욕 증시는 상승세를 보임. - 셧다운 시 주 후반 발표될 미국의 9월 고용지표 발표가 연기될 것으로 예상되며, 과거 2018년 셧다운 기간 동안 달러는 약세를 보인 반면 뉴욕 증시는 상승함. - 역외 환율에서 달러/원 환율은 셧다운 및 관세 협상에 대한 불안감으로 크게 빠지지 못함. - 최근 환율이 내리면 달러 매수 및 수요 업체들의 달러 결제 수요로 1400원에서 막히는 모습을 보임. - 금일 오전 발표된 9월 수출은 전년 대비 12.7% 증가, 무역수지는 95억 달러로 예상보다 높은 수치를 기록함. - 한미 환율 협상에 대한 이야기가 나오고 있으며, 긴 연휴를 앞두고 거래량이 적을 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1395원에서 1407원 사이로 예상됨.