DB금융투자는 LG이노텍에 대해 하반기 영업이익이 크게 증가할 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 45만원을 모두 유지했다.
권성률 DB금융투자 연구원은 20일 "하반기는 고객사의 신모델 출시, 48M 고화소 제품의 매출 가세, 전장부품사업부의 개선 등으로 영업이익이 크게 늘 것"이라며 "올해 영업이익은 1조5112억원으로 전년 동기 대비 19.5% 증가가 예상된다"고 말했다.
해외전략 고객의 스마트폰 출하량 증가, 프로 라인업 비중 증가, 전후면 3D Sensing 모듈 병행 매출과 더불어 광학부품의 스펙이 상향되면서 광학솔루션 모멘텀은 지속될 전망이다.
올 하반기는 프로 라인업 후면 카메라에 48M 화소가 채택될 것이고 내년에 Folded Zoom이 채용되면 액추에이터, Assembly 등 카메라 모듈에 많은 변화가 생길 것이다. 아울러 부품 내재화 비중을 높여 수익성 개선도 도모할 것으로 예상된다.
권 연구원은 "한 때 주가가 시장 대비, 타 IT업종 대비 급하게 등락을 보인다는 우려가 있었으나 10% 이상 조정받으면서 주가의 급한 감도 많이 해소됐다"며 "하반기 성수기를 염두에 둔 투자 전략이 필요해 보인다"고 말했다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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