1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
- 인공지능(AI) 선두주자'인 엔비디아가 하락세를 보이면서 기술주 투자 열기가 다소 정체된 양상
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 15.57포인트(0.04%) 오른 39,150.33에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 8.55포인트(0.16%) 내린 5,464.62를, 나스닥지수는 전장보다 32.23포인트(0.18%) 내린 17,689.36을 나타냄.
- 이날은 주요 파생상품 3종의 만기일이 겹치는 이른바 '세 마녀의 날'(Triple Witching Day)로 시장 전체 거래량은 급증
2) '여름 보너스' 준다…"이달 말까지 사세요"
- 한국거래소에 따르면 지난 20일까지 6월 말 기준 중간배당(분기배당 포함) 권리주주 확정을 위해 주주명부폐쇄 결정을 공시한 12월 결산법인은 코스피 49개, 코스닥 20개 등 총 69개사
- 유가증권시장에서는 삼성전자, LG전자, KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 현대모비스, 동국제강, 두산밥캣 등이, 코스닥에서는 크레버스, 휴메딕스, 지에스이, 씨젠, 서호전기 등이 중간배당을 위한 주주명부폐쇄를 공시
- 중간배당 법인 수가 꾸준히 증가해 온 데다 정부의 기업 밸류업 프로그램으로 배당 등 주주환원에 대한 관심이 커지면서 올해는 더욱 증가할 것이라는 분석
3) 국제유가, 달러 강세에 하락...WTI 0.7%↓
- 국제유가는 21일(현지시간) 달러 강세 영향으로 하락
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 근월물인 8월 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.56달러(0.7%) 내린 배럴당 80.73달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 8월물 브렌트유는 0.47달러(0.6%) 하락한 배럴당 85.24달러로 집계
4) 美FDA, 바이오시밀러 규정 완화 추진… 삼바·셀트리온 `기대`
- 미국 식품의약국(FDA)이 인터체인저블(상호교체가능) 바이오시밀러로 지정받기 위해 필요한 추가 연구 조항을 완화하는 방안을 마련하고 의견수렴을 시작
- 이번 규제 완화 추진으로 셀트리온, 삼성바이오에피스 등 바이오시밀러를 미국에서 판매 중인 기업에 긍정적으로 작용할 전망
- 인터체인저블 바이오시밀러 제도는 바이오시밀러가 임상연구 데이터를 확보해 미국에서 허가 받았더라도, 별도의 인터체인저블 임상 데이터를 또 확보해야 약국에서 교체 처방이 가능하게 한 제도
#삼성바이오로직스 #셀트리온 #바이넥스 #녹십자 #에이프로젠 #SK바이오팜
5) "대왕고래 성공률 꽤 괜찮아" 포스코·SK·GS 투자 가능성
- 산업통상자원부는 21일 오후 1시간여 동안 안덕근 장관 주재로 대왕고래 프로젝트 관련 비공개 전략회의를 진행. 포스코인터내셔널과 SK E&S, GS에너지 경영진도 참석
- 포스코인터내셔널은 한국석유공사가 2004년부터 2021년까지 울산 남동쪽의 동해1·2가스전에서 석유·가스 4500만배럴을 생산해 2조6000억원가량의 매출을 올릴 당시 2가스전에 대해 30%의 지분 투자를 했으며 미얀마 등 해외 사업 경험도 보유
- 국외 기업중에는 서방 5대(大) 메이저 석유·가스 기업 중 최대 규모인 미국 엑슨모빌(ExxonMobil)이 석유공사를 통해 대왕고래 프로젝트 관련 물리탐사 등 데이터를 열람하며 적극적으로 투자 여부를 저울질하는 것으로 알려짐
#GS #GS글로벌 #포스코인터내셔널 #한국가스공사 #넥스틸 #LS마린솔루션
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39150.33 (+15.57p, 0.04%)
- S&P500 : 5464.62 (-8.55p, -0.16%)
- 나스닥 : 17689.36 (-32.23p, -0.18%)
- 영국 FTSE100 : 8237.72 (-34.74p, -0.42%)
- 프랑스 CAC40 : 7628.57 (-42.77p, -0.56%)
- 독일 DAX30 : 18163.52 (-90.66p, -0.5%)
- 유로스톡스50 : 4907.3 (-40.43p, -0.82%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 37.8달러(-1.59%) 상승한 온스당 2,331.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.5bp 오른 4.734%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.3bp 오른 4.257%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.21% 오른 105.44를 기록
