현대자동차의 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(HCA)가 현지시각으로 24일 뉴욕시장에서 10억달러 규모의 달러채권 발행을 성사시켰습니다.
이번 채권은 현대자동차의 해외 현지법인(HCA)이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행한 것으로 앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급(S&P : BBB+, Moody’s : Baa2)을 획득했습니다.
만기조건은 3년 및 5년이며, 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모입니다.
발행금리는 3년 만기 1.625%, 5년 만기 2.125%로 결정됐으며, 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15%입니다.
이번 발행은 HCA가 미국 기업으로서 미국 내 우량채권 투자자에게 인정받아 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달하였다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 강조했습니다.
이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정입니다.
이번 채권은 현대자동차의 해외 현지법인(HCA)이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행한 것으로 앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급(S&P : BBB+, Moody’s : Baa2)을 획득했습니다.
만기조건은 3년 및 5년이며, 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모입니다.
발행금리는 3년 만기 1.625%, 5년 만기 2.125%로 결정됐으며, 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15%입니다.
이번 발행은 HCA가 미국 기업으로서 미국 내 우량채권 투자자에게 인정받아 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달하였다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 강조했습니다.
이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정입니다.
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