◇ 대우증권
* 하이닉스
3분기 실적은 2분기와 유사할 전망이다.
연간 매출액은 전년비 59.5% 증가한 12조6천억원, 영업이익은 1807% 증가한 3조6천500억원으로 사상 최대 실적이 예상된다.
4분기 이후 2011년에 대한 우려가 팽배해있지만 Tier-1 DRAM업체들의 보수적인 Capex와 40나노 공정 전환 지연 등은 DRAM 가격의 급격한 하락 가능성을 낮춰주고 있다.
◇ 삼성증권
* 삼성전기
LED TV 시장 성장에 따른 타이트한 수급구조로 LED부문 실적 호조가 지속될 것으로 기대된다.
고기능 제품비중 확대와 계절적 성수기 진입으로 MLCC**부문 수요가 급증하고 있다.
PC, LCD TV 등 전방산업의 글로벌 수요 회복으로 우호적인 영업환경이 지속되고 있다.
* 락앤락
중국내 판매지역 확대와 제품 포트폴리오 다양화로 고성장이 지속될 전망이다.
품질과 유통망 등의 경쟁력 강화로 따른 고가제품 판매가 급증할 것으로 기대된다.
국내와 해외 시장 지배력을 고려하면 높은 Valuation을 지속할 수 있을 것으로 관측된다.
◇ 우리투자증권
* 삼성전자
2010년 DRAM 시장은 92.5% 성장할 것으로 예상된다.
출하량 기준 DRAM 시장 점유율은 34.3%로 예상돼 시장 성장과 점유율 상승의 동시 수혜가 가능할 전망이다.
핸드셋부문은 수직 계열화, 부품 모듈화 등으로 초저가폰에서 일정부분의 수익성을 창출하고 있어 긍정적이다.
2010년 매출액과 영업이익은 101조7천40억원, 15조7천110억원에 이를 것으로 추정한다.
* 이엔에프테크
주요 사업부인 LCD 신너는 고객사의 폐액회수 후 재활용으로 독보적인 경쟁력을 확보했다.
LCD용 박리액 시장 진출에 성공하며 매출 성장세를 이어나가고 있다.
특히 박리액의 경우 매출비중이 2009년 6.6%에서 11.1%로 확대돼 매출 상승을 주도하고 있다.
전자재료는 품목별로 경쟁사가 제한적이고 시장 진입시 교체가 적어 꾸준한 성장이 가능할 것으로 예상한다.
하반기들어 본격적인 비수기에 진입하면서 수혜가 예상되고 회사측 가이던스인 2010년 매출액 1천300억원과 영업이익 160억원을 달성할 가능성이 높아 보인다.
◇ 한국투자증권
* 에스원
가입자수 증가와 가입자당 시스템경비 서 비스 매출액(ARPU) 상승 등으로 고성장이 지속될 전망이다.
자사주 매입 등 주주이익환원정책 확대도 긍정적이다.
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