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오늘 밤 발표되는 미국 1월 CPI 주목..전년비 +2.9% 전망-와우넷 오늘장전략

입력 2024-02-13 08:30  

1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 혼조 마감…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 혼조 마감
- 다우존스30산업평균지수는 전장보다 125.69포인트(0.33%) 상승한 38,797.38로 거래를 마침. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.77포인트(0.09%) 하락한 5,021.84로, 나스닥지수는 전장보다 48.12포인트(0.30%) 떨어진 15,942.55로 장을 마감
- 월스트리트저널(WSJ)는 1월 CPI가 지난달보다 0.2% 오르고, 지난해 대비 2.9% 오를 것이라 예상

2) 차기 엔비디아 될까 'Arm 홀딩스', AI 낙관론에 40% 폭등
- 반도체 설계 기업 Arm홀딩스(ADR)(NAS:ARM)의 주가가 실적 발표 이후 연일 급등
- Arm은 2016년에 소프트뱅크가 320억달러를 주고 인수한 업체로 소프트뱅크는 앞서 2022년에 엔비디아에 이를 400억달러에 매각하려다 당국의 반대로 매각을 성사하지 못함
- Arm은 지난주 지난해 12월 말로 끝난 분기 매출이 8억2천400만달러로 집계됐다고 발표. 이는 애널리스트들이 집계한 7억6천200만달러를 크게 웃도는 수치

3) 국제유가, 가자지구 라파 긴장감 속 상승…WTI 0.1%↑
- 국제유가는 가자지구 남부 라파를 중심으로 긴장감이 커지는 가운데 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.08달러(0.1%) 상승한 배럴당 76.92달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 4월물 브렌트유는 0.19달러(0.23%) 오른 배럴당 82달러로 집계

4) 테슬라 '사이버트럭' 서울에 뜬다…이달 전격 상륙
- 테슬라의 미래형 픽업트럭 사이버트럭이 이달 한국에 들어온다. 11일 업계에 따르면 테슬라는 조만간 국내에서 사이버트럭 공개 행사를 열 전망
- 앞서 테슬라는 지난달 말 중국에 사이버트럭을 홍보차 보냈다. 베이징, 상하이, 선전, 항저우, 난징, 시안, 청두, 충칭 등 중국 8개 도시 쇼룸에 전시된 사이버트럭은 구름 관객이 몰리는 등 큰 관심
- 테슬라가 사이버트럭을 해외 전시만 하는 건 차량 생산이 미국 내 수요를 대기에도 턱없이 부족하기 때문
#명신산업 #아모그린텍 #엠에스오토텍 #대원강업 #씨티알모빌리티

5) 조국, 오늘 신당 창당 선언‥"검찰 정권 종식"
- 2심에서 실형을 선고받은 조국 전 법무부장관이 현 정부를 강하게 비판하면서 총선에서의 역할을 공식화. 오늘 부산에서 신당창당을 공식선언할 예정
- "윤석열 검찰 독재 정권의 조기 종식과 민주공화국의 가치를 회복하기 위한 불쏘시개가 되겠습니다."라고 언급하며 이른바 '조국 신당' 창당을 공식화
- 조 전 장관은 지역구 직접 출마는 아직 고심 중인 것으로 전해짐
#화천기계 #신송홀딩스 #삼보산업 #화천기공 #한창 #한성기업

2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38797.38 (+125.69p, 0.33%)
- S&P500 : 5021.84 (-4.77p, -0.09%)
- 나스닥 : 15942.55 (-48.12p, -0.3%)
- 영국 FTSE100 : 7573.69 (+1.11p, 0.01%)
- 프랑스 CAC40 : 7689.8 (+42.28p, 0.55%)
- 독일 DAX30 : 17037.35 (+110.85p, 0.65%)
- 유로스톡스50 : 4746.35 (+30.48p, 0.65%)

- 주요뉴스 및 시황
- 기업들 호실적에 랠리 지속…S&P500 5000선 턱밑
- 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 혼조 마감…나스닥 0.3%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 5.7달러(-0.27%) 하락한 온스당 2,033.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 내린 4.48%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 내린 4.179%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.04% 내린 103.99를 기록

3. Today 관심 레포트
- 삼성카드: 카드사에도 적용되는 기업가치제고 기대감 (NH투자증권, BUY, 목표주가 4.7만원)
- 2023년 카드업계 전체 승인금액은 1,162조원(+5.9% y-y)으로 소폭 성장. 리 오프닝 및 해외 쇼핑수요 영향이며 당분간 신용판매 부문은 한자릿수 성장 추정
- 4Q23 당기순이익 1,794억원(+8.2% y-y, +28.6% q-q)으로 컨센서스 상회. 일부 비용 환입 및 충당금 적립규모 감소 영향
- 타 금융주와 마찬가지로 기업 밸류업 프로그램 기대감 반영되었는데 1) 자사주 7.9%를 보유, 2) 40%대 배당성향과 DPS의 유지 혹은 상승 기조 유지, 3) 레버 리지배율 3.6배(규제 7배)로 배당가능여력도 보유

- 현대로템: 전차 주도 실적개선 이어질 전망 (IBK투자증권 Buy, 목표주가 3.9만원)
- 4Q23 연결실적은 매출액 9,892억원(+8% yoy), 영업이익 698억원(+15% yoy), 영업 이익률 7.1%(+0.6%p yoy)로 영업이익 기준 컨센서스 353억원을 크게 상회
- 부문별 매출로 보면 디펜스솔루션이 5% 감소했으나 레일솔루션과 에코플랜트가 각 각 4%, 97% 증가
- 2024년에는 매출액 3.9조원(+9% yoy), 영업이익 2,694억원(+28% yoy), 영업이익률 6.9%(+1.0%p yoy) 수준으로 전망. 디펜스솔루션에서 올해 폴란드향 K2 전차 56대분이 진행률로 인식되면서 매출성장을 견인할 것으로 예상

- KB금융: 업종 최고의 주주환원율 지속 (유안타증권, Buy, 목표주가 7.6만원)
- 4분기 지배주주순이익은 2,615억원으로 당사 추정치 6,746억원과 컨센서스 4,481억원 하회
- 주요 특이요인으로는 1) 선제 충당금 적립 약 5,930억원(부동산 약 5,550억원 + 경기대응 약 380억원), 2) 은행 민생지원 약 2,450억원, 3) 그룹 희망퇴직 비용 약 2,000억원 등
- 2023년 주주환원율은 37.5%로 업권 내에서 가장 우수. 목표주가는 적극적인 선체 충당금 적립에 따른 2024E ROE 개선과 주주환원 강화에 따른 할인율 인하로 기존 65,000원에서 76,000원으로 상향

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