● 핵심 포인트 - 진성티이씨 : 프리마켓에서 3%대 상승중이며 하나증권에서는 예상보다 빠른 상승 사이클이라 진단함. 매출과 영업이익에 대해 긍정적인 리포트가 나왔고 러-우 전쟁 종전 이슈로 관련주인 대동기어와 함께 수혜를 받을것으로 기대됨. 차트상으로는 이전 고점인 1만 2천원 중반대를 돌파 시도중이며 1만 2800원을 넘으면 고점을 넘어갈 가능성이 있음. - 티엘비 : 긍정적인 실적을 발표했으며 PCB 인쇄 회로 기판 쪽에서 강점을 가진 기업임. DDR5쪽에서 매출이 잘 나오며 올해 실적이 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됨. 또한 엔비디아에서 SOCAMM을 채택하면서 SOCAMM용 기판까지 장점을 가지고 있음. 이러한 이유로 증권사에서도 목표가를 상향하는 리포트들이 다수 나옴. 길게 보면서 1차 목표가는 3만원, 2차 목표가는 3만 3천원으로 설정함.

● 핵심 포인트 - 에너지고속도로 관련주: LS마린솔루션, 대한전선, 그리드위즈 - 전략주: 세명전기 - 미국 금리 인하 기대감으로 3대 지수 상승 마감

● 핵심 포인트 - 게임사 펄어비스의 2분기 실적 발표 결과, 영업손실 118억 원대로 시장 예상치인 96억 원보다 큰 폭의 손실 기록함. - 매출액 또한 796억 원으로 예상치 하회함.

● 핵심 포인트 - 남북경협 관련주 및 대북 관련주들이 연일 강세를 보이는 중이며, 한미 정상회담에서도 북한과의 대화가 있을 것으로 추측됨. - 테마주 성격이 강한 남북경협주 중에서는 현대엘리베이터를 주목할 만함. - 현대엘리베이터는 쉰들러와의 지분 싸움 문제가 해결되어 가고 있으며, 이에 따라 기업 가치 재고와 주주 환원책 등을 강화할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 코스피에서 하락세로 마감했던 종목들이 애프터마켓에서 반등에 성공함 - 경동나비엔은 영업이익 74% 상승하며 애프터마켓에서 10.14% 상승 - 주주환원 기대감에 제주은행과 노루홀딩스 각각 4%대 상승 - 카카오페이 1.88%, 선진 1.39% 상승 - KT밀리의서재는 사상 최대 분기 실적 내며 4.42% 상승 - 우크라이나 재건 기대감에 진성티이씨 4.41% 상승, 드론주 에이럭스 1.98%, NHN KCP 1.74% 상승 - 코스닥 종목 중 넥스트칩은 유상증자 저조한 청약률 기록하며 17% 넘게 하락 - 원익QnC는 상반기 영업이익 50% 넘게 감소한 실적 발표로 4.56% 하락 - 경동나비엔은 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 애프터마켓에서 역대 최고가 경신 - 매출 3923억 원으로 전년 동기 대비 275% 상승, 컨센서스 54% 상회 - 영업이익 73% 오른 512억 원 - 코스닥 시장에서는 KT밀리의서재가 호실적 발표하며 가장 많이 오름 - 2분기 매출 207억 원으로 전년 동기 대비 16%, 영업이익 47억 원으로 28% 상승 - 2022년 2분기부터 13분기 연속 성장세 유지

- 경동나비엔: 2분기 호실적 발표 후 애프터마켓에서 사상 최고가 경신. 북미와 유럽 시장에서 국내 보일러 인기 상승 중이며, 특히 북미 시장 수출 강세. 전체 매출의 61%가 북미 시장에서 발생하며, 콘덴싱 온수기와 보일러 시장 점유율 1위 기록. 관세 리스크 낮으며 안정적인 수출 환경과 제품 수요 증가로 호실적 기대. - KT밀리의서재: 2분기 호실적 발표 후 상승세. 13분기 연속 성장 중이며, 기존 고객 충성도가 높고 구독료 인상에도 구독자 유지 및 신규 가입 활발. 올해 영업이익 120억 원대 이상 예상되며, 통신 가입자수 증가로 플랫폼 가입 구독자 증가도 기대.

