하나은행, 5억유로 소셜커버드본드 발행…시중은행 사상 첫 마이너스 금리 조달

하나은행이 5억유로(약 6680억원) 규모의 소셜 커버드본드(이중상환청구권부채권)를 발행했다. 시중은행이 해외 시장에서 사상 처음으로 마이너스 금리로 자금조달에 성공한 사례다. 높은 수준의 국가신용등급을 기반으로 국내 은행이 해외 자본시장에서 건전성과 수익성에 대해 신뢰받고 있다는 평가가 나온다.

20일 하나은행은 전날 유럽 자본시장에서 5억유로 규모의 소셜 커버드본드 발행에 성공했다고 발표했다. 커버드본드란 금융사가 중장기 자금조달을 위해 주택담보대출채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 회사 도산시 우선청구권을 갖고, 발행자의 상환재원이 부족할 때도 기타 자산을 처분하는 등 안전장치를 갖는다.

국내 민간 금융사가 유럽 시장에서 마이너스 금리로 자금 조달에 성공한 사상 첫 사례다. 지금까지 마이너스 금리로 유럽에서 자금조달을 한 금융기관은 국책은행인 수출입은행이 유일했다. 투자자에게 연 0.01%의 쿠폰금리를 제공하는 대신 채권 값을 비싸게 받는 형태로 실질 금리는 연 -0.17%다. 유럽시장에서 고정금리를 변동금리로 환산할 때 사용하는 유로화 미드스와프(MS) 금리에 0.27%포인트를 가산한 수준이다. 최초에 하나은행이 시장에 제시한 가산금리는 0.33%였지만, 18억5000만유로 규모의 ‘사자’ 주문이 몰리며 금리를 더 낮출 수 있었다는 설명이다.

금융권 관계자는 “독일, 베네룩스 3국, 영국 등의 다양한 자산운용사와 유럽 중앙은행의 매수 주문이 이어졌다”며 “지난해 수출입은행이 발행한 채권보다 약간 더 금리가 낮은 수준”이라고 설명했다.

하나은행은 최근 유럽에서의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 투자에 대한 높은 관심을 반영해 소셜본드 형태를 취했다. 소셜본드란 조달한 자금을 친환경 투자와 중소기업 및 소상공인 지원 등 사회적 문제 해결에 쓰겠다고 약속하는 채권을 말한다. 하나은행은 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다. 이번 거래는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권 등 글로벌 금융사들이 공동으로 맡았다.

하나은행 관계자는 “코로나19로 경기가 나빠졌음에도 한국 채권에 대한 해외 투자자들의 긍정적인 평가를 확인할 수 있었던 거래”라며 “자금 조달처를 다변화하고 기업의 사회적 책임을 강화하는 차원에서 앞으로도 ESG 채권 발행을 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

김대훈/김진성 기자 daepun@hankyung.com