◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 예열 마친 1분기, 가속 붙는 2분기 - DS투자증권, BUY
05월 19일 DS투자증권의 김수현 애널리스트는 글로벌텍스프리에 대해 "1분기 연결 매출 343억원(+38% YoY), 영업이익 51억(+62% YoY). 1분기 월평균 매출 83억 → 2분기 월평균 120~130억원 매출 전망: 외국인 관광객의 구매력은 중국 +49%, 미국 +41%, 일본 +11% YoY 증가 추세다. 구매력 증가와 최근 외국인 관광객이 본격적인 증가가 4~7월까지 예상되 면서 25년에도 동사의 분기 매출이 계단식의 큰 상승을 보일 전망이다. 매출은 1월 75억원, 2월 75억원, 3월 100억원, 4월 120억원 이상으로 추정된다. 올리브 영의 판매수수료율 인상으로 인해 고정비 부담이 상대적으로 커지면서 과거보다 수익성을 확보하기 위한 매출 기준이 높아진 상황이다. 그럼에도 불구하고 월매출 90~100억원 이상 수준에서는 규모의 경제 효과가 작동하며 영업이익률 20% 이상 달성이 가능하다. 4월 추정 매출은 120억원 내외이며 영업이익률은 22%로 추정된다. 2분기 텍스리펀드 국내 매출은 390억원 (+55.4% QoQ), 영업 이익 85.8억원 (+95% QoQ, OPM 22%)의 매우 높은 분기 성장이 예상된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '6,500원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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