1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 3.3%↑
- 제롬 파월 연방준비제도 의장이 우려보다 덜 매파적인 스탠스를 보이면서 안도 매수세가 들어온 것으로 풀이
- 뉴욕증시에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.85% 오른 3만8225.66을 기록. S&5P500지수는 0.91% 상승한 5064.20을, 나스닥지수도 1.51% 오른 1만5840.96에 거래를 마침
- 파월 의장은 "현 정책이 제약적이라고 본다"며 금리인상 카드는 테이블에 올려놓고 있지 않다고 밝힘
2) 日 소니, 美 미디어기업 파라마운트 35조원에 인수 제안
- 일본의 소니그룹이 사모펀드와 함께 미국의 대형 미디어기업 파라마운트 글로벌(이하 파라마운트)을 260억달러(35조6천억원)에 인수하겠다고 제안
- 파라마운트는 스트리밍 시장에서의 적자 누적과 전통 케이블TV 시장에서의 시청자 감소 등으로 부채가 누적돼 경쟁 미디어 업체와의 합병설이 지속해 제기
- 소니 등의 새로운 인수 제안은 스카이댄스의 우선협상 대상자 지위가 오는 3일로 종료를 앞둔 가운데 나옴
3) 가자 휴전 낙관론에 국제유가 4거래일 연속 하락
- 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상에 대한 낙관론이 불거진 데다 미국의 원유 재고 증가 여파로 국제 유가는 하락세
- 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스유(WTI)는 이날 뉴욕상업거래소에서 1달러(0.1%) 하락한 배럴당 78.95달러에 마감
- 런던ICE선물거래소의 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유는 ICE 선물거래소에서 0.23달러(0.3%) 오른 배럴당 83.67달러에 거래를 마침
4) 일라이릴리, 1분기 영업이익 약 3조5932억원… 당뇨·비만 치료제가 실적 견인
- 미국 제약사 일라이릴리의 2024년 1분기 실적은 매출액 87억7000만달러(12조1175억원)로 전년 같은 기간에 비해 26% 증가. 영업이익은 무려 전년 대비 63% 증가한 26억달러(3조6000억원)를 기록
- 특히 GLP(글로카곤 유사 펩타이드)-1 계열 비만치료제인 '마운자로' 매출이 18억달러(2조5000억원)로 전년보다 무려 218%나 증가
- 라이릴리는 이날 콘퍼런스콜(실적 설명회)에서 "현재 제조시설을 6곳에 두고 있는데 추가로 독일 생산시설을 착공했고, 올해 연말부터 미국 노스 캐롤라이나 생산시설도 생산을 개시할 예정"이라며 "올해 하반기 생산량이 대폭 증가할 것을 기대한다"고 언급
#디앤디파마텍 #펩트론 #한미약품 #대원제약 #인벤티지랩 #HK이노엔 #라파스
5) SK하이닉스 "내년까지 HBM 물량 완판"
- 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 경기도 이천 본사에서 'AI 시대, SK하이닉스 비전과 전략'을 주제로 열린 기자간담회에서 "HBM 생산 측면에서 저희 제품은 올해 이미 솔드아웃, 내년에도 대부분 솔드아웃 됐다"고 언급
- 그는 "중장기적으로는 HBM 수요처가 다변화하면서 연평균 60% 정도 성장할 것"이라며 수요를 기반으로 한 투자 성격이 강한 만큼 과잉 공급에 대한 리스크는 줄어들 것이고 설명
- SK하이닉스가 생산능력을 확대하기 위해 진행하는 청주 M15x, 용인 클러스터, 미국 어드밴스드 패키징 시설 설립도 계획대로 진행 중. M15x는 연면적 약 21만㎡(6만 3000평) 규모의 복층 팹
#SK하이닉스 #한미반도체 #테크윙 #디아이 #티에스이 #마이크로투나노
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38225.66 (+322.37p, 0.85%)
- S&P500 : 5064.2 (+45.81p, 0.91%)
- 나스닥 : 15840.96 (+235.48p, 1.51%)
- 영국 FTSE100 : 8172.15 (+50.91p, 0.63%)
- 프랑스 CAC40 : 7914.65 (-70.28p, -0.88%)
- 독일 DAX30 : 17896.5 (-35.67p, -0.2%)
- 유로스톡스50 : 4890.61 (-30.61p, -0.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 3.3%↑
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 8.1달러(+0.35%) 상승한 온스당 2,311.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 6.2bp 내린 4.877%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 내린 4.583%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.45% 내린 105.62를 기록
