칼라일그룹, 3200억원 규모 KB금융 지분 블록딜 추진

글로벌 사모펀드 칼라일그룹이 약 3,200억 원 규모의 KB금융지주 지분 매각에 나섰다.

칼라일그룹 계열사인 킹스맨앤인베스트먼트는 14일 장 마감 후 보유 중인 KB금융 지분 500만주(1.2%)에 대한 블록딜 기관 수요예측에 돌입했다.

매각 주간사가 제시한 한 주당 매각가는 이날 종가 대비 최대 2~4%가 할인된 6만4,608원~6만5,954원으로 알려졌다.

총액은 3,230억~3,298억원 규모다.

매각 주간사는 모간스탠리, 골드만삭스, UBS 등이 맡은 것으로 전해진다.

이번 블록딜에 성공할 경우 킹스맨앤인베스트먼트는 총 3,000억원이 넘는 유동성을 확보하게 된다.

KB금융은 2020년 6월 이사회를 열고 2400억원 규모의 교환사채(주식으로 바꿀 수 있는 회사채)를 발행해 칼라일에 넘기는 내용의 투자협약안을 의결한 바 있다.

당시 칼라일은 해당 계약에 따라 KB금융 지분 1.2%를 확보했다.