1. 증시 중요 뉴스
1) 美 Fed, 금리 인하 지연 시사에 하락…다우 0.51% ↓
- 공개된 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 미 연방준비제도(Fed) 당국자들이 인플레이션 우려로 당초 예상보다 오랜 기간 현 수준의 금리를 유지할 것임을 시사
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 201.95포인트(0.51%) 하락한 3만9671.04에 장을 마감. S&P500지수는 14.4포인트(0.27%) 밀린 5307.01, 나스닥지수는 31.08포인트(0.18%) 떨어진 1만6801.54에 거래를 마침
- 회의록에 따르면 Fed 당국자들은 지난 1년 동안 인플레이션이 완화됐지만, 최근 몇 달간 2% 목표를 향한 추가 진전이 부족하다는 점을 언급
2) 오픈AI 등에 업은 MS, 애저에 'GPT-4o' 탑재...행사엔 샘 올트먼 등장
- 마이크로소프트(MS)가 21일(현지시간) 자사 인공지능(AI) 비서 '코파일럿'의 업그레이드 기능을 대거 선보임. 이와 함께 오픈AI의 GPT 최신 버전을 자사 클라우드에도 탑재
- 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 이날 미국 워싱턴주 레드먼드 본사에서 열린 자사 연례 개발자 회의 'MS 빌드 2024'에서 "이번 신제품으로 우리는 컴퓨터를 이해하는 것이 아니라 우리를 이해하는 컴퓨터를 만드는 오랜 목표에 한 걸음 더 가까이 가게 됐다"고 자평
- 회사는 코파일럿의 '능동성'을 거듭 강조. 질문을 해야만 답을 해주는 수동형이 아니라, 이용자가 질문하지 않아도 자동화된 작업을 수행해준다는 이야기
3) 국제유가, 연준 매파 의사록ㆍ원유 재고 증가에 하락…WTI 1.39%↓
- 연준이 금리 인하 시점을 늦출 수 있다는 전망이 관측되면서 경기 위축에 따른 유가 수요 감소에 대한 우려도 커짐
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.09달러(1.39%) 하락한 배럴당 77.57달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 7월물 브렌트유는 0.98달러(1.2%) 내린 배럴당 81.90달러로 집계
4) 엔비디아 영업익 8배 성장···10대1 액면분할 결정
- 엔비디아는 1분기 매출이 260억440만달러(약 34조원)로 전년 동기의 71억9200만달러 대비 262% 증가했다고 22일(현지시간) 밝힘. 월가 전망치(246억9000만달러)를 웃도는 깜짝 실적
- 영업이익은 169억900만달러(약 23조원)로 1년 전의 21억4000만달러 대비 7.9배 성장. 이 역시 월가 전망치인 128억3000만달러를 훨씬 상회하는 금액
- 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "차세대 산업 혁명이 시작됐다"며 "각 기업들은 엔비디아와 협력해 1조달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화된 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터센터를 구축해 새로운 상품인 AI를 생산하고 있다"고 언급
#이수페타시스 #한미반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #테크윙 #디아이
5) 美, 中태양광 겨냥해 양면형 패널 관세·동남아 우회수출 차단
- 미국 바이든 정부가 중국산 태양 전지에 대한 관세를 50%로 두 배 인상키로 한 데 이어 중국의 태양광 업체를 겨냥해 양면형 태양광 패널에 관세를 다시 부과하기로 함
- 또 중국 업체들이 태국, 베트남 등 동남아시아 국가를 통해 우회 수출하는 것을 차단하기 위해 이들 동남아 국가의 태양광 패널에 대한 관세 부과 유예 조치도 종료키로 함
- 동남아 4개국에 대한 관세 면제 조처는 내달 6일 종료
#한화솔루션 #HD현대에너지솔루션 #SDN #금양그린파워 #서진시스템 #SK이터닉스
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39671.04 (-201.95p, -0.51%)
- S&P500 : 5307.01 (-14.4p, -0.27%)
- 나스닥 : 16801.54 (-31.08p, -0.18%)
- 영국 FTSE100 : 8370.33 (-46.12p, -0.55%)
- 프랑스 CAC40 : 8092.11 (-49.35p, -0.61%)
- 독일 DAX30 : 18680.2 (-46.56p, -0.25%)
- 유로스톡스50 : 5025.17 (-21.82p, -0.43%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美 Fed, 금리 인하 지연 시사에 하락…다우 0.51% ↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 33달러(-1.36%) 상승한 온스당 2,392.90달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.2bp 오른 4.875%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.2bp 오른 4.426%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.27% 오른 104.83을 기록
