◇ 삼성증권
* 와이솔
국내 유일의 휴대폰용 Saw Filter(통신에 필요한 특정 주파수만을 선택적으로 통과시키는 필터) 제조업체로 핵심기술 확보로 진입장벽을 구축했다.
연말 신공장 완공으로 생산능력이 확대되고 중국 현지공장을 통해 원가경쟁력이 강화되고 있다.
스마트폰 시장 확대와 4G시장 개화에 따른 제품 수요 증가가 기대된다.
◇ 우리투자증권
* 케이피케미칼
화섬계열(TPA 98만톤/년, PET Bottle Resin 40만톤/년) 노출도 100%로 면화가격 강세관련 최대 수혜기업이다.
국제 면화가격은 역대 최고치를 기록하고 있고, 세계 면화 재고비율은 15년만에 최저 수준을 나타내고 있다.
주력제품인 TPA는 신증설 미비로 인해 2012년까지 호황지속이 예상되고, 하반기 Lotte Chem UK 가동률 상승 등으로 지분법 이익규모가 확대될 전망이어서 실적호조세가 4분기까지 이어질 전망이다.
* 현대그린푸드
3분기 실적은 합병 영업권 상각비용을 제외할 경우 양호한 수준이다.
식자재유통 부문의 가파른 성장세를 감안할 경우 향후 긍정적인 실적 추세가 전망된다.
향후 현대F&G와의 합병을 통한 수직계열화 가능성과 이에 따른 영업력 강화와 함께 규모의 경제를 시현할 전망이다.
풍부한 현금성 자산을 활용한 외형 확대가 가능할 것으로 예상한다.
* 동국S&C
4분기부터 수주.실적 턴어라운드가 예상된다.
글로벌 터빈 메이커들의 수주확대와 북미시장 회복, 포항 신공장을 포함한 생산기지 확보, 중국진출 추진 등의 긍정적인 재료가 부각될 것으로 예상돼 부진했던 주가도 회복될 전망이다.
해상풍력용 5MW급 타워와 Monopile, Tripod, Jacket 등의 구조물분 야에 진출, 5월 해상 풍력용 구조물 제작을 위한 DNV 공장 인증을 획득하는 등 우수한 기술력을 입증했다.
유럽시장으로의 수출지역 다변화와 함께 제품 다각화, 수익성 개선 효과가 기대돼 향후 수주 추이에 주목할 필요가 있다.
◇ 현대증권
* 화신
현대차그룹에 서스펜션 지지부품을 납품하는 과점기업으로 YF소나타, K5, 아반떼 MD등의 판매증가와 함께 실적개선이 지속될 전망이다.
중국, 미국 등의 해외공장 가동률 향상에 따른 지분법손익 호조와 높은 R&D능력에 따른 성장성이 부각되고 있다.
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