1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 파월 압박하는 트럼프에도 '무덤덤'…혼조 마감
- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감. '성금요일' 휴장을 하루 앞두고 상대적으로 거래가 한산했던 가운데 시장을 움직일 만한 재료도 뚜렷하진 않았던 상황.
- 17일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 후 다우존스30산업평균지수는 전장보다 527.16포인트(1.33%) 하락한 39,142.23에 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 7.00포인트(0.13%) 오른 5,282.70, 나스닥종합지수는 20.71포인트(0.13%) 내린 16,286.45에 장을 마쳐.
- 트럼프는 파월에 대해선 재차 해임할 수 있다고 위협. 파월이 전날 공개 발언에서 관세로 인플레이션 상승이 우려된다며 당장 통화정책 기조에 변화는 없을 것이라고 밝혔기 때문. 다만 이같은 소식들은 이날 시장에 큰 움직임을 만들지는 못해. 관세 불확실성으로 지친 투자자들은 '성금요일' 연휴를 앞두고 쉬어가는 분위기.
2) 트럼프 "中과 관세문제 대화 중…향후 3~4주내 협상 타결 기대"
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 관세 전쟁 중인 중국과 통상 협상 타결이 가능한 시점과 관련, "앞으로 3~4주 정도로 생각한다"라고 전망. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행된 행정명령 서명식에서 "우리는 중국과 대화 중이다. 그들이 수 차례 연락해왔다"면서 이같이 밝혀.
- 트럼프 대통령은 중국계 동영상 플랫폼인 틱톡 매각 협상과 관련, "틱톡과 협상안이 있으나 그것은 중국에 달렸다"면서 "우리는 (관세)상황이 정리될 때까지 연기할 것"이라고 밝혀. 그는 중국이 관세를 더 올리면 추가 보복 조치를 하느냐는 질문에는 "나는 그들이 더 높이길 원치 않는다" 라고 말해.
- 트럼프 대통령은 한국을 비롯한 다른 나라와의 상호관세 협상과 관련, "모든 국가와 협상이 잘 진행되고 있다"라면서도 "만약 그들이 협상을 원하지 않는다면 우리가 그들을 위해 협상할 것"이라고 말해. 트럼프 대통령은 일부 국가와의 무역 협상 발표 시점에 대해서는 "어느 시점에"라면서 "우리는 서두르지 않고 있다"라고 밝혀.
3) 이란 압박 위해 中 견제하는 美 …WTI 3.54% 급등
- 뉴욕유가가 3% 넘게 급등했다. 미국이 이란을 압박하고자 중국 정유사를 제재 대상에 포함하면서 원유 공급이 부족해질 것이라는 전망이 힘을 받은 것.
- 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 2.21달러(3.54%) 급등한 배럴당 64.68달러에 거래를 마감. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 6월 인도분은 전장보다 2.11달러(3.20%) 뛴 배럴당 67.96달러에 마무리.
- 원유 공급 문제와 더불어 석유수출국기구(OPEC)가 추가로 산유량 감축 계획을 밝힌 점도 유가에 지지력을 제공. OPEC은 이라크, 카자흐스탄 등 회원국의 산유량이 할당량을 초과한 데 대한 보상으로 산유량 추가 감축 계획을 다시 내놓기로 계획.
4) "한국기업 손 잡겠다"…전세계 최고 양자컴퓨팅 기업과 협력한다는 곳은
- 양자컴퓨팅 분야 대표 기업인 미국 아이온큐가 한국의 위성 안테나 기술을 가진 인텔리안테크와 협력해 양자 네트워크 기술을 개발. 아이온큐는 미국 공군과 손잡고 양자 기술에 기반한 네트워크를 연구하고 있는데, 인텔리안테크를 파트너로 낙점한 것.
- 피터 채프먼 아이온큐 회장은 "인공위성에서 드론까지 네트워크로 연결해 실제 전장에서 사용될 수 있는 응용 사례를 만들고 있다"며 "한국 기업과의 협력은 네트워크 개발에 있어 중요한 퍼즐 조각"이라고 밝혀.
- 양자컴퓨터는 0과 1을 비트로 계산해 처리하는 기존 컴퓨터와 달리 0과 1이 동시에 중첩되는 양자의 성질을 활용해 슈퍼컴퓨터보다도 연산 작업을 훨씬 빠르게 수행할 수 있어 주목받는 미래 기술로 꼽히는 상황.
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5) 먹는 다이어트·당뇨병약 나온다…일라이릴리 최종 임상시험 통과
- 릴리는 현재 개발 중인 먹는 당뇨병 치료제이자 다이어트약 오포글리프론(Orforglipron)이 임상 3상 시험을 통과했다고 발표. 오포글리프론은 젭바운드, 모운자로, 또 경쟁사인 덴마크 제약사 노보노디스크의 위고비와 오젬픽처럼 혈당과 식욕을 통제하는 호르몬인 GLP-1 계열 약물.
