국내 최대 규모 여행사 하나투어가 인수·합병시장에 매물로 나왔다.
원매자가 누가 될지에 대한 관심이 큰 가운데 OTA(온라인 여행사) 등 여행업계에서 하나투어를 인수하면 패키지와 자유 여행을 아우르는 여행 공룡이 탄생할 가능성이 제기된다.
하나투어 최대 주주인 IMM프라이빗에쿼티(PE)는 최근 매각 주관사 선정 절차에 돌입한 것으로 알려졌다.
매각 대상 지분 규모는 27.78% 수준으로 전해진다.
이는 IMM PE가 특수목적법인(하모니아1호 유한회사)을 통해 보유 중인 지분 16.68%와 창업자인 박상환 하나투어 회장(6.53%), 공동창업자인 권희석 하나투어 부회장(4.48%) 등 특수관계인 보유 지분을 더한 것이다.
업계에서는 하나투어가 어디로 넘어갈지 촉각을 곤두세우는 가운데, 특히 부족한 패키지여행 경쟁력을 확보하기 위해 국내외 OTA 기업이 하나투어 매수에 나설 수 있다고 업계는 판단한다.
또 다른 사모펀드가 하나투어를 인수할 가능성도 있다.
여기어때도 사모펀드인 CVC캐피탈이 특수목적법인을 통해 지분 80.49%를 보유해 최대 주주다.
여행업계는 여행 수요가 아직 코로나19 이전 수준까지 회복된 것이 아닌 만큼 여행업 성장 여력은 충분해 지금 인수해도 수익을 낼 수 있다는 평가도 나온다.
일각에선 대주주가 또 변경되면 코로나19를 거치며 강도 높은 구조조정을 진행한 하나투어 본원 경쟁력이 저하될 수 있다고 걱정한다.
하나투어가 주당 5천원의 특별 결산배당을 진행하며 IMM PE가 134억원에 달하는 배당금을 챙긴 점도 눈총을 받고 있다.
하나투어는 이번 특별배당을 위해 작년 순이익보다 많은 774억원을 재원으로 썼다.
한국경제TV 디지털뉴스부 이영호 기자
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