- SK바이오팜: 어닝 서프라이즈로 영업이익이 전 분기 대비 95% 성장, 뇌전증 치료제 엑스코프리의 매출 확대 덕분이며 이로 인해 올해 2100억까지 전망되며 목표가는 전고점 13만원을 넘길 것으로 예상됨. 또한 유보율 1200%, 부채 69%로 재무구조가 탄탄하며 종합점수는 95점으로 투자가치가 높은 종목으로 추천됨.

● 핵심 포인트 - 한국전력: 외국인 매수세가 연일 계속되고 있으며, 20일선과 5일선 회복함. 상법 개정안으로 인해 배당 수익과 영업이익률이 증가할 것으로 예상됨. 장기 투자 추천. - 다날: 스테이블코인 관련 테마 종목임. 테마주는 첫날 소량으로 진입 후 추가 움직임이 없을 시 끝내는 것을 추천. 장중에 들어갈 때는 당일 청산 기준으로 매매해야 함. 테마 분위기가 꺼지면 기도 매매밖에 되지 않으므로 트레이딩 관점으로 보는 것을 추천. 다날은 단기적으로 20일선의 고점에 한차례 올 수 있으나 들고 가지 않는 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 코난테크놀로지: AI 파운데이션 관련 기업에 포함되지 않아 어제 급락했으며, 내년 CES를 겨냥해 움직일 가능성이 높아 10월, 11월까지는 계속 하락할 가능성이 높음. 다른 종목으로 교체 후 11월에 다시 매수할 것을 추천함. - 파마리서치: 8일 실적 발표 이후 탄력적인 움직임을 보일 것으로 예상됨. 기관과 외국인의 메이저 수급으로 관리되고 있으며, 5일선의 견고한 흐름이 나타남. 2023년 900억, 2024년 1200억, 올해 2000억의 영업이익을 기록할 것으로 전망되며, 홀딩 의견 제시함.

● 핵심 포인트 - 비씨엔씨 : 모기장 만들던 회사에서 세계 최초로 합성쿼츠를 상용화시켜 반도체 부품인 포커스링을 제작함. 하이닉스 쪽으로 매출이 많으며 외국인들의 공격적인 매수가 이어지고 있음. - 이수스페셜티케미컬 : 정밀화학업체로 전고체 배터리 핵심 소재인 황화 리튬의 정밀 화학 제품을 생산 중이며 연간 40톤 규모의 황화 리튬 생산 능력을 보유하고 있고 2035년까지 2만 톤 규모로 확대할 계획임. 기술적 분석 상으로는 장대 양봉 후 음봉이 반복되는 패턴으로 매물이 소화되고 새로운 매수세가 유입되는 과정으로 보임.

● 핵심 포인트 - 티쓰리: 오디션 게임 개발 회사로 누적 이용자 수 7억 명 돌파. 최근 K-POP 열풍으로 인해 수혜 기대감 상승. 외국인의 강한 매수세 포착되며 52주 신고가 이후 거래량 증가하며 차트 점수 95점 기록. - 노바텍: 국내 최대 응용자석 전문 업체로 폴더블폰, 전장 2차 전지향 매출 확대를 통한 실적 개선 예상. 미중 무역 분쟁으로 인한 희토류 수출 통제 시 수혜 기대감 존재. 2022년 260억, 2023년 250억의 매출 기록하였으며 올해 1분기 어닝 서프라이즈 및 2분기에도 호실적 예상됨. 바닥권에서 재료 측면으로 주목할 만한 종목으로 트레이딩 관점에서 접근 추천.

