관세 유예 수혜주는? 반도체·AI 재조명! - [굿모닝주식창]

◎ 5월 14일 브리핑

▲오늘의 추천주
1. 코스맥스(192820)
2. 한국화장품제조 (003350)
3. 한국콜마 (161890)

▲미 증시
다우산업 : 42.140.43 (-0.64%)
나스닥종합 : 19,010.09 (1.61%)
S&P 500 : 5,886.55 (0.72%)
필라델피아 반도체 : 4,931.36 (3.15%)

▲주요 경제지표, 이슈
- 사우디-미국 투자 포럼 진행
사우디 왕세자 미국에 1조 달러 규모 투자 확대 가능 소식
트럼프 "미 의회 역사상 가장 큰 감세와 규제 완화 통과시킬 것"
- 소비자물가지수 : 전월 대비 -0.05% → 0.24% 상승 (핵심 서비스 0.11% → 0.29%로 상승)
6,7월로 넘어가면 관세 영향으로 물가 상승이 확대될 것으로 전망

▲특징주 (주요 기술주)
애플(1.02%): 가을에 기존 아이폰보다 더 얇은 제품 출시 예정 소식. 미·중 관세 협상 진전
아마존(1.31%): 중국 관련 매출 비중이 높아 관세 완화 수혜 기대. 또한 저가형 상품 판매 제약 해제
알파벳(0.82%): 웨드부시의 추천 제외와 광고 수익 감소 우려에도 불구하고, 관세 협상 진전 영향
메타 플랫폼(2.60%): 중국 기업들의 광고 지출 증가와 관세 완화 기대감
MS(-0.03%): 전체 인력의 3% 감축 발표

[반도체]
엔비디아(5.63%): 사우디 AI 기업 휴메인과 대규모 AI 칩 공급 계약 체결 소식
AMD(4.01%): 휴메인과 AI 발전을 위한 100억 달러 규모 전략적 협업 발표
브로드컴(4.89%), 마이크론(5.03%), TSMC(3.75%), 램리서치(3.65%)

[전기차]
테슬라(4.93%): 사우디 행사에서 옵티머스 로봇 시연 및 스타링크 승인 발표. 미국 내 생산 차량에 대한 이자 공제 소식
리비안(1.57%), 루시드(1.15%)
GM(1.71%), 포드(0.47%)
퀀텀스케이프(0.70%), 앨버말(0.47%)

[중국]
진둥닷컴(3.33%): 예상보다 양호한 실적
핀둬둬(2.64%): 무역 관세 하향 조정 기대와 진둥닷컴 실적 효과
KE 홀딩스(0.81%), 트립닷컴(1.10%): 부동산 및 여행주, 중국 내수 견조함 반영

[AI-보안, 항공]
팔란티어+8.14%): 사우디-미국 투자 포럼에서 협력 발표, 보안 기술 활용 기대감
아처항공(22.91%): 팔란티어와 항공용 AI 공동 개발 발표
오라클(3.21%): 사이버 보안 회사 seQure와 파트너십 체결 소식

[태양광]
퍼스트솔라(22.66%): 보조금 관련 우려 해소와 투자의견 상향
선런(8.58%), 넥스테라 에너지(3.47%), 브로드윈드(2.48%)

[우주, 양자]
인튜이티브머신(22.42%): 실적 호조 및 우주 산업 성장세에 대한 기대감
로켓랩(2.68%), 레드와이어(7.86%)
리게티 컴퓨팅(-14.59%): 부진한 매출, 손실 확대 발표. 아이온큐(1.00%): 리게티 여파에도 견조한 흐름

[제약]
유나이티드 헬스(-17.79%): CEO 사임과 의료비 지출 증가에 대한 불확실성
CVS헬스(-6.65%), 엘리번스(-9.91%), 휴마나(-9.48%)
일라이릴리(-1.26%), 노보노디스크(-3.45%), 머크(-4.72%), J&J(-3.70%)

▲한국 관련 글로벌 주요 지수/상품
MSCI South Korea ETF (EWY) : $58.06 (0.03%)
MSCI Emerging Markets ETF (EEM) : $45.96 (0.16%)
Eurex Min KOSPI 200 : 350.06 (1.09%)

달러인덱스 : 101.00 (0.00%)
10년물 국채 금리 : 4.471% (0.31%)

▲전망
- 시장은 트럼프 행정부의 관세 협상 타결에 따른 우호적 분위기 이어질 것으로 예상. 다만 관세 협상 타결에도 불구하고 애플, 엔비디아 등 미국 주요 기업들의 단가 인상 소식이 전해지면서 물가 경계심리 존재하는 만큼 제한적 흐름 전망
- FedWatch 금리 인하 컨센서스는 7월까지 금리 동결 & 연내 2회 금리 인하로 후퇴

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