현지시간 2월 22일 화요일, 마감까지 30분을 남겨두고 있는 미증시 시황 전해드리겠습니다. 러시아와 우크라이나 간 전운이 고조되면서 3대 지수 일제히 하락하고 있습니다. 장중에 크게 떨어졌는데 다행히 낙폭을 줄여가고 있습니다. 다우지수가 1%대 떨어지고 있고 기술주 중심의 나스닥 지수가 0.3% 내림세 나타내고 있습니다. S&P500지수도 0.6% 떨어지고 있습니다.
[3대 지수]
다우지수부터 자세히 살펴보겠습니다. 장중에 600 포인트 넘게 떨어졌는데 다행이 낙폭 줄이며 현재는 300 포인트 넘게 떨어지고 있습니다. 실적이 좋았음에도 불구하고 홈디포가 8%대 빠지면서 편입종목 가운데 가장 크게 떨어지고 있습니다. 이어서 보잉이 4% 가까이, 나이키는 3% 가까이 빠지면서 다우지수 하락을 견인하고 있습니다.
나스닥 지수도 살펴보겠습니다. 편입종목 가운데 에어비앤비가 4%대, 테슬라가 4% 가까이 빠지며 큰 낙폭 기록하고 있습니다. 차트 통해 FAANG주 흐름 살펴보겠습니다. 알파벳만이 상승하고 있습니다. 넷플릭스가 2% 빠지며 낙폭이 가장 크고 애플과 메타가 뒤를 이어 하락하고 있습니다. 오늘 반도체주는 장중에 AMD를 제외하고 대부분 하락하는 듯 싶더니 다행히 대부분이 상승 전환했습니다. AMD가 3%대 강세, 마이크론이 1%대 오름세 보여주고 있습니다. 필라델피아 반도체지수는 0.4%대, 쏙스ETF도 0.5% 상승하고 있습니다.
[시장 포인트]
러시아가 우크라이나를 향해 사실상 선전포고에 나서면서 투자자들의 투자심리가 위축됐습니다. 푸틴 러시아 대통령은 전날 우크라이나의 도네츠크, 루한스크의 분리 독립을 승인했습니다. 러시아를 향한 경제 제재도 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 영국은 러시아 은행과 개인에 대한 경제 제재를 발표했습니다. 독일은 독일과 러시아를 잇는 천연가스관 사업 승인 절차를 중지시켰습니다. 미국과 유럽연합도 조만간 제재를 부과할 것이라고 전했습니다. 더 자세한 소식은 잠시 후 이슈에서 살펴보겠습니다.
[국채금리]
국채금리도 잠시 살펴보겠습니다. 미국의 10년물 국채금리는 1.94%부근에서 움직이고 있습니다.
[섹터]
이어서 섹터별로 살펴보겠습니다. 오늘 장에서는 11개 섹터 중 3개 섹터를 제외하고 모두 하락하고 있습니다. 테슬라와 홈디포, 나이키를 중심으로 임의소비재주가 오늘 가장 크게 빠지고 있습니다. 뒤를 이어 에너지주와 자재주가 하락 주도하고 있습니다.
[개별 특징주]
그럼 바로 이어서 개별 특징주 살펴보겠습니다. 주택 개조 소매업체 홈디포가 실적을 공개했습니다. 4분기 매출과 주당순이익 모두 시장예상을 웃돌았습니다. 매출은 전년 동기 대비 17%, 주당 순이익은 21% 올랐습니다. 비교 가능한 판매는 8.1% 증가했습니다. 팬데믹 기간 동안 주택 개조 용품에 대한 수요가 증가한 것으로 풀이됩니다. 배당금 15% 인상계획도 발표했습니다. 하지만 시장 전반에 매도세가 장중에 퍼지면서 오늘 장 주가는 오히려 9% 가까이, 크게 빠지고 있습니다.
도넛 체인 업체 크리스피크림도 실적을 발표했습니다. 매출과 주당 순이익 모두 시장예상을 밑돌았음에도 불구하고 오늘 장 오히려 주가가 8%대 크게 오르고 있습니다. 지난해 7월 상장 이후 이번에 첫분기 수익을 내놨습니다. 크리스피크림은 지난분기 두 차례 가격인상을 통해 오히려 인플레이션을 기회 삼았습니다.
이어서 핀테크 업체 소파이입니다. 소파이가 은행 소프트웨어 제작업체 테크니시스를 1억천만 달러에 모두 주식으로 인수한다고 밝혔습니다. 소파이는 이번 인수를 통해 2025년까지 8억달러의 매출이 늘어날 것이라고 전망했습니다. 하지만 소파이는 오늘 장 우하향 곡선 그리며 계속해서 떨어지고 있습니다. 현재 9% 내림세 나타내고 있습니다.
