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송재호 파트너, 가치투자반 모집
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美증시, 제조업지수 부진, 경기둔화 우려에 혼조세
▲체크포인트
1. 전일 코스피 강세 이후 업종간 차별화 진행 가능성
2. 5월 중 이탈했던 외국인 순매수 재개 여부
3. 정유주들의 장중 수급 변동성 확대 가능성
▲주요 일정
6일: ECB 통화정책 회의
7일: (미)고용지표
10일: 애플 개발자 회의
12일: FOMC 회의, 삼성 파운드리 포럼
▲미국 증시 요약
미국 증시는 2분기 GDP 전망치 하향 조정, ISM 제조업 지수 부진으로 경기 둔화 우려 유입되며 하락 출발했으나 장 후반 금리 인하 기대감 우위, 엔비디아발 호재에 상승 전환 마감했습니다.
다우 -0.3%, S&P500 +0.11%, 나스닥 +0.56%). 업종별로 IT(+1%), 헬스케어(+0.7%), 통신(+0.5%) 강세, 에너지(-2.6%), 유틸리티(-1.3%), 산업재(-1.2%) 약세
미국 5월 ISM 제조업 지수 48.7(예상 49.8, 전월 48.7) 기록하며 예상치 하회, 2개월 연속 50 하회했습니다. 신규주문 45.4(예상 49.4), 고용지수 51.1(예상 48.5), 물가지수 57.0(예상 60.0) 모두 부진, 집계 측은 "통화정책과 기타 상황으로 기업들이 주문, 자본지출 등 투자를 꺼리는 모습을 보여 수요 파악이 여전히 어렵다” 라고 언급했습니다.
국제 신용평가사 무디스가 올해 중국 GDP 성장률 전망치를 기존 4.0%에서 4.5%로 상향 조정했습니다. "중국의 1분기 경제성장은 무역과 제조업 활동에 힘입어 호조를 보였고 재정 정책이 제조업 활동을 뒷받침했다고 설명했습니다.
엔비디아(4.9%), AMD(-2.01%)는 대만 타이베이에서 열린 테크 엑스포 '컴퓨텍스 2024' 개막을 전후로 새로운 칩을 공개했습니다. 엔비디아 젠슨 황 CEO 는 올해 말 출시될 블랙웰에 이어 2025년에는 블랙웰 울트라, 2026년에 양산할 예정인 차세대 AI 그래픽 처리장치(GPU) ‘루빈’을 공개했습니다. 지금까지 2년 주기로 새로운 아키텍처를 도입했으나 금번 신제품 출시는 기존의 2년에서 1년으로 단축한다고 언급했습니다.
AMD 리사 수 CEO는 최신 첨단 가속기 '인스팅트 MI325X'를 연내 출시할 계획으로 첨단 데이터센터부터 노트북까지 대부분의 기기에 탑재할 수 있다고 발표했습니다. 곧 출시될 인텔의 루나 레이크 및 퀄컴의 스냅드래곤X 와 직접 경쟁할 것으로 예상되며 마이크로소프트와 협력해 AI 챗봇 코파일럿이 장착된 노트북을 구동할 것으로 전망됩니다. 엔비디아와 AMD에 칩을 공급하는 TSMC(2.4%) 강세, 마이크론(2.5%) 루빈 신규칩에 HBM 12개 탑재 소식에 강세입니다.
▲국내 증시 요약 및 투자전략
전일 국내 증시는 지난주 낙폭 과대 인식 속 5월 수출 호조에 따른 반도체, 자동차 등 수출주 강세, 포항 앞바다 유전 발견 소식에 따른 석유주 폭등 영향 등으로 상승 마감했습니다. (코스피 +1.7%, 코스닥 +0.6%)
금일에는 미국 ISM 지표 부진에 따른 금리 하락 vs 경기 불안 노이즈 등 미국발 상하방 요인이 혼재됨에 따라 AI 성장주 vs 경기 민감주 간 차별화된 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 또 산유국 감산 축소, 수요 부진 우려 등으로 WTI 국제 유가(-3.9%)가 급락했다는 점은 국내 정유주들의 하방 요인이 될 수 있지만 이들은 정부가 언급한 유전 테마주로 묶인 상태이기에 금일에도 장중 등락을 반복하며 수급 변동성이 큰 폭 증가할 수 있음에 유의할 필요 있습니다.