- 업종별, 종목별 순환이 빠르게 나타나는 시장이며, 금리 인하 기대감과 어닝 서프라이즈 종목들이 특징적임 - 2차 전지, 에코프로비엠, 바이오, 알테오젠, SK바이오팜 등이 주목받음 - 전문가는 산일전기, 코스맥스, 노바텍, 이수스페셜티케미컬, LG이노텍 등을 추천함 - 세명전기의 1분기 어닝 서프라이즈 이후 2분기 실적에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 외국인과 기관의 강력한 매수세가 이어지고 있음 - 산일전기는 미국의 노후 전력망 교체로 인한 1분기 매출 사상 최고치를 기록하였으며, 2분기에도 어닝 서프라이즈가 예상됨 - 동사의 매출은 해외 수출이 대부분이며, 특히 미국과 유럽에서의 수요가 높음 - 산일전기의 주가는 기관과 외국인의 수급을 통해 추세가 견고한 흐름으로 우상향 패턴을 보이고 있음

● 핵심 포인트 - LS에코에너지: 금일 15.34% 상승하며 강세 보임. K-전력 분위기 호조와 더불어 동사의 베트남 희토류 광산 보유 사실이 부각되며 외국인 매수세 유입. 거래량 증가하며 전고점 돌파, 차트 점수 95점으로 긍정적 평가. - 코스맥스: 20일선의 눌림목 자리에서 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 탈환 시도 중. 한국 대표 화장품 ODM 회사로 올해 사상 최대 매출 달성 예상되며 K-뷰티 열풍에 해외 영업이익 급증. 동남아 시장 고속 성장 및 할랄 인증 의무화 수혜로 동남아 법인 기여도 17%까지 확대 전망. 2023년 1100억, 2024년 1750억이었던 영업이익이 올해 34% 성장한 3366억 예상되며 환율 영향 있을 시 최대 3500억까지 기대. 1분기 500억, 2분기 600억으로 현 추세 지속 시 2400억 이상 이익 기대. 60일선 눌림목 자리에서 분할 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 매커스, 7월 초부터 수급 포착되며 현재까지 66.67% 상승 - HBM4의 실질적 수혜주이며 자사주 소각에 대한 상법 개정안도 수혜 예상 - 케이옥션, 7월 마지막 날부터 상승세 보이며 현재까지 13% 상승 - 부동산 침체기에 접어들면 옥션 관련 종목들이 상승하는 경향 - 신흥에스이씨, 7월 30일 추천 후 상한가 기록, 기관 4거래일째 매수 중 - LS ELECTRIC, 기관 매수 이어지며 10% 가까이 상승 - 삼아알미늄, 차트 위치상으로는 내일 익절해야 하는 자리, 변곡점 매매 준비 필요

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 1위는 대한조선이며, 삼성전자는 7만 전자를 지키고 있음. 한화 오션 1.4%, 삼성 SDI 10% 상승 중. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠 15%, 에코프로 8%, 에이비엘바이오 5% 상승 중. - 테슬라의 일론 머스크 CEO는 2018년 보상안이 일부 주주들의 이의 제기로 절차상 문제가 발생하였고, 2024년 재판에서 부결됨. 이로 인해 일론 머스크는 보상 없이 CEO로 일하고 있으며, 이번 보상안은 2030년까지 일론 머스크가 테슬라의 CEO로서의 역할을 해야 한다는 것을 명시함. - 테슬라와 국내 업체들과의 공급 계약 이슈가 연일 들려오고 있으며, 이는 미중 갈등 상황 속에서 한국 업체들의 매력도와 지정학적 갈등 모두 영향을 미침. - 삼성전자는 테슬라와 함께 2나노 공정을 협업하여 AI6라는 차세대 칩을 공동 개발할 예정이며, LG엔솔과는 ESS 수요 증가에 따른 협업 관계를 맺음.

● 핵심 포인트 - 2025년 8월 5일 주식 시장에서는 2차 전지, 반도체, 바이오뿐만 아니라 기존 주도주였던 조선주도 상승세를 보임. - 대한조선은 오후 들어 상한가를 기록하였고, HD한국조선해양도 6% 가까이 급등함. - 조선주 관련해서는 상승 모멘텀이 지속되고 있으며, 한화오션이나 삼성중공업 역시 신고가를 돌파하거나 근접하는 모습을 보임. - 수급 측면에서도 긍정적인 신호가 나타나고 있어 조선 섹터 전반에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 특히 LNG 분야에서의 성장 가능성에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 2차 전지, 바이오 관련주들이 일제히 상승함 - 반면 AI 모멘텀 및 개별 이슈로 급등했던 종목들은 차익 실현 매물 소화 과정 중 - 에이비엘바이오는 시가총액 4조 원대에서 박스권을 형성 중이며, 지난 4월 GSK와의 기술 이전 계약 체결 이후 하방 지지 중 - ABL001 관련 데이터가 연말에 발표될 예정이며, 긍정적 데이터 발표 시 연 매출 1조 원 기대 가능

