● 핵심 포인트 - 2차 전지 산업이 최악의 상황에서는 벗어나고 있으며, 테슬라와의 협력 가능성 등으로 인해 강세를 보일 수 있음. - 삼성 SDI가 미국과의 관세 협상 및 대규모 투자 펀드 조성 계획 등으로 인해 주목받고 있으며, 테슬라와의 ESS 수주 소문도 있으나 아직 공식 발표는 없음.

● 핵심 포인트 - GS피앤엘은 작년에 적자였으나 올해 1분기부터 흑자 전환함. - 현금성 자산이 90% 넘게 감소했으나 이는 웨스틴 서울의 리모델링 작업으로 인한 투자 지출 증가 때문임. - 현재 호텔 업계는 코로나19 이후 영업 환경이 개선되어 호황을 누리고 있음. - 호텔 관련 종목들은 상승세를 보이고 있으나 급격한 주가 변동은 없음. - 따라서 해당 종목들은 장중이나 며칠 후 눌림목에서 매수하는 전략이 안전함.

- SK바이오팜이 2분기 영업이익 컨센서스인 359억 원보다 65% 이상 높은 618억 원을 기록하며 13% 상승세를 보임. - 전년 대비 137% 증가한 호실적으로 인해 주가가 강하게 반응하고 있음. - 그동안 대형주임에도 불구하고 시장에서 주목받지 못했으나, 이번 실적 발표로 주가가 증명되고 있음. - 10시 30분에 열리는 콘퍼런스 콜에서 3분기 및 4분기 전망과 현재 판매 중인 제품들의 향후 전망이 어떻게 나올지 주목해야 함. - 이미 주가가 급등한 상황이므로 당장 매수하기보다는 10시 반 이후 뉴스로 인한 주가 조정 구간에서 매수하는 것이 바람직함. - 매년 실적이 증가하는 추세에 있으며, 신약 개발 후 판매를 시작하면 지속적인 수익 창출이 가능하므로 장기적으로 우상향 추세를 보일 것으로 예상됨.

- 미국 고용 쇼크에도 불구하고 금리 인하 기대감으로 시장 반등 - 미·중 무역 관세 갈등 지속되고 있으나 경기 흐름은 크게 망가지지 않을 것으로 전망 - 국내 시장도 해외 증시 및 글로벌 경기 흐름에 힘입어 반발 매수세 유입 중 - 한양이엔지 추천: 반도체 디스플레이 관련 수혜주, AI 데이터 센터 수혜 기대 - 매수 구간: 1만 9천원 전후, 목표 수익률 8%, 2만 1천원 구간까지 짧은 대응 필요

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠의 당기순이익이 전년 대비 1159% 증가했으며, 순이익도 400%대 증가함. - 올해는 적자 폭을 흑자로 돌릴 가능성이 있으며, 시가총액 기준으로는 10조 원이 넘어감. - 주가는 실적 공개 전부터 상승세를 보였으며, 추가 상승 가능성이 있음. - 2차 전지 관련 종목들은 리튬 가격 반등과 함께 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 조선주와 조선기자재 관련 종목들이 강세를 보이고 있음. 특히 한화엔진과 삼성중공업은 52주 최고가를 경신함. - 조선주들의 상승 모멘텀은 여전히 강력하며, 이는 대한민국의 위상을 높이는 데 기여하고 있음. - 조선기자재 관련 대표 종목으로는 현대힘스, 하이록코리아, 동성화인텍, 한국카본 등이 있음. - 현대힘스는 작년 166억 원 대비 올해 220억 원의 실적을 예상하고 있으며, 하이록코리아는 작년 480억 원 대비 올해 1분기 115억 원의 실적을 기록함. - 동성화인텍은 2022년 84억 원, 2023년 298억 원, 2024년 393억 원에 이어 올해 512억 원의 순이익을 예상하고 있으며, 한국카본은 작년 200억 원 대 대비 올해 800억 원 대의 당기순이익을 예상하고 있음. - 현시점에서는 한국카본보다 동성화인텍을 좀 더 유리한 종목으로 평가할 수 있으나, 주가 움직임 면에서는 한국카본이 더 탄력성 있어 보임.