HSBC가 수익성 목표를 상향 조정했습니다. 코로나로 인한 예상 부실이 실현되지 않았고 금리인상이 소득 증가로 이어지면서 연간 이익을 두배 이상 앞당기는 등 주요 수익성 목표를 상향한 것으로 전해졌습니다. 오늘 장 HSBC는 0.04%, 소폭 상승하고 있습니다.
이어서 한시간 전쯤 올라온 아마존 소식입니다. 아마존 내 가짜 리뷰를 퍼뜨린 혐의로 아마존이 앱샐리와 리베이테스트, 두 회사를 상대로 소송을 걸었습니다. 그동안 두 회사는 제 3판매자와 긍정적 리뷰를 작성해줄 고객을 연결해주었다고 하는데요. 오늘 장 아마존 1%대 떨어지고 있습니다.
이어서 맥도날드 살펴보겠습니다. 억만장자 투자자로 알려진 칼 아이컨이 돼지에 대한 처우 개선을 요구하며 맥도날도와의 주주총회 대결에 나섰습니다. 아이컨이 문제 삼은 것은 임신한 돼지를 좁은 틀에 가두는 사육방식입니다. 아이컨은 맥도날드 주식 2백주를 갖고 이사 2명을 추천했습니다. 오늘 장 맥도날드는 1% 가까이 상승하고 있습니다.
[월가IB 투자의견]
이어서 월가IB들의 투자의견 살펴보겠습니다. 먼저 반도체주에 대한 투자의견 들어보겠습니다. 번스타인이 AMD에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향조정했습니다. 수익 창출 능력이 계속해서 좋아지고 있고 최근 상당한 하락으로 매력적이라는 분석입니다. 목표가는 전 거래일 종가보다 거의 32%가 높은 150달러로 제시했습니다. 오늘 장 AMD 3% 넘게 오르고 있습니다.
뱅크오브아메리카가 엔비디아를 최선호주로 재차 선정했습니다. 매수의견을 유지했고요. 조만간 있을 엔비디아의 애널리스트의 날을 앞두고 엔비디아만의 성장 동력이 있다고 평가했습니다. 오늘 장 엔비디아는 장중에 마이너스권에 머물렀는데 다행히 상승 전환하며 0.2% 오르고 있습니다.
웰스파고가 포드에 대한 비중확대 의견을 재차 내놓았습니다. 웰스파고는 포드의 전기차 사업 부문 스핀오프에 대해 설득력이 떨어진다고 밝혔습니다. 완전한 스핀오프는 그 과정이 매우 복잡하다고 설명했습니다. 오늘 장 포드는 3.5% 하락하고 있습니다.
HSBC가 메타에 대한 중립의견을 유지했습니다. 목표가를 300달러에서 225달러로 낮췄습니다. 시장예상과 비교했을 때 영업이익 4% 낮게 나왔고 구독자 수 성장도 둔화했다며 4분기 실적 발표를 통해 메타의 여러 리스크가 드러났다고 전했습니다. 오늘 장 메타는 1%대 떨어지고 있습니다.
윌리엄스 트레이딩이 나이키에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 윌리엄스는 최근 나이키에 대한 여러 악재가 존재한다며, 팬데믹으로 인한 셧다운과 중국의 고조된 내셔널리즘이 부정적 영향을 미칠 것으로 분석했습니다. 오늘 장 나이키 3% 가까이 떨어지고 있습니다.
마지막 종목입니다. 웰스파고가 드래프트킹스에 대한 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향조정했습니다. 금요일 장 드래프트 킹스가 21% 넘게 급락했기 때문에 반등하기 어려울 것으로 내다봤습니다. 수익보다 비용이 너무 빠르게 증가하고 있다고 지적했습니다. 오늘 장 드래프트킹스는 7% 급등하고 있습니다.
[국제유가]
이어서 국제유가 살펴보겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 일촉즉발로 치달으면서 국제유가는 급등했습니다. 브렌트유는 한때 6% 급등하면서 99달러선까지 올랐습니다. 배럴당 백달러 수준까지 바짝 다가간겁니다. 러시아에 대한 경제 제재에 따라 러시아산 원유에 차질이 생길 가능성이 원유시장에 반영된 것으로 보입니다. WTI는 1.3% 오른 92달러선에서, 브렌트유는 1% 상승한 96달러선에서 거래되고 있습니다.