● 핵심 포인트 - 특징주 : 은행주 및 금융지주 주가 상승중 - 8월 1일 세제 개편안 충격 이후 이틀째 반등 - KB금융 이틀째 5% 가량 상승 - 기관들은 금융지주사들을 이틀째 매수중이며, 금일 외국인도 매수 참여 - 외국인과 기관의 매수 이유 - 최근 지수의 우상향 기조 속 외국인 수급이 단단하다는 평가 존재 - 올해 봄부터 외국인의 꾸준한 순매수세 지속 - 세제 개편안 재검토 가능성 대두로 인해 코리아 밸류업에 대한 관심 증가 - 향후 14일까지 정치 줄다리기가 예상되나, 외국인의 순매수세는 꾸준할 것으로 전망 - 금융주 뿐만 아니라 지주사와 관련된 종목들도 외국인들의 관심을 받고 있음

● 핵심 포인트 - 미국 방산 스타트업 안두릴의 팔머 럭키 창업자가 한국의 방산 업체 대표들과 협력 방안 논의 예정 - HD현대중공업, LIG넥스원 등과 군사 AI 협력에 대한 합의 각서 체결 전망 - 안두릴은 AI와 자율무기 기술로 유명하며, 주력은 자율 시스템으로 무인기와 무인정을 운용하고 전투 시 작전과 임무 지휘를 자동화하는 AI 기반 전장 통합 플랫폼 '래티스' - 한국은 미국과 달리 민간 빅테크 기업들이 군사 AI 시장에 진입하는 데 까다로운 규제가 있어 안두릴 등이 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상되며, 국내 방산업체들도 공동 연구 개발로 수익 창출 기대

● 핵심 포인트 - 팔란티어의 2분기 매출이 사상 최초로 10억 달러를 돌파하며 국내 AI 소프트웨어 기업들의 성장성이 주목받고 있음 - LG씨엔에스는 상장 반년째를 맞아 대규모 보호예수 물량이 해제되었으나 큰 조정은 없음 - 팔란티어는 올해 매출 전망치를 10% 상향했으며,CEO 알렉스 카프는 인력 감축에도 매출 10배 성장을 계획하며 가파른 상승세가 이제 시작이라 강조함 - LG씨엔에스는 매출의 절반 이상이 AI 부문에서 나오며, AX, AI 전환 시장 확대에 수혜 기업으로 목표 주가 9만 원 제시됨 - 정부가 선정한 국가대표 AI 팀 중 LG 컨소시엄에 LG씨엔에스가 포함되어 공공기관 AI 도입 확대에 따른 수주 확대가 기대됨

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠의 영업이익이 전년 대비 1000% 넘게 증가함. 이는 전기차와 에너지 저장장치 ESS용 양극재 출하가 증가했기 때문임. - 미국에서 중국산 ESS 배터리에 대한 관세가 올해 41%에서 내년 58%로 크게 올라 국내 배터리 업계의 반사이익 기대감이 커짐. - 양극재는 배터리 셀을 만드는 데 핵심 소재로 원가에서 차지하는 비중이 40% 이상임. - 배터리 셀 업체에 비해 소재 업체의 실적이 더 빠르게 움직임. 소재 업체는 셀 업체의 생산 계획에 맞춰 미리 양극재를 납품하기 때문. - 리튬 가격이 오르면 배터리 셀 업체나 소재 업체 모두에게 악재이나, 통상적으로는 배터리 셀 업체에게 더 불리함. - 에코프로비엠은 고객사와 리튬 가격이 연동된 계약 구조를 갖춰 가격 차이가 대부분 상쇄될 것이라 예상함. - 리튬 가격이 하락했을 때 발생한 재고 자산 평가 손실이 올해 1분기부터 환입되고 있음.

