DB금융투자는 8일 글로벌 상장지수펀드(ETF) 로봇어드바이저 ‘든든(DNDN)을 서비스 중인 업라이즈투자자문과 함께 ’DB 업라이즈 글로벌 재산배분 랩‘을 출시했다고 밝혔다.
‘DB 업라이즈 글로벌 자산배분 랩’은 업라이즈투자자문이 개발한 동적 자산 배분 전략 기반의 자문 서비스를 바탕으로 운용된다. 급변하는 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있다는 장점이 있다. DB금융투자는 해당 자문 내용을 바탕으로 랩을 운용한다.
업라이즈투자자문이 개발한 ‘동적 자산 배분 전략’은 기존 모멘텀 전략과 이에 관한 최근 논문 및 실무영역의 연구결과가 결합된 전략이다. 적극적인 리스크 온·오프 전략과 ETF 자문 포트폴리오(EMP) 운용으로 글로벌 시장 대비 초과 수익 달성 가능성을 높이고, 손실은 최대한 줄인다.
포트폴리오 내 기초자산은 국내외 ETF로 구성되고 멀티에셋(주식, 채권, 원자재, 금, 현금 등) 자산군과 자산군 내 절대및 상대 모멘텀 스코어링을 이용한 이중 모멘텀 전략을 기반으로 월 1회 리밸런싱이 이루어진다.
이 랩 서비스의 가장 큰 특징은 시장 위험 상황에 대한 빠른 대응이다. 시장 위험을 조기에 감지할 수 있는 ‘카나리아 자산군’으로 안전자산에 대한 탄력적 배분 전략을 가동할 수 있다.
‘DB 업라이즈 글로벌 자산배분 랩’ 최소 가입 금액은 1,000만 원이며 계약 기간은 1년(1년 단위 연장 및 중도 해지 가능)이다. 랩 수수료는 선취보수 1.5%, 후취보수 연 1.0%(분기별 수취)이며 성과보수는 기준 수익률 초과분의 20%이다.
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