주당 공모 희망밴드 6만~9만원으로 정정
공모가 상단 확정 시 1.5조원 자금 조달
오는 10월 14일 코스피 상장 예정
공모가 상단 확정 시 1.5조원 자금 조달
오는 10월 14일 코스피 상장 예정
카카오페이가 희망 공모가를 낮춰 제시하며 코스피 상장을 위한 여정에 착수했다.
카카오페이는 증권신고서를 정정 제출하고 하반기 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 일정에 돌입했다고 31일 밝혔다. 앞서 카카오페이는 지난 7월 2일 증권신고서를 제출했으나 이후 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구한 바 있다.
기존 계획대로 이번 기업공개(IPO)를 통해 총 1,700만주를 공모한다. 주당 공모 희망 밴드는 기존 6만3천~9만6천원에서 6만~9만원으로 조정됐다. 공모가가 밴드 상단인 9만원으로 확정되면 약 1조 5,300억원의 자금이 조달될 예정이다.
카카오페이는 다음달 29~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 오는 10월 5~6일 일반 청약을 진행한 뒤 14일 코스피에 상장하겠다는 목표다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동주관사를 맡았다. 한국투자증권과 신한금융투자도 인수 회사로 참여할 예정이다.
카카오페이는 국내 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정한다는 계획을 그대로 유지했다. 최소 청약 기준은 20주로, 청약증거금 90만 원만 있으면 누구나 카카오페이의 주주가 될 수 있다.
류영준 카카오페이 대표는 "카카오페이는 결제, 송금, 투자, 보험, 대출, 자산관리 등 종합 금융 플랫폼으로서 약 130개 금융사와 협력하며 혁신적인 도전을 이어가고 있다"며 "상장 이후 카카오페이 플랫폼만의 범용성, 연결성, 확장성을 기반으로 3,650만 사용자를 넘어 전 국민의 금융 생활을 이롭게 하는 변화를 일으켜갈 것"이라고 말했다.
한편, 카카오페이의 올해 상반기 거래액은 약 47조 3천억원으로 전년 동기 대비 62% 증가했다. 결제 서비스 부문 거래액은 전년 동기 대비 82%, 금융 서비스 부문 거래액은 12배 늘어났다.
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