3. Today 관심 레포트
- SK하이닉스: 가보지 않은 길 (DS투자증권, BUY, 목표주가 29만원)
- SK하이닉스 2Q24 매출액 15.9조원(+27.8% QoQ, +117.4% YoY), 영업이익 5 조원(+74.9% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 전망
- 2분기 DRAM B/G 15%와 ASP는 전분기 대비 15% 증가할 것으로 추정하며 NAND는 B/G 1%와 ASP는 전분기 대비 19% 증가할 것으로 추정
- SK하이닉스 2024년 매출액 68조원(+107.6% YoY), 영업이익 23.9조원(흑자전환 YoY)으로 전망하며 2025년 영업이익 추정치를 32조원으로 상향 조정함에 따라 목표주가를 29만원으로 상향
- HK이노엔: 실적성장, 해외시장 진출 비전도 크다 (상상인증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 2024년 2분기 매출액은 7.6% 증가한 2,198억원, 영업이익은 40.5% 증가한 215억원으로 추정
- 2분기 케이캡 매출액은 48.8% 증가한 430억원으로 전망. 기존 고함량(50mg) 제품중심(국내 타겟시장 6천억원)에서 2023년에 저함량(25mg) 제품(국내 타겟시장 6천억원)이 신규로 추가
- 케이캡의 미국 임상 3상(미란성/비미란성, 2,000여명의 환자)을 마무리한 후, 미국 FDA에 품목승인을 2024년내, 늦어도 2025년 상반기에 신청할 것으로 예상
- 삼성전자: 2Q24 실적 Preview와 하반기 전망 (BNK투자증권, BUY, 목표주가 9.3만원)
- 2Q24 매출액을 73.5조원으로 3% 상향(Memory 5% Up, SDC 14% Up), 영업이익을 8.4조원으로 8% 상향(Memory 19% Up, SDC 6% Up, MX -9% Down) 조정
- 소비경기 악화와 고객사들 보유 재고가 이미 높은 수준이고, 현물가격이 정점을 기록했다는 점에서, 하반기 메모리 가격 추가 상승 여력은 적어 보임
- 그러나 AI 서버 인프라 투자 붐에 따라 관련 고용량 메모리 특수는 지속될 전망이어서, 동사도 HBM3E, 128GB 고용량 DRAM 매출을 언제 본격적으로 늘릴 수 있느냐, 그리고 현재 TSMC가 독점하고 있는 AI칩 수주 확보 여부가 관건이 될 전망
1) 뉴욕증시, 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
- 인공지능(AI) 선두주자'인 엔비디아가 하락세를 보이면서 기술주 투자 열기가 다소 정체된 양상
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 15.57포인트(0.04%) 오른 39,150.33에 거래를 마감. S&P500지수는 전장보다 8.55포인트(0.16%) 내린 5,464.62를, 나스닥지수는 전장보다 32.23포인트(0.18%) 내린 17,689.36을 나타냄.
- 이날은 주요 파생상품 3종의 만기일이 겹치는 이른바 '세 마녀의 날'(Triple Witching Day)로 시장 전체 거래량은 급증
2) '여름 보너스' 준다…"이달 말까지 사세요"
- 한국거래소에 따르면 지난 20일까지 6월 말 기준 중간배당(분기배당 포함) 권리주주 확정을 위해 주주명부폐쇄 결정을 공시한 12월 결산법인은 코스피 49개, 코스닥 20개 등 총 69개사
- 유가증권시장에서는 삼성전자, LG전자, KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 현대모비스, 동국제강, 두산밥캣 등이, 코스닥에서는 크레버스, 휴메딕스, 지에스이, 씨젠, 서호전기 등이 중간배당을 위한 주주명부폐쇄를 공시
- 중간배당 법인 수가 꾸준히 증가해 온 데다 정부의 기업 밸류업 프로그램으로 배당 등 주주환원에 대한 관심이 커지면서 올해는 더욱 증가할 것이라는 분석
3) 국제유가, 달러 강세에 하락...WTI 0.7%↓
- 국제유가는 21일(현지시간) 달러 강세 영향으로 하락
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 근월물인 8월 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.56달러(0.7%) 내린 배럴당 80.73달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 8월물 브렌트유는 0.47달러(0.6%) 하락한 배럴당 85.24달러로 집계
4) 美FDA, 바이오시밀러 규정 완화 추진… 삼바·셀트리온 `기대`
- 미국 식품의약국(FDA)이 인터체인저블(상호교체가능) 바이오시밀러로 지정받기 위해 필요한 추가 연구 조항을 완화하는 방안을 마련하고 의견수렴을 시작