● 핵심 포인트 - 코어위브: EPS는 예상치 하회, 매출은 전년 대비 세 배 증가, 엔비디아 지원받는 AI 클라우드 서비스 수요 증가, 순손실은 2억 9051만 달러, 영업이익은 1921만 달러, 총이익률은 74.28%, 시간외에서 5.95% 하락 - 리게티 컴퓨팅: 매출과 EPS 모두 시장 기대 하회, 손실에도 양자 기술 개발 투자 지속, CFO는 연말까지 기술 목표 달성 자신감, 이번 분기 순손실은 3970만 달러, 영업손실은 1990만 달러, 시간외에서 3.27% 하락 - 카바 그룹: 2분기 부진한 성적표, 올해 동일 매장 매출 성장률 전망 하향 조정, 2분기 레스토랑 부문 순이익은 1840만 달러, 순매출은 20% 증가한 2억 7820만 달러, 분기 동일매장 매출은 2.1% 증가, 시간외에서 21.78% 하락 - 써클: Class A 보통주 1000만 주 공모 계획 발표, 이 중 200만 주는 회사가 매도, 나머지는 기존 주주들이 매도, 인수자들에게는 30일 옵션 부여, 시간외에서 5.69% 하락

- 써클: IPO 이후 첫 분기 실적에서 전년비 53% 증가한 6억 5810만 달러의 매출을 기록했다. 또 USDC 유통량이 주기적으로 연평균 40% 정도 성장할 것으로 내다봤다. 다만 장 초반 16%대 급등했다가 상승폭을 줄여 1% 상승 마감했다. - 인스메드: 미 FDA에서 브린스푸리를 비낭포성 섬유증성 기관지 확장증에 대한 치료제로 승인받아 주가가 8% 올랐다. - 신클레어: 방송 사업에 대한 포괄적인 전략적 검토를 발표하고 동시에 벤처스 포트폴리오를 합병 또는 분사하는 방안도 모색중이다. 크리스 리플리 CEO는 규모의 경제가 승리한다며 이를 주도할 것이라 밝혔다. 오늘 장 주가는 19%대 급등했다. - 질단 액티브웨어: 캐나다 기반의 의류 제조업체인 질단이 미 속옷 제조업체 헤인즈브랜드 인수를 위한 막바지 협상에 돌입했다는 소식이 전해졌다. 블룸버그는 이 거래가 약 2억 달러 이상 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 전망했다. - 오클로: 미 에너지부 원자력 시범 프로그램에 선정되고 웨드부시에서 목표가를 75달러에서 80달러로 상향 조정되어 오늘 장 주가가 9% 넘게 급등했다.

● 핵심 포인트 - 미국 7월 CPI 발표 후, 시장은 연내 세 차례 금리 인하 기대감 상승 - 월가의 대표 전략가 모간스탠리의 마이크 윌슨은 시장의 무게 중심이 소형주로 이동할 때라고 주장 - S&P500 지수가 8% 이상 상승하는 동안 러셀 2000 지수는 제자리, 금리 인하 시 소형주 랠리 기대 - 월가의 대표 투자은행 씨티는 S&P500 지수의 연말 목표치를 6600으로 상향, 미국 기업들의 이익 체력 증가 예상 - 반도체 거인 마이크론은 JP모건, 미즈호, 도이치뱅크 등의 긍정적 평가로 주목, 목표주가 대폭 상향 - 특히 미즈호는 AI 시대의 쌀 HBM의 가격이 일반 D램의 다섯 배에 이를 것으로 예측, 마이크론의 이익률 증가 전망 - 반면 모간스탠리와 뱅크오브아메리카는 목표주가를 유지하며 보유 등급 제시, 신중론 입장

- 엔비디아: 중국이 엔비디아 H20 칩 사용을 자제하라는 지시를 내림. 특히 정부나 국가 안보와 관련된 업무에는 사용 금지. 엔비디아는 H20이 군사 제품이 아니며 정부 인프라용도 아니라는 입장을 밝힘. - 마이크로소프트: 인공지능 인재 확보 경쟁에서 메타의 직원을 집중 공략중. 비즈니스 인사이더 보도에 따르면 마이크로소프트는 가장 영입하고 싶은 메타의 엔지니어와 연구원 명단을 작성하고 메타의 보상 수준을 맞추는 등 제한을 한층 더 경쟁력 있게 만드는 절차에 들어감. - 애플: 일론 머스크가 애플을 상대로 법적 대응에 나서겠다고 밝힘. 앱스토어 순위 관리 방식과 관련해 애플이 반독점 규정을 위반했다는 주장. 머스크는 소셜미디어 X에 애플이 오픈AI를 제외한 다른 AI 기업이 앱스토어 1위에 오를 수 없게 하고 있다면서 이는 명백한 반독점 위반이라고 주장. - 알파벳: 퍼플렉시티가 구글의 웹브라우저 크롬을 345억 달러에 인수하겠다는 제안을 내놓음. 현재 미 연방지방법원 아밋 메타 판사가 구글의 검색 시장 지배력을 완화하기 위한 방안으로 크롬 매각을 강제할지 여부를 검토중. 퍼플렉시티는 크롬을 독립적이고 역량 있는 운영자에게 넘겨 공익에 부합하는 반독점 시정 조치를 실현하겠다고 밝힘. - 메타: 메타의 텍스트 기반 소셜미디어 앱 스레드의 월간 활성 이용자가 4억 명을 넘어섬. 인스타그램 대표 아담 모세리는 지난달보다 2천만 명 이상 증가했다고 전달. - 테슬라: 뉴욕에서 자동화 주행 시스템이 탑재된 차량을 운전할 테스트 드라이버를 모집중이지만 정작 현지 도로에서 자율주행차를 시험 운행하는 데 필요한 공식 허가 신청은 하지 않음. 일론 머스크 CEO가 도조 사업부를 해체한 뒤 해당 부서 인력을 여러 팀으로 재배치함. - 일라이 릴리, 화이자 : 글로벌 제약사들이 중국 시장 공략에 속도를 내고 있음. 일라이 릴리, 노보 노디스크, 화이자가 베이징에 새로운 상업건강보험 목록 등재를 신청. 현재 121개의 의약품이 1차 심사를 통과했고 최종 결정은 오는 10월이나 11월에 나올 전망.