조업일수를 감안한 일평균 수출은 오히려 증가폭을 확대했다는 점(4월 +24.5% → 5월 +26.4%)이나 코스피 이익에 선행하는 하는 무역수지도 12개월 연속 흑자를 기록했다는 점을 시장이 긍정적으로 평가한 것으로 판단됩니다.
반도체(+54.5%), 자동차(+4.8%), 바이오헬스(+18.7%) 등 주력 품목이 전방 수요 확대, 환율 효과, 해외 점유율 확대 등으로 호조세를 보였으며 중국(+7.6%), 미국(+15.6%) 등 G2 향 수출도 견조 하게 발표되는 등 세부 내용상 나쁘지 않았다는 점도 마찬가지입니다.
5월 내내 266조 원대에서 정체됐던 코스피의 ‘2024년 영업이익 전망이 5월 마지막 주를 기점으로 268조 원대로 약 2조 원 상향됐다는 점도 눈에 띄는 부분입니다.(반도체 +0.8조 원, 보험 +0.2조 원, 건강관리 +0.2조 원, 자동차 +0.2조 원 등) 더 나아가 이번 수출 결과를 반영해 반도체, 자동차, 바이오 등 주력 품목들을 중심으로 코스피의 2024년 이익 전망이 개선될 가능성이 높아 보임입니다. 결국 코스피 이익 전망 개선은 주중 굵직한 매크로 이벤트가 만들어내는 변동성 장세에서 여타 증시에 비해 하방 지지력을 부여해 줄 것으로 예상됩니다.
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▶가입 금액: 44만 원→25만 원
▶ARS 신청: 1668-4735
▲체크포인트
1. 전일 코스피 강세 이후 업종간 차별화 진행 가능성
2. 5월 중 이탈했던 외국인 순매수 재개 여부
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▲주요 일정
6일: ECB 통화정책 회의
7일: (미)고용지표
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12일: FOMC 회의, 삼성 파운드리 포럼
▲미국 증시 요약
미국 증시는 2분기 GDP 전망치 하향 조정, ISM 제조업 지수 부진으로 경기 둔화 우려 유입되며 하락 출발했으나 장 후반 금리 인하 기대감 우위, 엔비디아발 호재에 상승 전환 마감했습니다.
다우 -0.3%, S&P500 +0.11%, 나스닥 +0.56%). 업종별로 IT(+1%), 헬스케어(+0.7%), 통신(+0.5%) 강세, 에너지(-2.6%), 유틸리티(-1.3%), 산업재(-1.2%) 약세
미국 5월 ISM 제조업 지수 48.7(예상 49.8, 전월 48.7) 기록하며 예상치 하회, 2개월 연속 50 하회했습니다. 신규주문 45.4(예상 49.4), 고용지수 51.1(예상 48.5), 물가지수 57.0(예상 60.0) 모두 부진, 집계 측은 "통화정책과 기타 상황으로 기업들이 주문, 자본지출 등 투자를 꺼리는 모습을 보여 수요 파악이 여전히 어렵다” 라고 언급했습니다.
국제 신용평가사 무디스가 올해 중국 GDP 성장률 전망치를 기존 4.0%에서 4.5%로 상향 조정했습니다. "중국의 1분기 경제성장은 무역과 제조업 활동에 힘입어 호조를 보였고 재정 정책이 제조업 활동을 뒷받침했다고 설명했습니다.
