DGB금융그룹 하이투자증권이 2년 만에 자본확충을 추가로 실시하기로 했다.
하이투자증권은 지난 25일 이사회를 개최하고 총 2000억 원 규모의 신종자본 증권을 발행하여 자본확충을 추진하기로 결정했다고 28일 밝혔다.
지난 2020년 1월 2003억 원의 유상증자를 통해 자기자본 규모를 1조 원대로 끌어올린 후 2년 만에 추가로 자본확충을 실시한 것이다.
이번 자본확충을 위해 하이투자증권은 상반기 내에 30년 만기, 영구채 성격의 신종자본증권을 2000억 원 발행하며 전액을 DGB금융지주에서 인수할 예정이다.
신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격을 가지는 증권으로 만기가 정해져 있지만 발행하는 회사의 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정된다.
자본 확충이 마무리 되면 하이투자증권의 자기자본 규모는 1조 3000억 원대로 증가할 전망이다.
홍원식 하이투자증권 대표이사는 취임 후 밝힌 첫 신년사를 통해 "자기자본과 크레딧 중심으로 가속화되고 있는 증권업계의 무한경쟁 속에서 지속가능한 성장의 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 추가적 물적자본의 토대 확보가 절실하다"고 `다각적인 자본확충`을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
하이투자증권은 이번 신종자본증권 발행으로 추가 성장 동력 확보뿐 아니라 우발채무 비율 축소 및 NCR 등 제반 재무비율 개선을 통해 장기신용등급 상향에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
궁극적으로는 수익원 다변화에 기여 할 것으로 예상하고 있다.
하이투자증권은 증가된 자본의 효율적인 사용을 통해 채권, 자기자본 운용 등 Trading 사업의 운용 확대와 안정화를 도모할 계획이며 IB/PF 부문에서의 수익성 유지는 물론, WM과 디지털의 융합 성장도 지속적으로 추진하여 미래 먹거리의 안정적인 확보에도 집중할 방침이다.
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