- 이번 규제 완화 추진으로 셀트리온, 삼성바이오에피스 등 바이오시밀러를 미국에서 판매 중인 기업에 긍정적으로 작용할 전망
- 인터체인저블 바이오시밀러 제도는 바이오시밀러가 임상연구 데이터를 확보해 미국에서 허가 받았더라도, 별도의 인터체인저블 임상 데이터를 또 확보해야 약국에서 교체 처방이 가능하게 한 제도
#삼성바이오로직스 #셀트리온 #바이넥스 #녹십자 #에이프로젠 #SK바이오팜
5) "대왕고래 성공률 꽤 괜찮아" 포스코·SK·GS 투자 가능성
- 산업통상자원부는 21일 오후 1시간여 동안 안덕근 장관 주재로 대왕고래 프로젝트 관련 비공개 전략회의를 진행. 포스코인터내셔널과 SK E&S, GS에너지 경영진도 참석
- 포스코인터내셔널은 한국석유공사가 2004년부터 2021년까지 울산 남동쪽의 동해1·2가스전에서 석유·가스 4500만배럴을 생산해 2조6000억원가량의 매출을 올릴 당시 2가스전에 대해 30%의 지분 투자를 했으며 미얀마 등 해외 사업 경험도 보유
- 국외 기업중에는 서방 5대(大) 메이저 석유·가스 기업 중 최대 규모인 미국 엑슨모빌(ExxonMobil)이 석유공사를 통해 대왕고래 프로젝트 관련 물리탐사 등 데이터를 열람하며 적극적으로 투자 여부를 저울질하는 것으로 알려짐
#GS #GS글로벌 #포스코인터내셔널 #한국가스공사 #넥스틸 #LS마린솔루션
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 39150.33 (+15.57p, 0.04%)
- S&P500 : 5464.62 (-8.55p, -0.16%)
- 나스닥 : 17689.36 (-32.23p, -0.18%)
- 영국 FTSE100 : 8237.72 (-34.74p, -0.42%)
- 프랑스 CAC40 : 7628.57 (-42.77p, -0.56%)
- 독일 DAX30 : 18163.52 (-90.66p, -0.5%)
- 유로스톡스50 : 4907.3 (-40.43p, -0.82%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 37.8달러(-1.59%) 상승한 온스당 2,331.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.5bp 오른 4.734%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.3bp 오른 4.257%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.21% 오른 105.44를 기록
3. Today 관심 레포트
- SK하이닉스: 가보지 않은 길 (DS투자증권, BUY, 목표주가 29만원)
- SK하이닉스 2Q24 매출액 15.9조원(+27.8% QoQ, +117.4% YoY), 영업이익 5 조원(+74.9% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 전망
- 2분기 DRAM B/G 15%와 ASP는 전분기 대비 15% 증가할 것으로 추정하며 NAND는 B/G 1%와 ASP는 전분기 대비 19% 증가할 것으로 추정
- SK하이닉스 2024년 매출액 68조원(+107.6% YoY), 영업이익 23.9조원(흑자전환 YoY)으로 전망하며 2025년 영업이익 추정치를 32조원으로 상향 조정함에 따라 목표주가를 29만원으로 상향
- HK이노엔: 실적성장, 해외시장 진출 비전도 크다 (상상인증권, BUY, 목표주가 3만원)
- 2024년 2분기 매출액은 7.6% 증가한 2,198억원, 영업이익은 40.5% 증가한 215억원으로 추정
- 2분기 케이캡 매출액은 48.8% 증가한 430억원으로 전망. 기존 고함량(50mg) 제품중심(국내 타겟시장 6천억원)에서 2023년에 저함량(25mg) 제품(국내 타겟시장 6천억원)이 신규로 추가
- 케이캡의 미국 임상 3상(미란성/비미란성, 2,000여명의 환자)을 마무리한 후, 미국 FDA에 품목승인을 2024년내, 늦어도 2025년 상반기에 신청할 것으로 예상
- 삼성전자: 2Q24 실적 Preview와 하반기 전망 (BNK투자증권, BUY, 목표주가 9.3만원)
- 2Q24 매출액을 73.5조원으로 3% 상향(Memory 5% Up, SDC 14% Up), 영업이익을 8.4조원으로 8% 상향(Memory 19% Up, SDC 6% Up, MX -9% Down) 조정
- 소비경기 악화와 고객사들 보유 재고가 이미 높은 수준이고, 현물가격이 정점을 기록했다는 점에서, 하반기 메모리 가격 추가 상승 여력은 적어 보임
- 그러나 AI 서버 인프라 투자 붐에 따라 관련 고용량 메모리 특수는 지속될 전망이어서, 동사도 HBM3E, 128GB 고용량 DRAM 매출을 언제 본격적으로 늘릴 수 있느냐, 그리고 현재 TSMC가 독점하고 있는 AI칩 수주 확보 여부가 관건이 될 전망
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