이트레이드증권은 5일 GS건설에 대해 해외 수주 부진과 원가율 상승으로 목표 주가를 8만4000원에서 7만7000원으로 하향 조정했습니다.
박상연 연구원은 GS건설의 올해 수주 총액은 목표했던 16조원에 못 미치는 9~11조원에 마감할 것이라고 판단했습니다.
박 연구원은 GS건설의 원가율 상승으로 인한 수익 구조 악화도 4분기에 지속될 것이라고 내다봤습니다.
국내 토목과 해외 플랜트, 해외 발전환경의 비용반영으로 원가율은 지난해 88.6%에서 올해 90.4%로 올랐습니다.
GS건설은 장기 성장 동력을 확보하기 위해 이니마 인수를 통해 수처리 사업을 확장하고, 한국가스공사와 LNG 액화 관련 기술을 개발 중입니다.
이에 대해 박 연구원은 새로운 사업에 진출하는 노력은 좋게 보나 추가 투자 비용이 발생해 단기간에 실적이 좋아지긴 어렵다고 말했습니다.
박상연 연구원은 GS건설의 올해 수주 총액은 목표했던 16조원에 못 미치는 9~11조원에 마감할 것이라고 판단했습니다.
박 연구원은 GS건설의 원가율 상승으로 인한 수익 구조 악화도 4분기에 지속될 것이라고 내다봤습니다.
국내 토목과 해외 플랜트, 해외 발전환경의 비용반영으로 원가율은 지난해 88.6%에서 올해 90.4%로 올랐습니다.
GS건설은 장기 성장 동력을 확보하기 위해 이니마 인수를 통해 수처리 사업을 확장하고, 한국가스공사와 LNG 액화 관련 기술을 개발 중입니다.
이에 대해 박 연구원은 새로운 사업에 진출하는 노력은 좋게 보나 추가 투자 비용이 발생해 단기간에 실적이 좋아지긴 어렵다고 말했습니다.
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