● 핵심 포인트 - 현대로템의 2분기 이익이 2575억 원으로 전년 동기 대비 128% 증가함 - 주가는 현재 전일 대비 1% 하락한 19만 8200원이며, 최근 연속된 하락세를 보임 - 컨센서스 추정치는 상회함

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주들이 호실적에도 불구하고 저평가되어 있으며, 단기 상승보다는 추세적인 상승이 이어질 가능성이 높음. - 이는 낙폭이 컸던 만큼 바닥을 잘 다졌고, 코스닥 시장에서의 비중이 크기 때문임. - 또한, 2분기 연속 흑자를 기록한 에코프로비엠처럼 예상보다 좋은 실적을 보인 기업들이 등장하고 있음. - 니켈 가격 상승과 ESS 관련 수주 증가도 긍정적인 요인이며, 테슬라의 밸류체인에 삼성그룹이 속한 것도 눈여겨볼 만함. - 배터리 셀 분야에서는 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션을, 배터리 소재 분야에서는 에코프로비엠과 에코프로, 에코프로 머티리얼즈를 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 금리 인하 기대감으로 코스피와 코스닥 상승 - 에코프로비엠의 깜짝 실적 공개로 2차 전지주 전반적 상승 - 미국의 대규모 LNG 프로젝트로 조선기자재주 상승 - 정부가 K-AI 국가대표 다섯 개 팀 공개, 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI연구원 선정 - 각 팀은 옴니 파운데이션 모델, 디지털 격차 해소, 문서 인식과 B2B 솔루션, 게임과 엔터에 특화된 모델, 추론 능력을 더한 하이브리드 LLM 개발 계획 - 관련주 중 이스트에이드 17% 급등, 뷰노 8% 강세, NAVER와 엔씨소프트 3%대 상승, 카카오는 약보합, 코난테크놀로지는 23% 급락 - 증권가에서는 정부 정책 수혜가 지속될 것으로 전망, NH투자증권은 NAVER, 엔씨소프트, SK텔레콤, LG유플러스, 한글과컴퓨터, 이스트소프트 등에 주목하라고 조언

- 삼성SDI와 레인보우로보틱스가 각각 10%, 5%대 강세를 보임 - 삼성과 테슬라의 협력 및 삼성의 AI, 휴머노이드 관련 전담 조직 신설 소식이 로봇 종목들에게 긍정적인 영향을 미침 - 레인보우로보틱스는 코스닥 최상단에 위치한 로봇의 최전방 종목으로 추가적인 수급 개선 효과와 재료가 있다면 강세에 민감하게 움직일 가능성이 있음 - 하반기에는 로봇 관련 정부 정책도 예상되어 로봇 관련 종목들은 중기적인 흐름으로 가져갈 만함

- 삼성SDI, 에코프로비엠의 영업이익 1000% 증가로 2차 전지 업황 회복 기대감 상승 - 리튬 가격 상승 요인도 작용, 지난달 삼성전자와 테슬라 간 대규모 공급 계약 체결 이력도 긍정적 영향 - 동사의 ESS 미국 매출 비중 70%, 관세 대응 위한 현지 양산 진행 시 수요 크게 증가할 것으로 전망 - 10월부터 미국 인디애나주 스텔란티스와 합작 공장에서 LFP 기반의 ESS 배터리 양산 계획 - 헝가리 2공장에 46파이 전용 라인 활용 투자 효율성 극대화 준비, BMW와의 관계 유지로 긍정적 분위기 예상 - 정부가 추진한 ESS 입찰에서 삼성 SDI가 압도적 수주 성과 올려 실적 기대감 형성 - 다만 올해 흑자 전환은 쉽지 않으며, 내년 실적 개선 가능성 높음