◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 역대급 실적과 기대를 충족해줄 주주환원 - DB증권, BUY
07월 10일 DB증권의 나민욱 애널리스트는 KB금융에 대해 "2Q26E 지배 순이익은 1.94조원(+2.5%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회할 것으로 예상한다. 금리 상승에 따른 이자이익 개선 및 비은행 자회사 수수료 이익 개선에 따라 연간 순이익 추정치를 약 5.2% 상향 조정한다. 하반기 약 8,000억원의 자사주 매입 발표가 예상되며 이에 따라 26E 주주환원율은 54.9%(+2.5%pYoY)을 기록할 전망이다. 최근 종가 기준 TSR은 6.0% 수준이다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 실적 추정치 및 ROE 상향 조정에 따라 목표주가는 225,000원으로 상향한다. 올해 큰 폭의 ROE 개선과 견조한 주주환원 매력을 감안 시 가장 안전한 선택지 중 하나이다. 업종 내 Top pick으로 추천한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '225,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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