3. Today 관심 레포트
- 하이브: 단기적인 이슈와 장기적인 모멘텀 (하나증권, BUY, 목표주가 31.5만원)
- 1분기 매출액/영업이익은 각각 3,609억원(-12% YoY)/144억원(-12%)으로 컨센서스(172억원)을 하회
- 제이홉/르세라핌 등의 컴백과 투어스/아일릿의 성공적인 데뷔가 반영되었지만, 2분기에 집중된 활동 계획과 신인 데뷔 비용 등이 반영되면서 이익은 다소 아쉬웠음
- 단기적으로 보면 핵심 쟁점 사항은 어도어 경영진의 배임 여부 혹은 해임을 결정할 만큼 충분한 근거가 있었는가이며, 법적인 판단을 기다려봐야 함. 장기적으로 보면 여름에는 올해 미국 UMG와 협업하는 미국 걸그룹 데뷔, 하반에는 위버스 멤버십 플러스의 도입, 그리고 내년 6월에는 BTS의 전원 제대가 예정되어 있음
- 세아베스틸지주: 판매량 회복 확인 (대신증권, BUY, 목표주가 3.2만원)
- 1Q24 연결 매출액 9,531억원(-15.5% yoy), 영업이익 213억원(-70.3% yoy), 영업이익률 2.2%(-4.1%p yoy) 기록. 시장 컨센서스에 부합
- 매크로 환경상 아직 구조적 수요 회복을 단언하기 어려운 단계이나, 베스틸과 창원특수강 모두 지난 4분기를 저점으로 하는 판매량 상승을 확인
- 2분기는 1) 조업일수 증가 및 성수기 수요에 따른 추가 판매량 개선, 2) 전력비 부담 완화, 3) 스프레드 회복 등을 바탕으로 뚜렷한 이익 회복을 기대
- 비에이치: 단기 모멘텀 기대 (하나증권, BUY, 목표주가 3.1만원)
- 24년 1분기 매출액은 2,988억원(YoY -5%, QoQ -42%), 영업이익은 84억원 (YoY -6%, QoQ -45%)을 기록
- 북미 거래선향 매출액은 iPhone 15 시리즈가 전작보다 판매량이 감소한 영향으로 전년동기대 비 15% 감소
- 24년 2분기 매출액은 3,909억원(YoY +28%, QoQ +31%), 영업이익은 172억원(YoY +77%, QoQ +104%)으로 전망. 북미 고객사향 RFPCB 매출액이 예년보다 이른 시점부터 증가하기 시작할 것으로 예상
1) 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 3.3%↑
- 제롬 파월 연방준비제도 의장이 우려보다 덜 매파적인 스탠스를 보이면서 안도 매수세가 들어온 것으로 풀이
- 뉴욕증시에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.85% 오른 3만8225.66을 기록. S&5P500지수는 0.91% 상승한 5064.20을, 나스닥지수도 1.51% 오른 1만5840.96에 거래를 마침
- 파월 의장은 "현 정책이 제약적이라고 본다"며 금리인상 카드는 테이블에 올려놓고 있지 않다고 밝힘
2) 日 소니, 美 미디어기업 파라마운트 35조원에 인수 제안
- 일본의 소니그룹이 사모펀드와 함께 미국의 대형 미디어기업 파라마운트 글로벌(이하 파라마운트)을 260억달러(35조6천억원)에 인수하겠다고 제안
- 파라마운트는 스트리밍 시장에서의 적자 누적과 전통 케이블TV 시장에서의 시청자 감소 등으로 부채가 누적돼 경쟁 미디어 업체와의 합병설이 지속해 제기
- 소니 등의 새로운 인수 제안은 스카이댄스의 우선협상 대상자 지위가 오는 3일로 종료를 앞둔 가운데 나옴
3) 가자 휴전 낙관론에 국제유가 4거래일 연속 하락
- 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상에 대한 낙관론이 불거진 데다 미국의 원유 재고 증가 여파로 국제 유가는 하락세
- 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 서부텍사스유(WTI)는 이날 뉴욕상업거래소에서 1달러(0.1%) 하락한 배럴당 78.95달러에 마감
- 런던ICE선물거래소의 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유는 ICE 선물거래소에서 0.23달러(0.3%) 오른 배럴당 83.67달러에 거래를 마침
4) 일라이릴리, 1분기 영업이익 약 3조5932억원… 당뇨·비만 치료제가 실적 견인
- 미국 제약사 일라이릴리의 2024년 1분기 실적은 매출액 87억7000만달러(12조1175억원)로 전년 같은 기간에 비해 26% 증가. 영업이익은 무려 전년 대비 63% 증가한 26억달러(3조6000억원)를 기록
- 특히 GLP(글로카곤 유사 펩타이드)-1 계열 비만치료제인 '마운자로' 매출이 18억달러(2조5000억원)로 전년보다 무려 218%나 증가
