유료 재건주와 IRA 세액공제 폐지 추진, 관련주 대응 전략은?

● 핵심 포인트
- 재건주: 현재 재건 관련 뉴스들이 반복되며 관련주들의 변동성이 큰 상황이다. 실제 휴전이나 종전 시 수혜가 예상되는 종목으로는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 대동, TYM 등이 있다. 그러나 협상 과정이 길어질 것으로 예상되므로 테마성으로 급등하는 종목을 쫓는 것은 위험하다.
- 미국 하원의 IRA 세액공제 폐지 추진: 이로 인해 2차 전지 및 태양광 관련주들이 동반 약세를 보였다. 상원 표결은 8월-9월경에 있을 예정이므로 아직 시간은 있으나, 하원에서 이미 기간 축소에 동의하였으므로 해당 섹터에는 악재로 작용하고 있다. 단기적으로는 해당 업종이 힘들 것으로 보이나, 풍력 및 원전 시장은 성장세를 보이고 있으므로 해당 섹터에 주목할 필요가 있다. 특히 원전 시장에서는 우진, 두산에너빌리티, 비에이치아이 등의 종목을 꾸준히 살펴볼 필요가 있다.

● 재건주와 IRA 세액공제 폐지 추진, 관련주 대응 전략은?
재건주와 관련해 현재 관련 뉴스들이 반복되며 관련주들의 변동성이 큰 상황이다. 실제 휴전이나 종전 시 수혜가 예상되는 종목으로는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 대동, TYM 등이 있다. 그러나 협상 과정이 길어질 것으로 예상되므로 테마성으로 급등하는 종목을 쫓는 것은 위험하다. 한편 미국 하원의 공화당이 IRA 세액공제를 계획보다 더 빠르게 폐지하는 방안을 추진 중이라는 소식에 2차 전지 그리고 태양광 관련주들이 동반 약세를 보였다. 상원 표결은 8 월 - 9 월경에 있을 예정이기 때문에 그때까지는 충분한 시간이 있을 수 있다. 다만 하원 쪽에서는 이미 기간 자체를 축소한다는 쪽에 동의가 된 상태라고 기사가 나왔기 때문에 그 부분에 대해서는 악재가 있는 건 맞다. 그래서 태양광이라든지 2 차 전지 쪽은 굉장히 심하게 급락했고 당분간 그 이슈가 긍정적인 내용으로 바뀌기 전에는 정책 우려 소식에 있어서 계속해서 주가 횡보한다든지 아니면 추가적인 하락을 피할 수는 없을 것 같다는 생각을 하고 있다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.