'코스맥스' 52주 신고가 경신, 글로벌 ODM 1등 기업의 힘 - 하나증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 글로벌 ODM 1등 기업의 힘 - 하나증권, BUY
08월 20일 하나증권의 박종대 애널리스트는 코스맥스에 대해 "2분기 영업이익 737억원(YoY 21%) 달성. 하반기 영업이익 YoY 70% 전망. 밸류에이션 정상화 국면: 이번 2분기 실적에서 i) 국내 수익성 제고, ii) 미국 사업 영업이익 흑자전환, iii) 동남아 실적 턴어라운드로 제반 불확실성을 해소했고, 밸류에이션 할인 요인도 소멸했다. 한국 화장품 역사 상 최대 수출 모멘텀을 이어가고 있는 상황이다. 마이크로적인 문제들은 해결하고, 이제 글로벌 ODM 1위 업체로서 수혜가 본격화될 것으로 보인다. 국내 사업 압도적 매출과 영업이익 증가가 이를 입증할 것이다. 현재 주가는 12MF PER 12.1배에 불과하다. 하반기는 코스맥스의 밸류에이션 정상화 시기가 될 공산이 크다. 저가 매수 유효하다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '305,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.