엔비디아(4.9%), AMD(-2.01%)는 대만 타이베이에서 열린 테크 엑스포 '컴퓨텍스 2024' 개막을 전후로 새로운 칩을 공개했습니다. 엔비디아 젠슨 황 CEO 는 올해 말 출시될 블랙웰에 이어 2025년에는 블랙웰 울트라, 2026년에 양산할 예정인 차세대 AI 그래픽 처리장치(GPU) ‘루빈’을 공개했습니다. 지금까지 2년 주기로 새로운 아키텍처를 도입했으나 금번 신제품 출시는 기존의 2년에서 1년으로 단축한다고 언급했습니다.
AMD 리사 수 CEO는 최신 첨단 가속기 '인스팅트 MI325X'를 연내 출시할 계획으로 첨단 데이터센터부터 노트북까지 대부분의 기기에 탑재할 수 있다고 발표했습니다. 곧 출시될 인텔의 루나 레이크 및 퀄컴의 스냅드래곤X 와 직접 경쟁할 것으로 예상되며 마이크로소프트와 협력해 AI 챗봇 코파일럿이 장착된 노트북을 구동할 것으로 전망됩니다. 엔비디아와 AMD에 칩을 공급하는 TSMC(2.4%) 강세, 마이크론(2.5%) 루빈 신규칩에 HBM 12개 탑재 소식에 강세입니다.
▲국내 증시 요약 및 투자전략
전일 국내 증시는 지난주 낙폭 과대 인식 속 5월 수출 호조에 따른 반도체, 자동차 등 수출주 강세, 포항 앞바다 유전 발견 소식에 따른 석유주 폭등 영향 등으로 상승 마감했습니다. (코스피 +1.7%, 코스닥 +0.6%)
금일에는 미국 ISM 지표 부진에 따른 금리 하락 vs 경기 불안 노이즈 등 미국발 상하방 요인이 혼재됨에 따라 AI 성장주 vs 경기 민감주 간 차별화된 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 또 산유국 감산 축소, 수요 부진 우려 등으로 WTI 국제 유가(-3.9%)가 급락했다는 점은 국내 정유주들의 하방 요인이 될 수 있지만 이들은 정부가 언급한 유전 테마주로 묶인 상태이기에 금일에도 장중 등락을 반복하며 수급 변동성이 큰 폭 증가할 수 있음에 유의할 필요 있습니다.
조업일수를 감안한 일평균 수출은 오히려 증가폭을 확대했다는 점(4월 +24.5% → 5월 +26.4%)이나 코스피 이익에 선행하는 하는 무역수지도 12개월 연속 흑자를 기록했다는 점을 시장이 긍정적으로 평가한 것으로 판단됩니다.
반도체(+54.5%), 자동차(+4.8%), 바이오헬스(+18.7%) 등 주력 품목이 전방 수요 확대, 환율 효과, 해외 점유율 확대 등으로 호조세를 보였으며 중국(+7.6%), 미국(+15.6%) 등 G2 향 수출도 견조 하게 발표되는 등 세부 내용상 나쁘지 않았다는 점도 마찬가지입니다.
5월 내내 266조 원대에서 정체됐던 코스피의 ‘2024년 영업이익 전망이 5월 마지막 주를 기점으로 268조 원대로 약 2조 원 상향됐다는 점도 눈에 띄는 부분입니다.(반도체 +0.8조 원, 보험 +0.2조 원, 건강관리 +0.2조 원, 자동차 +0.2조 원 등) 더 나아가 이번 수출 결과를 반영해 반도체, 자동차, 바이오 등 주력 품목들을 중심으로 코스피의 2024년 이익 전망이 개선될 가능성이 높아 보임입니다. 결국 코스피 이익 전망 개선은 주중 굵직한 매크로 이벤트가 만들어내는 변동성 장세에서 여타 증시에 비해 하방 지지력을 부여해 줄 것으로 예상됩니다.
◎ 굿모닝 주식창 '송재호 파트너'
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