NH농협은행(은행장 권준학)이 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다.
채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 미국 3년물 국채금리에 55bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.
이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로, 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다.
또 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 낮출 수 있었다.
NH농협은행 관계자는 “최근 수년간의 실적과 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 `안정적(Stable)`에서 `긍정적(Positive)`으로 상향 조정되는 등 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”며 “이번 발행을 통해 조달된 자금은 사회취약계층과 소상공인 및 중소기업 지원 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정"이라고 밝혔다.
이어 "지난해 코로나19 소셜본드 발행에 이은 두 번째 ESG채권 발행을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 적극적인 ESG채권 발행을 통한 ESG경영을 실천하겠다”고 덧붙였다.
한편, 이번 발행 주관은 Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered, UBS에서 맡았으며, NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.
투자자들은 지역별로는 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%이고, 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행/기타 16%이다.
관련뉴스