● 핵심 포인트 - 2차 전지주인 에코프로비엠이 컨센서스 추정치를 상회하는 2분기 영업이익 490억 원을 발표함. - 이로 인해 주가가 12% 상승 중임.

- 금일 두 자릿수 상승세를 기록 중이나, 전년 대비 적자 전환 및 예상치 하회하는 실적 발표함. - 그럼에도 불구하고 ESS 성장에 대한 기대감으로 긍정적인 평가가 주를 이루며, 2차 전지주 동반 오름세를 보임. - 외국계 중심으로 강한 매수세 유입되며 매물이 많지 않아 적은 매수량에도 급등하는 현상이 나타남. - 2분기 실적 부진에도 불구하고 증권가에서는 목표주가를 상향 조정하였으며, 3분기나 4분기 또는 내년까지 실적 개선을 기대하고 있음. - 2차 전지의 애플리케이션이 다변화되면서 전기차 외에도 에너지 저장 장치, 로봇 등에 적용되기 시작함에 따라 시장 확대가 예상됨. - 이에 따라 삼성 SDI는 장기적으로 매수 관점에서 접근할 만하다는 의견 제시됨.

- 세제 개편안 우려로 하락했던 은행, 금융, 지주사 등 종목들이 일제히 상승함. - 이재명 대통령의 이자 놀이 경고 메시지로 하락했던 은행주들이 펀더멘털로 다시 상승할 것으로 전망됨. - 금리 인하 시 예대마진이 늘어나기 때문에 은행주에게는 호재로 작용함. - K-푸드 인기 지속 중, 특히 냉동 김밥이 주목받으며 풀무원 주가 상승함. - 풀무원은 음식료 업종 중 저평가되어 있으며, 2분기 실적 또한 좋을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 한화오션: 조선주로서 MASGA 프로젝트 모멘텀으로 상승하였으나 단기 고점으로 판단됨. 27년에 2조 원의 영업이익이 예상되므로 중장기 관점에서 눌림 자리에서 매수 추천. - FSN: 디지털 마케팅 전문기업으로 대규모 투자 유치 중. 25년 1분기 영업이익 흑자 전환. 1차 목표가 3500원으로 설정, 현재 3100원으로 오늘 중 수익 실현 후 분할 매도 및 매수 추천. - 한화에어로스페이스: 대한민국 대표 방산기업으로 황제주의 가능성이 있으며 100만 원 돌파함. 100만 원 전후로 수익 실현 전략 추천, 상승 시마다 비중 축소 전략 제안. - 핑거: 토큰증권 플랫폼 기술을 보유하고 있으며 8월 임시국회에서 토큰 증권 법제화에 대한 기대감 있음. 목표가 1만 4500원~1만 5000원, 손절가 1만 1000원으로 대응하면서 향후 일정 지속적으로 따라갈 것을 제안. - 뉴파워프라즈마: 반도체 디스플레이 플라스마 핵심 부품 기업으로 자회사의 실적과 성장성이 강화되고 있음. 목표가 6000원, 손절가 4700원 제시

● 핵심 포인트 - [한화오션] 상선 깜짝 실적으로 목표주가 30% 상향한 13만 원 제시. 2분기 매출 2조 8천억 원, 영업이익 3771억 원으로 영업이익 증가율 62%. 2024년 수주한 고수익 물량 인식과 저가 수주한 물량 비중 축소가 영향. 미국의 선박 규제로 중국 조선사 배제되며 한국 조선소 수혜 전망. - [롯데칠성] 내수 부진에도 해외 사업 성장으로 목표주가 17만 원 제시. 2분기 영업이익 623억 원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가 및 컨센서스 상회. 국내 음료와 주류 매출 감소했으나 해외 자회사인 미얀마, 필리핀 등의 고성장이 상쇄. 정부의 민생회복 쿠폰 지급으로 3분기부터 국내 매출 반등 예상. 연간 매출과 영업이익 모두 증가세 예상.

