웅진, 상조업체 프리드라이프 우선협상자 선정

웅진그룹이 사모펀드(PEF) 운용사 VIG 파트너스로부터 상조업계 1위 프리드라이프 인수 우선협상대상자로 선정됐다고 17일 밝혔다.

지난해 말부터 웅진은 프리드라이프 인수를 위해 VIG 파트너스와 협상을 진행, 최근 1차 합의를 마쳤다.

VIG파트너스는 2020년 프리드라이프를 인수한 이후 약 80%의 지분을 보유하다 일부 물량을 지난해 7월 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 넘겼다.

인수 대상은 VIG파트너스가 보유한 물량과 드래그얼롱(동반매각청구권) 발동시 나올 수 있는 매도 물량을 더한 것으로 사실상 100%에 가깝다.

웅진 관계자는 "지주회사 웅진은 신용등급을 충분히 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 둘 것"이라고 말했다.

유상증자를 고려하지 않고 신인도와 자산을 활용한 회사채 발행과 금융기관 차입 등을 통해서만 자금을 마련한다는 계획이다.

웅진은 교육, 정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 상조업이 높은 시너지를 낼 수 있다고 판단했다.

웅진 측은 "웅진씽크빅과 프리드라이프가 보유한 교육과 상조 업계 최대 영업 인력과 전국 판매 네트워크가 합쳐져 국내 최대 방문 판매 조직을 갖출 것"으로 기대했다.