- 라이릴리는 이날 콘퍼런스콜(실적 설명회)에서 "현재 제조시설을 6곳에 두고 있는데 추가로 독일 생산시설을 착공했고, 올해 연말부터 미국 노스 캐롤라이나 생산시설도 생산을 개시할 예정"이라며 "올해 하반기 생산량이 대폭 증가할 것을 기대한다"고 언급
#디앤디파마텍 #펩트론 #한미약품 #대원제약 #인벤티지랩 #HK이노엔 #라파스
5) SK하이닉스 "내년까지 HBM 물량 완판"
- 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 경기도 이천 본사에서 'AI 시대, SK하이닉스 비전과 전략'을 주제로 열린 기자간담회에서 "HBM 생산 측면에서 저희 제품은 올해 이미 솔드아웃, 내년에도 대부분 솔드아웃 됐다"고 언급
- 그는 "중장기적으로는 HBM 수요처가 다변화하면서 연평균 60% 정도 성장할 것"이라며 수요를 기반으로 한 투자 성격이 강한 만큼 과잉 공급에 대한 리스크는 줄어들 것이고 설명
- SK하이닉스가 생산능력을 확대하기 위해 진행하는 청주 M15x, 용인 클러스터, 미국 어드밴스드 패키징 시설 설립도 계획대로 진행 중. M15x는 연면적 약 21만㎡(6만 3000평) 규모의 복층 팹
#SK하이닉스 #한미반도체 #테크윙 #디아이 #티에스이 #마이크로투나노
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38225.66 (+322.37p, 0.85%)
- S&P500 : 5064.2 (+45.81p, 0.91%)
- 나스닥 : 15840.96 (+235.48p, 1.51%)
- 영국 FTSE100 : 8172.15 (+50.91p, 0.63%)
- 프랑스 CAC40 : 7914.65 (-70.28p, -0.88%)
- 독일 DAX30 : 17896.5 (-35.67p, -0.2%)
- 유로스톡스50 : 4890.61 (-30.61p, -0.62%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 3.3%↑
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 8.1달러(+0.35%) 상승한 온스당 2,311.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 6.2bp 내린 4.877%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 내린 4.583%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.45% 내린 105.62를 기록
3. Today 관심 레포트
- 하이브: 단기적인 이슈와 장기적인 모멘텀 (하나증권, BUY, 목표주가 31.5만원)
- 1분기 매출액/영업이익은 각각 3,609억원(-12% YoY)/144억원(-12%)으로 컨센서스(172억원)을 하회
- 제이홉/르세라핌 등의 컴백과 투어스/아일릿의 성공적인 데뷔가 반영되었지만, 2분기에 집중된 활동 계획과 신인 데뷔 비용 등이 반영되면서 이익은 다소 아쉬웠음
- 단기적으로 보면 핵심 쟁점 사항은 어도어 경영진의 배임 여부 혹은 해임을 결정할 만큼 충분한 근거가 있었는가이며, 법적인 판단을 기다려봐야 함. 장기적으로 보면 여름에는 올해 미국 UMG와 협업하는 미국 걸그룹 데뷔, 하반에는 위버스 멤버십 플러스의 도입, 그리고 내년 6월에는 BTS의 전원 제대가 예정되어 있음
- 세아베스틸지주: 판매량 회복 확인 (대신증권, BUY, 목표주가 3.2만원)
- 1Q24 연결 매출액 9,531억원(-15.5% yoy), 영업이익 213억원(-70.3% yoy), 영업이익률 2.2%(-4.1%p yoy) 기록. 시장 컨센서스에 부합
- 매크로 환경상 아직 구조적 수요 회복을 단언하기 어려운 단계이나, 베스틸과 창원특수강 모두 지난 4분기를 저점으로 하는 판매량 상승을 확인
- 2분기는 1) 조업일수 증가 및 성수기 수요에 따른 추가 판매량 개선, 2) 전력비 부담 완화, 3) 스프레드 회복 등을 바탕으로 뚜렷한 이익 회복을 기대
- 비에이치: 단기 모멘텀 기대 (하나증권, BUY, 목표주가 3.1만원)
- 24년 1분기 매출액은 2,988억원(YoY -5%, QoQ -42%), 영업이익은 84억원 (YoY -6%, QoQ -45%)을 기록
- 북미 거래선향 매출액은 iPhone 15 시리즈가 전작보다 판매량이 감소한 영향으로 전년동기대 비 15% 감소
- 24년 2분기 매출액은 3,909억원(YoY +28%, QoQ +31%), 영업이익은 172억원(YoY +77%, QoQ +104%)으로 전망. 북미 고객사향 RFPCB 매출액이 예년보다 이른 시점부터 증가하기 시작할 것으로 예상
한국경제TV 플랫폼전략부 정한영 증권에디터
hyjeong@wowtv.co.kr관련뉴스
