신용 사면에 고객 이탈…저축은행 '이중고' 시름

정부 여당이 추진하는 ‘신용사면’이 저축은행권의 어깨를 짓누르고 있다. 저축은행 고객들의 신용점수가 올라가면 은행권으로 우량 차주가 대거 이탈할 수 있어서다. 지난해 도입된 온라인·원스톱 대환대출 서비스도 저축은행 고객 이탈을 부추기는 요인으로 꼽힌다. 수익성과 건전성이 동반 악화하는 저축은행권의 고민이 커지고 있다.

○‘신용사면’ 25만 명 이탈

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 저축은행 여신 잔액은 지난해 11월 말 106조2555억원을 기록했다. 1년 전(116조2238억원)보다 8.6% 줄었다. 수신 잔액(110조7858억원)도 같은 기간 8.7% 감소했다.

올해 영업 전망도 어둡다. 정부와 금융당국이 추진하는 신용사면, 대환대출 서비스 등이 저축은행업계에 불리하게 작용할 가능성이 높기 때문이다. 금융권이 지난 15일 발표한 신용사면 조치의 핵심은 저신용자가 저금리 대출로 갈아탈 수 있게 한 것이다. 신용사면 조치로 약 25만 명이 은행권 신규 대출자 평균 신용점수(863점)를 넘게 돼 1금융권인 은행 대환대출이 가능해질 것으로 전망된다. 한 저축은행 대표는 “신용사면으로 은행권 대출을 받을 수 있게 된 고객은 저축은행 입장에서 우량 차주에 해당한다”며 “고객들이 대출금리가 낮은 은행권으로 갈아타려고 할 텐데 그만큼 저축은행은 우량 고객을 뺏기는 셈”이라고 말했다.

○저신용자 대출 축소 우려

지난해 5월 말 시작한 온라인 대환대출 서비스도 저축은행으로선 부담이다. 이 서비스는 신용대출을 받은 차주가 온라인으로 손쉽게 더 낮은 금리의 대출로 갈아탈 수 있게 했다. 작년엔 고금리가 이어지면서 대출 갈아타기 수요가 상대적으로 적었지만, 올해는 금리가 내려가면서 대환대출 시장 규모가 커질 것으로 예상된다. 온라인 대환대출 서비스로 대출을 갈아탄 전체 차주 가운데 2금융권 차주가 차지하는 비중은 지난해 6월 초 9.3%에서 지난달 22.5%로 높아졌다.

올초부터는 대환대출 서비스 대상이 아파트 주택담보대출로 확대됐다. 애초 전문가들은 주담대의 경우 업권 간 이동이 제한적일 것으로 봤다. 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 은행권 대출은 40%, 비은행권 대출은 50%로 차등적으로 적용되고 있기 때문이다. 2금융권에서 DSR 한도를 꽉 채운 차주는 금리가 낮더라도 은행권으로 대출을 갈아타기가 쉽지 않았다.

하지만 주담대 금리가 내려가면서 은행권으로 대출을 갈아타더라도 한도가 줄어드는 문제가 완화되고 있다. 한 시중은행 여신담당 임원은 “기준금리 인하가 본격화하면 아파트 주담대 차주도 2금융권에서 1금융권으로 대출을 갈아탈 것”이라고 전망했다.

저축은행권에선 “생존을 위협받고 있다”는 반응까지 나온다. 저축은행 연체율은 2022년 말 3.4%에서 지난해 9월 말 6.15%로 치솟았다. 저축은행들의 경영난이 심화하면 소상공인과 자영업자 등 금융 취약계층이 가장 큰 피해를 볼 것이라는 지적이 나온다. 금융권 관계자는 “우량 고객이 이탈하고, 연체율이 상승하면 저축은행은 건전성 관리를 위해 대출 문턱을 높일 수밖에 없다”며 “신용도가 낮은 서민들부터 고통받을 것”이라고 했다.

서형교 기자 seogyo@hankyung.com