3. Today 관심 레포트
- SOOP: 글로벌 SOOP 출시 확정, 향후 트래픽 확보가 관건 (하나증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 글로벌 SOOP의 베타 서비스가 6월 5일로 확정. 구글플레이, 앱스토어를 통해 사전 가입이 가능
- 글로벌 SOOP은 초기 트래픽 확보를 위해 방송 예정인 국내, 현지 스트리머들의 명단을 공개. 역시 메인 콘텐츠는 게임
- 글로벌 SOOP의 소개 페이지를 통해 예상되는 다음 메인 콘텐츠는 버츄얼. 기준 버츄얼 스트리머 평균 시청자 상위 6개 채널은 모두 SOOP의 이세계아이돌이고, 해당 기간 동안 국내 SOOP 내에서 20시간 이상 방송한 버츄얼 스트리머는 900명 이상
- 자화전자: 폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~ (대신증권, BUY, 목표주가 4만원)
- 애플이 2023년 아이폰15 프로맥스 모델에 폴디드 줌을 처음으로 적용한 이후에 2024년 아이폰 16에 프로맥스 / 프로 모델까지 확대 전망
- 폴디드 줌의 경쟁력은 액츄에이터인 OIS(손떨림보정부품)이며, 한국 기업인 LG이노텍과 자화전자가 공급을 담당
- 자화전자는 2023년 4Q에 처음으로 애플향 OIS 공급 시작. 2024년 연간 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 각각 80.3%(yoy), 흑자전환(yoy) 등 최고 실적을 전망
- LG전자: Decoupling은 Detail에 있다 (현대차증권, BUY, 목표주가 14만원)
- 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회
- 2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해 기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로 예상
- 기존 생활가전과 TV 시장에서의 높은 브랜드 선호도를 바탕으로 경기에 덜 민감한 1) Platform, 2) B2B, 3) 신사업 등으로 사업 모델을 혁신하고 있음. 제일 먼저 가시적인 성과가 나오고 있는 분야는 Web OS기반 Platform 서비스 사업
1) 美 Fed, 금리 인하 지연 시사에 하락…다우 0.51% ↓
- 공개된 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 미 연방준비제도(Fed) 당국자들이 인플레이션 우려로 당초 예상보다 오랜 기간 현 수준의 금리를 유지할 것임을 시사
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 201.95포인트(0.51%) 하락한 3만9671.04에 장을 마감. S&P500지수는 14.4포인트(0.27%) 밀린 5307.01, 나스닥지수는 31.08포인트(0.18%) 떨어진 1만6801.54에 거래를 마침
- 회의록에 따르면 Fed 당국자들은 지난 1년 동안 인플레이션이 완화됐지만, 최근 몇 달간 2% 목표를 향한 추가 진전이 부족하다는 점을 언급
2) 오픈AI 등에 업은 MS, 애저에 'GPT-4o' 탑재...행사엔 샘 올트먼 등장
- 마이크로소프트(MS)가 21일(현지시간) 자사 인공지능(AI) 비서 '코파일럿'의 업그레이드 기능을 대거 선보임. 이와 함께 오픈AI의 GPT 최신 버전을 자사 클라우드에도 탑재
- 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 이날 미국 워싱턴주 레드먼드 본사에서 열린 자사 연례 개발자 회의 'MS 빌드 2024'에서 "이번 신제품으로 우리는 컴퓨터를 이해하는 것이 아니라 우리를 이해하는 컴퓨터를 만드는 오랜 목표에 한 걸음 더 가까이 가게 됐다"고 자평
- 회사는 코파일럿의 '능동성'을 거듭 강조. 질문을 해야만 답을 해주는 수동형이 아니라, 이용자가 질문하지 않아도 자동화된 작업을 수행해준다는 이야기
3) 국제유가, 연준 매파 의사록ㆍ원유 재고 증가에 하락…WTI 1.39%↓
- 연준이 금리 인하 시점을 늦출 수 있다는 전망이 관측되면서 경기 위축에 따른 유가 수요 감소에 대한 우려도 커짐
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.09달러(1.39%) 하락한 배럴당 77.57달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 7월물 브렌트유는 0.98달러(1.2%) 내린 배럴당 81.90달러로 집계
4) 엔비디아 영업익 8배 성장···10대1 액면분할 결정
- 엔비디아는 1분기 매출이 260억440만달러(약 34조원)로 전년 동기의 71억9200만달러 대비 262% 증가했다고 22일(현지시간) 밝힘. 월가 전망치(246억9000만달러)를 웃도는 깜짝 실적
