● 방송 : 한국경제TV <트레이딩핫타임> (월~금 13:50~14:40)
● 진행 : 윤자경 前 미래에셋캐피탈 대표
● 출연
- 심재욱 MC / 증권투자상담사 자격 보유
- 이혜수 캐스터
- 박근형 IBK투자증권 영업부 차장
윤자경 한미정상회담 앞두고 시장에서 기대감이 큰데 산업적으로는 K-반도체, K-전기차, K-배터리 등의 얘기가 나오고 있는데요, 2차전지 지금 다시 봐도 될까요?
박근형 전기차 섹터에 대한 성장성을 의심하는 사람은 없을 겁니다. 앞으로 더 성장할 수 있는 여지가 충분히 있고, 다만 공매도 재개되어 다소 고밸류 종목들에 조정이 나오는 부분과 가치주 중심의 스타일 변화가 있다 보니 2차전지 관련주가 조정을 받았습니다. 2차전지 관련 전기차의 동향을 보면 전년대비 미국의 경우 4월 한 달만 보면 310%, 독일은 396%, 프랑스, 영국 등은 1000% 넘게 급증했습니다. 사실 하반기 숫자가 더 중요할 수 있는데 저희가 보기엔 하반기에도 미국 시장에서 가파른 성장은 충분히 가능할 수 있고 전기차 시장 침투율이 재차 상승될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 워낙 모델이 많이 나오기 때문인데요. 셀 업체를 본다면 SK이노베이션 경우 컨퍼런스콜에서 현재 배터리 수주 잔고가 600기가와트, 80조 정도를 언급했습니다. 2025년에는 캐파가 125기가와트까지 목표제시했고요, 전지부분 실적 가이던스도 올해 경우 3조원 중반대 매출, EBITDA관련 마진 흑자전환, 내년 같은 경우 영업이익 흑자전환까지 목표가 제시됐고요, 소재 장비 경우 SK아이이테크놀로지 경우 올해 출하량이 전년비 50% 이상 증가하는 가이던스를 제시했습니다. SK이노베이션도 2025년 양극재 내재화 20% 추진하고요, LG에너지솔루션 경우에도 배터리 소재 관련된 합작 법인과 M&A관련 진행사항을 이번 2,3분기에 시장에 공개할 것으로 추가적으로 언급한 상황이라 기대가 많은 상태고요. 지난주 실적만 살펴보더라도 SK아이이테크놀로지, 천보, 엘앤에프 경우 1분기 매출 성장률이 크게 증가했습니다. 이에 대한 가이던스가 워낙 좋기 때문에 최근 증자에도 불구하고 글로벌 자금 등이 소재 업체로 지속적으로 되고 있고 한국 배터리 3사에 대한 낙수효과로 소재단에 대한 관심이 급증했다고 볼 수 있습니다.
심재욱 조금 더 넓게 봐서 판매 대수는 올라가고 있지만 최근 차량용반도체 쇼티지 문제가 있어 살짝 쉬어가고 있는 부분도 있겠지만 이와 관련해서 어떻게 보면 좋을까요?
박근형 차량용 반도체 경우 왜 문제가 되었냐면 TSMC 경우 작년 연말에 일반적으로 가전에 들어가는 반도체와 차량용 반도체가 사실 혼합해서 같이 쓰입니다. 작년에 코로나 사태 때문에 가전사업이 워낙 좋았죠. 그래서 TSMC가 전체적으로 혼합되는 라인을 가전으로 많이 돌렸어요. 올해 코로나 사태가 진정되면서 자동차 업체들이 연초에 우리도 많이 줘라라고 하다보니 가전으로 돌렸던 라인을 차량용 으로 돌리겠다고 하면서, 6개월정도 소요될 수 있다고 했습니다. 그게 연말이었으니까 따라서 6월 쯤엔 어느정도 풀린다고 볼 수 있습니다. 차량용 반도체가 6월부터 완전히 풀릴 순 없겠지만 어느 정도 해결되면서 올라올 수 있다는 점에서 의미가 있을 것 같고요. MCU 경우도 국내 일부 업체가 국내 차량용 반도체 관련 부분들을 국내용으로 전환한다는 이야기가 나오고 있기 때문에 극단적인 부분들은 5월 지나 회복될 것으로 보입니다. 주가는 이를 바탕으로 먼저 움직이기 때문에 6월 이후 하반기에는 차량용 반도체 관련하여 주가가 빠졌다면 다시 반등할 수 있다고 보입니다.
박근형 차장의 PICK `쳔보`
- 1분기 2차전지 소재 매출, 전년비 76% 증가
- 2분기, 가격 인상 효과 기대
- 하반기, 신규 라인 물량 증가 효과 기대
- 가파른 주당순이익(EPS) 증가 지속
이혜수 캐스터의 특징주
1) 수급 <삼천리자전거>
- 기관 7거래일 연속 매수
2) 테마 < 원전 >
- 소형모듈원전 개발 본격화 수혜 기대
3) 이슈 <에이비프로바이오>
- 자회사 에이비프로 美 나스닥 상장 임박 소식에 ‘급등’
4) 리포트 <LG화학>
- 흥국證 "좋아진 실적, 더 좋아질 예정” - 목표가 115만원
오후 1시 50분부터 2시 40분까지 생방송으로 진행됩니다.
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김채은PD ckim@wowtv.co.kr
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