롯데건설, ABS로 올 8000억 조달

롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 최고 신용등급(AAA) 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행하며 올해 들어 총 8000억원을 조달했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무는 연말까지 2조2000억원대로 축소할 계획이다. 재무구조를 개선한 것을 바탕으로 정비사업 수주 경쟁력도 강화하고 있다.

롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 2000억원 규모의 3차 ABS를 발행했다고 1일 밝혔다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원어치를 발행한 데 이어 이번이 세 번째다. 만기는 1년이다. 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 여섯 곳의 공사대금채권을 기초자산으로 편입했다. 계열사 사업장을 포함해 자산 안정성을 높였고, 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조를 적용해 AAA 등급을 받았다.

회사 측은 금리 변동성이 큰 시장에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮췄다고 설명했다. 내년 상반기까지 공사비 약 4700억원을 조기에 회수하는 효과도 기대하고 있다.

PF 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다. 롯데그룹이 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원은 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 통해 8000억원대로 줄일 계획이다.

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유오상 기자 osyoo@hankyung.com