- 영업이익은 169억900만달러(약 23조원)로 1년 전의 21억4000만달러 대비 7.9배 성장. 이 역시 월가 전망치인 128억3000만달러를 훨씬 상회하는 금액
- 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "차세대 산업 혁명이 시작됐다"며 "각 기업들은 엔비디아와 협력해 1조달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화된 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터센터를 구축해 새로운 상품인 AI를 생산하고 있다"고 언급
#이수페타시스 #한미반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #테크윙 #디아이
5) 美, 中태양광 겨냥해 양면형 패널 관세·동남아 우회수출 차단
- 미국 바이든 정부가 중국산 태양 전지에 대한 관세를 50%로 두 배 인상키로 한 데 이어 중국의 태양광 업체를 겨냥해 양면형 태양광 패널에 관세를 다시 부과하기로 함
- 또 중국 업체들이 태국, 베트남 등 동남아시아 국가를 통해 우회 수출하는 것을 차단하기 위해 이들 동남아 국가의 태양광 패널에 대한 관세 부과 유예 조치도 종료키로 함
- 동남아 4개국에 대한 관세 면제 조처는 내달 6일 종료
#한화솔루션 #HD현대에너지솔루션 #SDN #금양그린파워 #서진시스템 #SK이터닉스
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39671.04 (-201.95p, -0.51%)
- S&P500 : 5307.01 (-14.4p, -0.27%)
- 나스닥 : 16801.54 (-31.08p, -0.18%)
- 영국 FTSE100 : 8370.33 (-46.12p, -0.55%)
- 프랑스 CAC40 : 8092.11 (-49.35p, -0.61%)
- 독일 DAX30 : 18680.2 (-46.56p, -0.25%)
- 유로스톡스50 : 5025.17 (-21.82p, -0.43%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美 Fed, 금리 인하 지연 시사에 하락…다우 0.51% ↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 33달러(-1.36%) 상승한 온스당 2,392.90달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.2bp 오른 4.875%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.2bp 오른 4.426%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.27% 오른 104.83을 기록
3. Today 관심 레포트
- SOOP: 글로벌 SOOP 출시 확정, 향후 트래픽 확보가 관건 (하나증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 글로벌 SOOP의 베타 서비스가 6월 5일로 확정. 구글플레이, 앱스토어를 통해 사전 가입이 가능
- 글로벌 SOOP은 초기 트래픽 확보를 위해 방송 예정인 국내, 현지 스트리머들의 명단을 공개. 역시 메인 콘텐츠는 게임
- 글로벌 SOOP의 소개 페이지를 통해 예상되는 다음 메인 콘텐츠는 버츄얼. 기준 버츄얼 스트리머 평균 시청자 상위 6개 채널은 모두 SOOP의 이세계아이돌이고, 해당 기간 동안 국내 SOOP 내에서 20시간 이상 방송한 버츄얼 스트리머는 900명 이상
- 자화전자: 폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~ (대신증권, BUY, 목표주가 4만원)
- 애플이 2023년 아이폰15 프로맥스 모델에 폴디드 줌을 처음으로 적용한 이후에 2024년 아이폰 16에 프로맥스 / 프로 모델까지 확대 전망
- 폴디드 줌의 경쟁력은 액츄에이터인 OIS(손떨림보정부품)이며, 한국 기업인 LG이노텍과 자화전자가 공급을 담당
- 자화전자는 2023년 4Q에 처음으로 애플향 OIS 공급 시작. 2024년 연간 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 각각 80.3%(yoy), 흑자전환(yoy) 등 최고 실적을 전망
- LG전자: Decoupling은 Detail에 있다 (현대차증권, BUY, 목표주가 14만원)
- 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회
- 2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해 기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로 예상
- 기존 생활가전과 TV 시장에서의 높은 브랜드 선호도를 바탕으로 경기에 덜 민감한 1) Platform, 2) B2B, 3) 신사업 등으로 사업 모델을 혁신하고 있음. 제일 먼저 가시적인 성과가 나오고 있는 분야는 Web OS기반 Platform 서비스 사업
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