이수페타시스, CAPEX 확대..."하반기 실적 증가 전망"

● 핵심 포인트
- 4분기 실적은 시장 컨센서스 하회했으나 일회성 비용 제외 시 영업이익 300억 원 상회 추정
- 구글향 스위치 물량 비중 19%에서 64%로 확대되며 제품 믹스 개선 지속
- 엔비디아향 신규 물량 추가로 믹스 개선 기대
- 유상증자 통한 5공장 증설 앞당겨 CAPEX 규모 800억 원에서 1500억 원으로 상향
- 공장 증설 완료 후 2, 3, 4