희망밴드(7만 9천 원~8만 9천 원) 초과 공모가 확정
공모 금액 1,220억 원 상장 후 시가총액 5,861억 원
공모 금액 1,220억 원 상장 후 시가총액 5,861억 원
DS단석이 지난 5일부터 진행된 국내외 기관 투자자 대상 수요예측의 결과를 공개하고 최종 공모가를 희망 밴드(7만 9천 원~8만 9천 원) 최상단의 12%를 상회하는 10만 원으로 확정했다고 13일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 1,843개 기관이 참여했다. 단순경쟁률은 341.84대 1을 기록했고 공모 금액은 약 1,220억 원, 상장 후 시가총액은 약 5,861억 원 규모가 될 것으로 전망된다.
DS단석은 오는 14일~15일 이틀간 일반청약을 거쳐 22일 유가증권시장(KOSPI)에 상장할 예정이다. 대표 상장 주관사는 KB증권, NH투자증권이 맡았다.
DS단석은 이번 IPO로 확보될 공모자금을 재무 건전성 제고 및 사업부별 미래 성장 동력을 확보할 예정이다. 차입금 상환을 통해 재무구조를 개선하고 개선된 재무구조를 기반으로 적시에 보다 유리한 조건으로 회사에서 필요한 시점에 맞춰 운영 자금을 확보하는 등 안정적인 회사 운영을 이어갈 계획이다.
상장을 주관한 KB증권·NH투자증권 관계자는 "수요예측에 참여한 대다수 투자자분들이 DS단석의 오랜 업력과 안정성, 성장성 등을 높게 평가해 주셨다"면서 "최근 허수 청약이 불가능해진 상황속에서도 많은 기관들이 수요 예측에 참여해 주신 것은 올해 마지막 유가증권시장을 빛내는 긍정적인 신호가 될 것"이라고 말했다.
한승욱 DS단석 대표이사는 "기업의 가치를 높게 평가해 주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 말씀을 전하고 싶다"며 "상장 이후에도 DS단석은 글로벌탄소중립 트렌드 및 지속 가능한 성장에 부합하는 사업 운영으로 글로벌 자원 순환 리딩 기업의 입지를 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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