[금]
마지막으로 금 가격도 살펴보겠습니다. 장중에 9개월만에 최고치를 찍었습니다. 우크라이나 이슈를 주시한 채 가격이 내려오면서 1900달러선 부근에서 계속해서 거래되고 있습니다. 현재 소폭 상승하며 1902달러선에서 움직이고 있습니다.
강수민 외신캐스터
[3대 지수]
다우지수부터 자세히 살펴보겠습니다. 장중에 600 포인트 넘게 떨어졌는데 다행이 낙폭 줄이며 현재는 300 포인트 넘게 떨어지고 있습니다. 실적이 좋았음에도 불구하고 홈디포가 8%대 빠지면서 편입종목 가운데 가장 크게 떨어지고 있습니다. 이어서 보잉이 4% 가까이, 나이키는 3% 가까이 빠지면서 다우지수 하락을 견인하고 있습니다.
나스닥 지수도 살펴보겠습니다. 편입종목 가운데 에어비앤비가 4%대, 테슬라가 4% 가까이 빠지며 큰 낙폭 기록하고 있습니다. 차트 통해 FAANG주 흐름 살펴보겠습니다. 알파벳만이 상승하고 있습니다. 넷플릭스가 2% 빠지며 낙폭이 가장 크고 애플과 메타가 뒤를 이어 하락하고 있습니다. 오늘 반도체주는 장중에 AMD를 제외하고 대부분 하락하는 듯 싶더니 다행히 대부분이 상승 전환했습니다. AMD가 3%대 강세, 마이크론이 1%대 오름세 보여주고 있습니다. 필라델피아 반도체지수는 0.4%대, 쏙스ETF도 0.5% 상승하고 있습니다.
[시장 포인트]
러시아가 우크라이나를 향해 사실상 선전포고에 나서면서 투자자들의 투자심리가 위축됐습니다. 푸틴 러시아 대통령은 전날 우크라이나의 도네츠크, 루한스크의 분리 독립을 승인했습니다. 러시아를 향한 경제 제재도 투자심리에 영향을 미쳤습니다. 영국은 러시아 은행과 개인에 대한 경제 제재를 발표했습니다. 독일은 독일과 러시아를 잇는 천연가스관 사업 승인 절차를 중지시켰습니다. 미국과 유럽연합도 조만간 제재를 부과할 것이라고 전했습니다. 더 자세한 소식은 잠시 후 이슈에서 살펴보겠습니다.
[국채금리]
국채금리도 잠시 살펴보겠습니다. 미국의 10년물 국채금리는 1.94%부근에서 움직이고 있습니다.
[섹터]
이어서 섹터별로 살펴보겠습니다. 오늘 장에서는 11개 섹터 중 3개 섹터를 제외하고 모두 하락하고 있습니다. 테슬라와 홈디포, 나이키를 중심으로 임의소비재주가 오늘 가장 크게 빠지고 있습니다. 뒤를 이어 에너지주와 자재주가 하락 주도하고 있습니다.
[개별 특징주]
그럼 바로 이어서 개별 특징주 살펴보겠습니다. 주택 개조 소매업체 홈디포가 실적을 공개했습니다. 4분기 매출과 주당순이익 모두 시장예상을 웃돌았습니다. 매출은 전년 동기 대비 17%, 주당 순이익은 21% 올랐습니다. 비교 가능한 판매는 8.1% 증가했습니다. 팬데믹 기간 동안 주택 개조 용품에 대한 수요가 증가한 것으로 풀이됩니다. 배당금 15% 인상계획도 발표했습니다. 하지만 시장 전반에 매도세가 장중에 퍼지면서 오늘 장 주가는 오히려 9% 가까이, 크게 빠지고 있습니다.
도넛 체인 업체 크리스피크림도 실적을 발표했습니다. 매출과 주당 순이익 모두 시장예상을 밑돌았음에도 불구하고 오늘 장 오히려 주가가 8%대 크게 오르고 있습니다. 지난해 7월 상장 이후 이번에 첫분기 수익을 내놨습니다. 크리스피크림은 지난분기 두 차례 가격인상을 통해 오히려 인플레이션을 기회 삼았습니다.
이어서 핀테크 업체 소파이입니다. 소파이가 은행 소프트웨어 제작업체 테크니시스를 1억천만 달러에 모두 주식으로 인수한다고 밝혔습니다. 소파이는 이번 인수를 통해 2025년까지 8억달러의 매출이 늘어날 것이라고 전망했습니다. 하지만 소파이는 오늘 장 우하향 곡선 그리며 계속해서 떨어지고 있습니다. 현재 9% 내림세 나타내고 있습니다.