● 핵심 포인트 - 코스맥스: 거래량이 터진 상태에서 오늘 하락한 것이기 때문에 추가 하락이 예상됨. 하락폭은 크지 않을 것으로 보임. 떨어지는 칼날을 굳이 잡을 필요는 없다는 의견. - 지역난방공사: 어닝 쇼크로 주가 부진. 여름에는 수요가 줄어들기 때문. 차트상으로는 골드크로스 이후의 골드 자리가 매수 급소이며, 셀음봉 다음에 20일을 넘어서는 자리가 골드임. 현재는 기술적으로 매도 의견. - SK하이닉스: 반도체는 무관세로 넘어갈 가능성이 높고 Q와 P가 증가할 것으로 예상됨. 시장 자금은 불확실한 다른 것들보다 확실한 반도체로 집중화될 가능성이 높음. SK하이닉스는 원톱으로 계속 가져갈 전략 추천. - 브이티: 얼마 전에 위쪽에서 데드크로스가 나와 60일선 셀음봉까지 나온 이후 2개월간 횡보 중. 그러나 순이익 212억의 대박 실적 발표로 상승 예상. 내일은 V자 반등을 노려볼 만함.

- 오늘의 다섯 가지 종목 : 유진투자증권, 태광, 에코마케팅, 엔에프씨, 아난티 - 태광은 조선 관련 기자재 종목으로 돌아가며 슈팅을 내고 있으며, MRO 뿐만 아니라 기자재, 엔진 쪽으로도 수급이 몰림. - 국내 시장 점유율 40%, 해외 수출 시장에서는 글로벌 1위 업체이며, 영업 이익은 전년 동기 대비 13% 정도 적지만 2분기는 76억으로 순항 중임. - 엔에프씨는 화장품 관련 기업으로 원재료를 만드는 기업이며, 인디 브랜드에도 원재료를 대주며 규모의 경제를 만들어 가고 있음. - 영업 이익이 좋아지고 있으며, 외국인들의 집중적인 매수로 주가가 빠르게 올라오고 있음.