- 기존 GLP-1 계열 약물은 모두 주사제이지만 릴리는 세계 최초로 먹는 GLP-1 계열 당뇨병 치료제이자 다이어트약인 오포글리프론을 개발하는 데 성공.
- 용도가 점점 확장돼 현대의 만병통치약이 되는 것이 아니냐는 평가를 받는 GLP-1 계열 약물을 주사제가 아닌 먹는 알약으로 개발한 것은 제약 업계의 판도를 바꿀 혁명으로 간주. 제약 업계의 판도를 바꿀만한 혁명적인 먹는 다이어트약, 당뇨병치료제 임상시험 통과라는 업적을 세운 릴리에 투자자들은 환호.
#펩트론 #한미약품 #삼천당제약 #에스엘에스바이오 #블루엠텍
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 39142.23 (-527.16p, -1.33%)
- S&P500 : 5282.7 (+7p, 0.13%)
- 나스닥 : 16286.45 (-20.71p, -0.13%)
- 영국 FTSE100 : 8275.66 (+0.06p, 0%)
- 프랑스 CAC40 : 7285.86 (-44.11p, -0.6%)
- 독일 DAX : 21205.86 (-105.16p, -0.49%)
- 유로스톡스50 : 4935.34 (-31.16p, -0.63%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 파월 압박하는 트럼프에도 '무덤덤'…혼조 마감
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 18달러(-0.53%) 상승한 온스당 3,328.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.4bp 오른 3.8%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5.4bp 오른 4.333%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.02% 내린 99.12을 기록
3. Today 관심 레포트
- 알테오젠: NDR 요약: 내부 목표 명확하다(신한투자증권, BUY, 목표주가 73만원)
- 알테오젠 대다수 계약은 비밀 유지 의무가 있어 지금까지는 소극적 소통. 이번 NDR에선 적극적으로 내부 사업 목표, 임상/허가 일정, 추가 L/O 목표, 마일스톤 유입 내부 전망 및 이전 상장 이슈 소통하며 분위기 환기.
- 매년 2건 이상의 ALT-B4 신규 계약 체결 목표이며 현재 MTA 체결 8건 외 연내 추가 L/O 요구한 빅파마 존재. 2019년 계약한 1차 계약사는 연내 임상 1상 개시 및 기업 공개 예정이며 기존 경쟁사의 계약사도 L/O 접촉.
- 주주환원 관련 자사주 매입 및 소각 계획. 코스피 이전 상장은 증권사 제 안 검토 진행했고 내부적 조건 마련 시 이전 계획. 기타 추가 사업으로 지 속형 비만 플랫폼 개발 및 주사기 업체 협업 또는 M&A 등 검토 단계.
- 카카오페이: 분기 실적은 이상 무 (신한투자증권, BUY, 목표주가 3.4만원)
- 양호한 분기 실적 예상되나, 단기 주가 상승 여력은 크지 않음. 순차입금 2.3조원, 자회사 장부가액 0.5조원에 본업 영업가치 고려 시 주가 하방은 견고. 추후 증권 이익 확대 구간에서 추가 상승 여력 확보 가능
- 자회사 증권 연간 세후 영업이익 90억원 달성 시 글로벌 동종업종 밸류에 이션(로빈후드 PER 30x) 적용해 목표주가 상향 조정 가능하나 아직은 가시성 낮음.
- 해외주식 거래대금 증가 및 시장 점유율 확대가 밸류에이션 리 레이팅의 핵심 요소로 작용할 전망
- LG이노텍: 저평가 심화 속에 신성장(FC BGA) 확대 추진 (대신증권, BUY, 목표주가 26만원)
- 미국이 스마트폰 대상으로 상호관세를 면제하였으나 중국에 펜타닐 관세(20%) 유지, 반도체에 품목 관세 부과 가능성이 상존. 애플이 부품 업체에 가격 인상의 일부를 전가할 우려도 예상. 그러나 현 시점에서 밸류에이션 저평가에 초점, 중장기 관점에서 비중확대 판단.
- 역사적 밸류에이션의 하단(2025년 P/E 6.9배, P/B 0.6배), 주가의 하방경직성을 예상. 스마트폰이 상호관세에서 제외, 최악의 상황을 벗어난 동시에 애플의 인도 생산 비중 확대도 긍정적으로 해석. 또한 반도체에 품목 관세가 부담이나 관세 정책이 주가에 미치는 영향은 제한적으로 판단
- 2025년 1Q 매출과 영업이익은 각각 4.55조원(-31.3% qoq/+5% yoy), 1,239억원(-50% qoq/-29.6% yoy) 추정. 영업이익은 컨센서스(1,050억원)을 상회 예상. 광학솔루션 매출은 3.72조원으로 5.9%(yoy) 증가, 아이폰 16 프로/프로 맥스의 양호한 판매 속에 아이폰16e 생산으로 영업이익률이 개선 전망
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