유료 조선기자재 '대장주' 매력적인 이유..."목표가 3만원"

● 핵심 포인트
- 조선주와 조선기자재 산업은 원달러 환율 변동에 영향을 받음
- 동성화인텍은 코로나 시기를 저점으로 하여 2021년부터 LNG 선박 수주 증가로 인해 매출과 영업이익이 크게 성장함
- 2024년 매출은 5900억 원,영업이익은 500억 원 이상을 기록하였으며, 올해는 톱라인이 1천억 원 이상 성장하고, 영업이익은 690억까지 성장할 것으로 전망됨
- 경쟁사인 삼성중공업, 한화오션 등이 2~3배 이상 상승한 것에 비해 동성화인텍은 상대적으로 저평가되어 있으며, 올해 포워드 PER 기준 13배 전후에서 움직이고 있어 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됨
- 올해 예상 순이익 기준 20배 정도 감안하면 현 시가총액 7천 억 언더에서 최소 40% 이상 상승할 것으로 보여지며, 목표주가를 3만 원 이상으로 제시함

● 조선기자재 대장주 동성화인텍, 여전히 매력적인 이유
조선주와 조선기자재 산업은 원달러 환율 변동에 영향을 받는다. 동성화인텍은 코로나 시기를 저점으로 하여 2021년부터 LNG 선박 수주 증가로 인해 매출과 영업이익이 크게 성장했다. 2024년 매출은 5900억 원,영업이익은 500억 원 이상을 기록하였으며, 올해는 톱라인이 1천억 원 이상 성장하고, 영업이익은 690억까지 성장할 것으로 전망된다. 경쟁사인 삼성중공업, 한화오션 등이 2~3배 이상 상승한 것에 비해 동성화인텍은 상대적으로 저평가되어 있으며, 올해 포워드 PER 기준 13배 전후에서 움직이고 있어 추가 상승 여력이 충분하다고 판단된다. 올해 예상 순이익 기준 20배 정도 감안하면 현 시가총액 7천 억 언더에서 최소 40% 이상 상승할 것으로 보여지며, 목표주가를 3만 원 이상으로 제시한다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.