- 제약사 매출 순위에 소폭 변화 발생. 대웅제약과 HK이노엔 순위 상승, 한미약품과 보령 순위 하락. - 순위 변동 요인은 신약 기술 이전, 해외 수출, 캐시카우 창출 기업들의 매출 성장. - 유한양행은 렉라자, 존슨앤드존슨 협업으로 해외 실적 호조, 대웅제약은 보톡스 나보타가 동남아 시장에서 매출 성장세 뚜렷. HK이노엔은 위 식도 역류 질환 치료제 케이캡이 호실적 견인. - 제약바이오는 긍정적 환경 조성 중. 미국 금리 인하 예상 및 하반기 글로벌 바이오 학회 다수 개최 예정. - 제약바이오주의 투자 전략은 과매도 구간에 진입한 종목들을 저점 기회로 삼는 것. - 코스닥 제약 차트는 과매도 구간에서 지지를 보여주며 주봉상 이번 주 양봉 가능성 존재. - 관심주로는 에이비엘바이오 제시. 글로벌 제약사 사노피, GSK에 기술 이전했으며 현재 과매도 구간으로 터닝 포인트 기대 가능. 1차 목표가 8만 원, 2차 목표가 8만 6천 원 설정.

- HJ중공업 : 한미 관세 협상 이후 MASGA 프로젝트 모멘텀 지속, MRO 사업 강점 보유. 1만원대 돌파 시 추가 슈팅 가능성 존재. - 두산 : 아마존의 품질 인증 통과한 CCL 동박 적층판 관련 소식 전해짐. 자회사들의 성장과 호실적이 긍정적이며 지주사 모멘텀 유효. 중기 안정형 종목으로 69만원까지 상승 전망. - TYM : 북미 시장 중심 해외 매출 성장세 가파른 종목. 2분기 영업이익 전년 동기 대비 약 2배 증가. 다만 현재 주가가 고점에 위치해 있어 투자 유의 필요, 눌림 자리 확인 후 투자 전략 수립 권장. - 삼성전자 : 금리 인하 기대감에 반도체주 긍정적 영향. 테슬라향 파운드리 수주 및 HBM 시장에서의 경쟁력 확보가 긍정적. 6만 8000, 9000원대에서 매수 관점 접근 유효, 보유자 관점에서는 8만원까지 상승 전망

● 핵심 포인트 - 국가대표 AI 정예팀에 네이버 클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI 연구원이 선정됨 - 카카오는 탈락했으며, KT 역시 제외됨 - 정부는 9월부터 100억 원 규모의 데이터를 공동 구매하고 가공하여 각 팀에 제공할 계획이며, 팀별 28억 원의 추가 지원금과 200억 원 규모의 고품질 방송 영상 학습용 데이터를 지원함 - 선정된 5개 팀 중 업스테이지는 유일한 스타트업 기업이며, NC AI는 게임회사로서 독자적인 컨소시엄을 만듦 - 관련주로 주목받은 종목들은 선정 여부에 따라 희비가 엇갈림 - 시가총액이 큰 종목들은 지원 금액이 작아 큰 의미가 없을 수 있으나, 정부와의 협업을 통한 해외 진출 가능성은 긍정적으로 평가됨

