한화투자증권이 25일 SKC코오롱PI에 대해 장기 성장성이 담보된 2차 전지 산업과 연결 고리가 강화되고 있다며 목표 주가를 기존 5만6,000원에서 6만원으로 상향 조정했습니다. 투자의견은 `매수`를 유지했습니다.
한화투자증권은 "2분기 영업이익은 168억원으로 전년대비 40% 늘었고 추정치도 상회했다"며 "2분기는 비수기인데, 일반산업용 PI필름이 전통적인 계절성을 상쇄할 만큼의 변수로 떠올랐다"고 진단했습니다.
김병기 한화투자증권 연구원은 "PI필름 산업의 최대 매력은 수요의 확장성이 크다는 점"이라며 "PI필름은 우수한 열적 특성 때문에 FPCB(연성인쇄회로기판)의 기판 소재로 쓰이기 시작했고, 올해에는 2차전지, MLCC(적층세라믹콘덴서), 플렉시블 OLED 등으로 적용범위가 확산하고 있다"고 설명했습니다.
김 연구원은 "2분기 2차전지용 PI필름 매출액은 87억원으로 전년동기(50억원)에 비해 74% 급증한 것으로 파악된다"며 "수요 처 확장에 선제적으로 대응하기 위해 올해부터 2020년까지 생산능력을 매년 600톤씩 증설할 계획"이라고 분석했습니다.
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