● 핵심 포인트 - 오늘의 특징주: 상승한 종목 중 주목할 만한 것은 LG유플러스, 엔씨소프트, 신원, 나이벡, 원텍이며, 하락한 종목 중 주목할 만한 것은 현대엘리베이터, 선익시스, 디엔에프, 사피엔반도체, 원익머트리얼즈임. - 현대엘리베이터: 노후화된 아파트나 고층 건물의 엘리베이터 교체 주기의 최대 수혜주로 실적이 좋을 것으로 예상됨. 대표적인 남북경협주로 최근 남북경협주 쪽으로 매기가 들어오고 있음. - LG유플러스: SK텔레콤의 해킹 사태로 인한 반사이익으로 올해 2분기 어닝 서프라이즈를 기록함. 두 분기 연속 영업이익의 턴어라운드 성공했으며, 하반기에도 이 영업이익이 유지된다면 올해는 1조 원 돌파 기대감이 있음. 알뜰폰에 관련되어 정부 지원이 이어지고 있어 추가적인 영업이익도 예견됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 UP&DOWN에서 일부 철강 관련 종목인 한국특강이 급등하고 있으며, KG케미칼 같은 일부 섬유화학 섹터도 강세를 보임. - 한편, 실적이 좋았던 엔씨소프트, KR모터스, 부국증권, 대원전선 등이 상승세를 보인 반면, 코스맥스, 시프트업, HJ중공업, 달바글로벌 등 그동안 기대감에 올랐던 종목들은 하락세를 보임. - 엔씨소프트는 2분기 매출과 영업이익 모두 증가했으며, 특히 영업이익은 전년 동기 대비 70% 넘게 폭증함. 또한, 4분기 신작 기대감과 국가대표 AI 업체 선정 등으로 인해 주가가 상승함. - 게임주는 AI, NFT 코인 등과 연관된 핵심 산업 섹터로, 엔씨소프트의 상승을 신호탄으로 게임주 전반의 상승 가능성이 있음. 특히, 중국 시장 기대감이 있는 종목들을 주목할 필요가 있음. - 엔씨소프트는 PBR이 낮아 게임주로서 저평가되어 있으며, 20만원 근처에서는 크게 부담 없는 구간으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 한국 관련 키워드 검색량 사상 최고치 기록, K-POP 데몬 헌터스 효과로 한국 여행 9배, 한국 음식 2배, 한국 화장품 3배 가량 급증 - 지난주 신고점 기록한 키워드 중 음식료로는 삼양식품의 불닭, 빙그레의 메로나, 농심의 신라면 투움바, 풀무원 등이며 가전, 가구 쪽에서는 LG전자, 카카오의 카카오톡, CJ ENM의 티빙 등임 - 스포츠 쪽에서는 미스트 홀딩스가 보유한 골프 브랜드 타이틀리스트가 골프 시즌이 돌아오면서 검색량 상승 추세이며 K-뷰티 화장품 브랜드인 아모레퍼시픽, 네오팜, 아이 패밀리 에스씨 등의 검색량도 일제히 상승함 - 한국을 방문한 외국인 관광객들이 가장 많이 사용하는 앱인 네이버 지도와 와우 패스의 최근 5년간 검색량 모두 역대 최고치를 연이어 갱신 중 - 올해 2분기 외국인 방한 의료 소비가 5260억 원을 돌파하며 역대급 실적 기록, 미용기기 관련 키워드들도 신고점으로 등장 중이며 파마리서치의 리쥬란이 가장 수요가 많음

● 핵심 포인트 - 조선 업종 내에서도 대형주보다는 중소형주 중심으로 매수세가 유입되며 손바뀜이 이어지고 있음 - 피팅 관련 업체인 성광벤드와 태광 등이 상승세를 보이고 있으며, 이는 주목할 만한 부분임 - 이러한 변화는 투자 포트폴리오가 대형주 위주에서 중소형주 쪽으로 변화하고 있음을 시사함

● 핵심 포인트 - 2차 전지의 반등 추세가 길게 이어지고 있으며, 중국의 감산으로 인해 소재의 필요성이 높아져 배터리 셀 가격 상승 및 국내 기업의 반사이익이 예상됨. - 빅테크 기업들이 로보택시 분야에 대한 투자를 확대하고 있어, 해당 분야의 붐업이 예상되며 이로 인한 2차 전지 수요 증가도 기대됨. - CATL의 리튬 생산 중단 조치로 탄산리튬 가격이 상승하였으며, 이를 주목해야 함. - 2차 전지 톱픽으로는 삼성 SDI를 추천하며, 테슬라와의 협력 가능성과 국내외 ESS 수주 등 긍정적인 요인이 많음.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌은 상장 후 첫 실적 발표에서 기대 이하의 성적을 내며 주가가 20% 가까이 급락함. - 최근 뷰티 산업에 대한 기대감이 높은 상황에서 예상보다 낮은 실적이 나와 실망 매물이 쏟아진 것으로 분석됨. - 그러나 현재 주가는 과도하게 하락한 상태이며, 향후 전망은 긍정적임. - 이미 많은 투자를 받은 만큼 기존 주주들의 엑시트 수요가 높았으나, 이번 조정기를 거치며 수급 문제가 해결될 것으로 보임. - 또한 회사가 제시한 연간 가이던스에도 부합하는 수준으로 가고 있어, 건전한 조정 후에는 우상향하는 모습을 기대할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 에이피알은 차별화된 전략으로 기업 성장을 지속하고 있으며, 올해 주가는 360% 급등함. - 경영진의 시장 친화적인 노력과 함께 400만 주 자사주 소각 등 주주환원 정책이 이어지고 있음. - 이러한 주주환원 및 차별화된 전략으로 하반기에도 추가 상승 여력이 있을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 화장품주는 2분기 실적 발표 기간 중 시장 컨센서스 대비 하회하는 모습을 보이며 주가가 하락함 - 8월 1일부터 10일까지의 수출 데이터에서는 전년 동기 대비 11% 하락하였으며, 특히 미국이 14%의 수출 하락을 보임 - 그러나 중국과 홍콩에서는 두 자릿수의 턴어라운드를 보였으며, 폴란드는 두 자릿수의 역신장을 보임 - 관세 15% 인상 영향을 무시할 수 없으나, 중장기적으로 소비자 가격 인상, 프로모션 가격 인하 이벤트 감소, 미국 현지 생산 및 FDA 오딧 통과한 ODM사 집중 거래 등의 방어 전략이 예상됨