● 핵심 포인트 - K-AI 중소형주 중 상승 여력이 기대되는 종목으로 '미디어젠'을 꼽음. - 해당 종목은 시가총액이 낮지만 기술력을 인정받아 NC AI 컨소시엄에 참여했음. - 미디어젠은 2019년 코스닥 시장에 상장한 차량용 음성인식 소프트웨어 개발 업체로, 매년 현대차 쪽으로의 매출액이 100억 원 이상 발생중임. - 5년간 자체적인 sLLM인 생성형 AI 엔진 미라지의 개발에 성공했으며, 공공 분야에서도 동일 사업을 진행중임. - 유사 업종인 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI 등의 기업들의 주가는 크게 상승했으나, 미디어젠은 자체 AI 엔진 보유에도 불구하고 주가 상승폭이 적었음. - 따라서 향후 미디어젠의 주가 상승 가능성을 염두에 둘 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - AI 국가대표 관련주로 꼽힌 NAVER와 플리토는 선정되며 좋은 흐름을 보인 반면, KT 계열인 솔트룩스는 탈락하며 약세를 보임. - K-POP 데모 헌터스 섹터는 전반적으로 강세를 보였으며, 우양과 스튜디오미르의 상승세가 두드러짐. - 미국 시장의 반등으로 인해 국내 시장도 초반에는 상승세를 보일 가능성이 높음. - 다만, 관세 부과가 7일부터 시작되므로 이에 대한 대비가 필요하며, 코스피 기준 3200선 부근에서는 현금화 전략을 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - SK가스, 장 마감 후 호실적 발표로 애프터마켓에서 12%대 상승. 2분기 영업이익은 1207억 원으로 작년 대비 157% 상승. 미국과 중국의 무역 분쟁 등 시황 변동성을 활용한 트레이딩을 확대해 실적을 견인함. 최근 국내 최대 수준의 연료전지 발전소 상업 운전을 개시했으며 향후 LNG 발전과 친환경 연료믹스를 지속 성장시킬 계획임. - HJ중공업, 미국과 한국의 조선업 협력 프로젝트의 인수 대상 유력 후보로 거론되며 정규장에서 16%대, 애프터마켓에서 5% 가까이 상승해 시초가 대비 22% 상승률을 보임. - 넥스트바이오메디컬, 어제 외국인과 기관의 저가 매수세로 6.37% 강세. - 에이비엘바이오, 3.77% 상승. - 피아이이, 460억 원 규모의 전환사채 발행을 알리며 5%대 강세. 2차 전지 분야에서 불량률 제로에 가까운 정밀 검사를 구현해내는 기술력으로 유명하며 국내 대형 2차 전지 3사에 독점 수준으로 기술을 공급함. 이번 전환사채 발행으로 시설 자금 250억 원과 운영자금 210억 원을 조달할 계획임. - 그린리소스, 100% 무상증자 실시 소식에 메인마켓에서 20% 급등, 애프터마켓에서도 3.64% 강세 보이며 많은 거래량을 보여줌.

● 핵심 포인트 - 팔란티어는 오늘 호실적을 발표했으며, 해외 주식 개별 종목 매수세 가운데 가장 눈에 띄게 상승하고 있음. - 코인베이스와 로빈후드 등 비트코인과 암호화폐 관련 종목에도 투자 심리가 모이는 중. - 트럼프 대통령은 오늘도 고용 통계가 조작되었다고 주장함. - 통계 조작은 국격과 관련된 문제로, 대통령이 이 문제를 계속해서 제기하는 것은 숨은 의도가 있을 수 있음. - 고용 통계는 파월이 금리 인하 여부를 결정할 때 마지막으로 참고하는 지표로, 최근 고용 통계가 악화되면서 트럼프 대통령이 이 문제를 더욱 강조하고 있음. - 미국은 통계 선진국이 아니며, 과거에도 통계 조작 논란이 있었음. - 매월 발표되는 일자리 창출 건수는 표본 조사를 통해 산출되며, 코로나 이후 응답률이 하락하면서 통계 정확성에 대한 문제가 제기되고 있음.

- 메르카도리브레: 2분기 매출 68억 달러로 전년 대비 34% 증가, 외환 영향을 제외한 총 상품 판매액 37% 증가, 순이익은 1.5% 감소, EBIT 마진 12.2%로 하락 - 팔란티어: 2분기 매출 10억 달러 돌파하며 월스트리트 예상치 상회, 전년 동기 대비 48% 증가, 3분기 매출 전망 10억 8300만 ~ 10억 8700만 달러로 시장 예상치 크게 웃돌아 - 힘스 & 허즈: 2분기 순이익 4250만 달러, 주당 17센트로 지난해 같은 기간 대비 증가, 매출 5억 4480만 달러로 전년 동기 대비 73% 늘어나

● 핵심 포인트 - 테슬라 이사회가 머스크 CEO에게 30조 원 규모의 보상안을 승인함. - 머스크는 9600만 주의 주식을 받는 대신 2년간 CEO나 핵심 개발 자리를 반드시 지켜야 함. - 해당 결정 이후 테슬라 주가는 장 초반 2% 가까이 상승함. - 월가의 대표적인 테슬라 강세론자 댄 아이브스는 이번 결정이 불확실성을 해소하는 조치라고 평가함. - 투자은행 파이퍼샌들러는 테슬라에 대한 강력 추천 의견을 유지하면서, 최근 배상 판결을 받은 소송 건이 회사의 장기적인 성장성에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 전망함. - 하지만 52명의 분석가들을 대상으로 한 설문조사에서는 매수 의견이 40%로 가장 많았으나, 보유와 매도 의견도 각각 38%, 21%로 나타남.