LG엔솔, 20억 달러 규모 외화채 발행…"설비투자 활용"

LG에너지솔루션이 20억 달러, 우리 돈 약 2조 9,300억원 규모의 외화채를 성공적으로 발행했다.

LG에너지솔루션은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러 일반 외화채 및 10년 만기 7억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

발행 금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp로 결정됐다.

이는 발행사가 공표하는 최초제시금리 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.

LG에너지솔루션은 이번에 조달한 금액을 대규모 글로벌 생산 시설 투자 등에 사용한다는 계획이다.

현재 LG에너지솔루션은 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작 공장을 비롯해 북미에서 5개 신규 공장을 건설 중이다.

이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자가 참여했고, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

앞서 LG에너지솔루션은 주주총회에서 "유상증자 계획은 없다"며 "회사채나 일반적인 자금 조달 방법을 택할 것"이라고 언급한 바 있다.