"한화에어로스페이스, 이익 성장에 따른 리레이팅 기대"

● 핵심 포인트
- 방산 분야 최선호주는 여전히 한화에어로스페이스이며, 주가는 목표주가를 상회하고 있으나 이익 성장에 따라 리레이팅이 가능할 것으로 전망됨.
- 4분기 실적에서 한화에어로스페이스 및 주요 기업들은 높은 이익률을 보여줌.
- 향후 수주잔고 레벨 유지 및 증가를 위해 신규수주 확보가 중요하며, 중동·동남아 등 국가 다변화 및 아이템 확대 필요.