삼성증권은 성진지오텍의 실적이 올해부터 본격적으로 회복될 전망이라며 투자의견 매수, 목표주가 1만3천원을 제시했다.
장두영 연구원은 "공정가액 위험회피 관련 매출 차감이 완료돼 하반기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 예상된다"며 "플랜트 시장 호조와 차별화된 경쟁력을 바탕으로 수주 모멘텀도 기대된다"고 밝혔다.
글로벌 고객 기반과 설계 전문 자회사를 확보한 모듈 사업부의 경쟁력, 자체 부두를 소유한 넓은 제작 공장 등이 타 경쟁업체와 차별화를 갖게 한다고 분석했다.
특히 주요 성장 동력인 모듈 사업부 매출은 2009~2012년 연평균 46.1% 성장할 것으로 관측했다.
매출 비중도 지난해 24.7%에서 향후 3년간 41% 이상에서 유지될 것이라고 전망했다.
다만 국내 사모투자전문회사가 보유한 26.2%의 지분과 관련한 오버행 문제, 환율 급변에 따른 수익성 악화 가능성이 있다고 지적했다.
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