우리은행, 2.6조 규모 SK이노 자회사 인수금융 주선 완료

우리은행은 SK이노베이션의 액화천연가스(LNG) 발전 자회사인 ‘나래에너지서비스’와 ‘여주에너지서비스’의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

이번 금융 주선은 올해 실행된 신규 인수금융 중 최대 규모의 거래다. SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 이뤄진 대규모 자금 조달에서 우리은행이 중추적인 역할을 담당했다.

거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만여 세대에 전력을 공급하는 회사다. 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 '전환우선주(CPS)' 발행에 2조6000억원의 자금을 인수금융으로 지원해 국민 생활에 직결되는 에너지 인프라에 민간 자본을 연결하는 역할을 수행했다.

우리은행은 이번 자금 구조를 두 갈래로 설계해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다고 밝혔다. 2조4000억원 규모의 ‘장기대출(Term Loan)’과 2000억원 규모의 ‘한도대출(RCF)’를 결합한 것이 핵심이다. 장기대출로 대규모 자금을 지원하고, 필요시 자유롭게 사용할 수 있는 예비 자금(RCF)을 추가해 튼튼한 자금 파이프라인과 비상 우회로를 동시에 마련했다.

이번 조(兆) 단위 주선 성공은 우리은행 투자금융(IB)그룹의 뛰어난 역량을 입증한 사례로 평가받는다. 우리은행은 우리투자증권과의 그룹 시너지를 바탕으로 대규모 복합 거래의 속도와 완성도를 높이는 실행 체계를 구축하기도 했다.

우리은행 관계자는 “이번 주선은 국가 기간산업에 대규모 자금을 안정적으로 공급하고 비상 상황에도 유연하게 대응하는 튼튼한 금융 구조를 설계했다는 점에 의미가 있다”며 “실물 경제에 힘이 되는 생산적 금융의 역할을 앞으로도 충실히 이어가겠다”고 말했다.

정의진 기자 justjin@hankyung.com