HSBC가 수익성 목표를 상향 조정했습니다. 코로나로 인한 예상 부실이 실현되지 않았고 금리인상이 소득 증가로 이어지면서 연간 이익을 두배 이상 앞당기는 등 주요 수익성 목표를 상향한 것으로 전해졌습니다. 오늘 장 HSBC는 0.04%, 소폭 상승하고 있습니다.
이어서 한시간 전쯤 올라온 아마존 소식입니다. 아마존 내 가짜 리뷰를 퍼뜨린 혐의로 아마존이 앱샐리와 리베이테스트, 두 회사를 상대로 소송을 걸었습니다. 그동안 두 회사는 제 3판매자와 긍정적 리뷰를 작성해줄 고객을 연결해주었다고 하는데요. 오늘 장 아마존 1%대 떨어지고 있습니다.
이어서 맥도날드 살펴보겠습니다. 억만장자 투자자로 알려진 칼 아이컨이 돼지에 대한 처우 개선을 요구하며 맥도날도와의 주주총회 대결에 나섰습니다. 아이컨이 문제 삼은 것은 임신한 돼지를 좁은 틀에 가두는 사육방식입니다. 아이컨은 맥도날드 주식 2백주를 갖고 이사 2명을 추천했습니다. 오늘 장 맥도날드는 1% 가까이 상승하고 있습니다.
[월가IB 투자의견]
이어서 월가IB들의 투자의견 살펴보겠습니다. 먼저 반도체주에 대한 투자의견 들어보겠습니다. 번스타인이 AMD에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향조정했습니다. 수익 창출 능력이 계속해서 좋아지고 있고 최근 상당한 하락으로 매력적이라는 분석입니다. 목표가는 전 거래일 종가보다 거의 32%가 높은 150달러로 제시했습니다. 오늘 장 AMD 3% 넘게 오르고 있습니다.
뱅크오브아메리카가 엔비디아를 최선호주로 재차 선정했습니다. 매수의견을 유지했고요. 조만간 있을 엔비디아의 애널리스트의 날을 앞두고 엔비디아만의 성장 동력이 있다고 평가했습니다. 오늘 장 엔비디아는 장중에 마이너스권에 머물렀는데 다행히 상승 전환하며 0.2% 오르고 있습니다.
웰스파고가 포드에 대한 비중확대 의견을 재차 내놓았습니다. 웰스파고는 포드의 전기차 사업 부문 스핀오프에 대해 설득력이 떨어진다고 밝혔습니다. 완전한 스핀오프는 그 과정이 매우 복잡하다고 설명했습니다. 오늘 장 포드는 3.5% 하락하고 있습니다.
HSBC가 메타에 대한 중립의견을 유지했습니다. 목표가를 300달러에서 225달러로 낮췄습니다. 시장예상과 비교했을 때 영업이익 4% 낮게 나왔고 구독자 수 성장도 둔화했다며 4분기 실적 발표를 통해 메타의 여러 리스크가 드러났다고 전했습니다. 오늘 장 메타는 1%대 떨어지고 있습니다.
윌리엄스 트레이딩이 나이키에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 윌리엄스는 최근 나이키에 대한 여러 악재가 존재한다며, 팬데믹으로 인한 셧다운과 중국의 고조된 내셔널리즘이 부정적 영향을 미칠 것으로 분석했습니다. 오늘 장 나이키 3% 가까이 떨어지고 있습니다.
마지막 종목입니다. 웰스파고가 드래프트킹스에 대한 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향조정했습니다. 금요일 장 드래프트 킹스가 21% 넘게 급락했기 때문에 반등하기 어려울 것으로 내다봤습니다. 수익보다 비용이 너무 빠르게 증가하고 있다고 지적했습니다. 오늘 장 드래프트킹스는 7% 급등하고 있습니다.
[국제유가]
이어서 국제유가 살펴보겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 일촉즉발로 치달으면서 국제유가는 급등했습니다. 브렌트유는 한때 6% 급등하면서 99달러선까지 올랐습니다. 배럴당 백달러 수준까지 바짝 다가간겁니다. 러시아에 대한 경제 제재에 따라 러시아산 원유에 차질이 생길 가능성이 원유시장에 반영된 것으로 보입니다. WTI는 1.3% 오른 92달러선에서, 브렌트유는 1% 상승한 96달러선에서 거래되고 있습니다.
[금]
마지막으로 금 가격도 살펴보겠습니다. 장중에 9개월만에 최고치를 찍었습니다. 우크라이나 이슈를 주시한 채 가격이 내려오면서 1900달러선 부근에서 계속해서 거래되고 있습니다. 현재 소폭 상승하며 1902달러선에서 움직이고 있습니다.
강수민 외신캐스터
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