1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 연준 관망세 유지에 약보합 마감…다우 0.1%↓
- 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 18일(현지시간) 기준금리를 또 동결하고 금리 전망도 기존 견해를 유지하면서 뉴욕증시가 보합권에서 마감
- 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 44.14포인트(-0.1%) 내린 42,171.66에 거래를 마쳐.
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 1.85포인트(-0.03%) 내린 5,980.87에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 25.18포인트(0.13%) 오른 19,546.27에 각각 마감.
2) 美 IRA 수정안에…태양광 울고 배터리 안도
- 미국 상원 재무위원회가 공개한 인플레이션 감축법(IRA) 수정안을 두고 회사별로 희비가 엇갈려. 태양광 설비로 생산한 전력에 연계된 투자세액공제(ITC) 종료 시점이 빨라질 우려가 커지면서 신재생에너지 회사들은 위축된 반면, 첨단제조생산세액공제(AMPC) 적용 기간이 연장될 가능성이 생긴 배터리 회사들은 긍정적 요인이 더 커졌다며 안도하는 분위기.
- 미국 공화당 소속인 마이크 크레이포 상원 재무위원회 위원장은 지난 16일 태양광과 풍력발전에 대한 세제 혜택을 2028년에 일몰시키는 내용의 IRA 초안을 공개. 2032년부터 단계적으로 세액공제를 축소하기로 한 하원 결정에 비해 대폭 앞당겨진 것.
- 반면 배터리업계는 AMPC 적용 기간이 늘어나는 게 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 기대하고 있어. 당초 미국 하원은 2029년부터 2031년까지 단계적(100%→75%→50%)으로 세액공제를 줄인 뒤 2032년부터 세액공제를 완전히 없애는 내용의 법안을 통과. 이날 상원에서 공개된 초안은 2032년을 추가로 넣어 25%의 세액공제를 부여.
3) 중동 긴장 주시 속 이틀째 상승…WTI 0.4%↑
- 뉴욕 유가는 중동 정세 불안과 미국의 개입 가능성에 대한 관측이 이어지면서 출렁이는 장세를 보여. 긴장 완화에 대한 기대 속에 한때 크게 밀리기도 했으나 장 후반으로 가면서 상승세로 반전.
- 18일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.30달러(0.40%) 상승한 배럴당 75.14달러에 거래를 마감
- 글로벌 벤치마크인 브렌트유 8월 인도분 가격은 전장 대비 0.25달러(0.33%) 오른 76.70달러에 마감. WTI와 브렌트유는 이틀 연속 동반 상승.
4) “美서만 LNG선 170척 필요”… 조선 빅3, 수주가뭄 속 ‘단비’
- 올해 1~5월 글로벌 선박 발주량이 전년 대비 절반 수준으로 감소. 2021년부터 올해까지 같은 기간을 비교해도 가장 작아, 일각에선 조선업 상승세가 예상보다 빨리 꺾일 수 있다는 우려도 나와.
- 하지만 이런 발주 가뭄 속 세계 곳곳에서 LNG(액화천연가스) 사업이 새로 시작되며, 한국 조선소의 성장 동력이 될 것이란 기대감이 커져.러시아의 우크라이나 침공 이후 세계적으로 에너지 안보의 중요성이 커지면서 각국에서 발전 사업을 키우자 LNG 위상이 높아져.
- 또 세계 각국은 전기 수요가 급격히 늘자, 화석연료 발전 대신 LNG 사용량을 대폭 늘리고 있어. 이런 환경이 대규모 건조가 가능해 물량 공세를 하는 중국 조선소보다 기술이 앞선 K조선에 좀 더 유리하다는 평가가 많아.
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5) 새 정부 국정기획위 "40조 규모 벤처투자시장 창출해야"
- 이재명 정부 인수위원회격인 국정기획위원회는 18일 세종시에서 열린 중소벤처기업부 업무보고 자리에서 "40조원 규모의 벤처투자시장을 창출해야 한다"고 밝혀.
- 이를 위해 모태펀드 확대, 인공지능(AI) 스타트업 육성, 지역의 창업생태계 고도화, AI 제조혁신 확산, 연구개발 지원 고도화, 대중소기업간 상생협력 확대 방안을 국정과제로 검토해 나가겠다고 밝혀.
- 국정기획위 소속 이춘석 경제2분과장은 "성장의 과실이 소상공인, 중소기업에게 공정하게 배분되는 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "기술탈취, 불공정거래 피해기업에 대한 지원과 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 채무조정 등 특단의 금융 지원대책을 마련해야 한다"고 말해.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 42171.66 (-44.14p, -0.1%)
- S&P500 : 5980.87 (-1.85p, -0.03%)
- 나스닥 : 19546.27 (+25.18p, 0.13%)
- 영국 FTSE100 : 8843.47 (+9.44p, 0.11%)
- 프랑스 CAC40 : 7656.12 (-27.61p, -0.36%)
- 독일 DAX : 23317.81 (-116.84p, -0.5%)
- 유로스톡스50 : 5266.91 (-21.77p, -0.41%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 연준 관망세 유지에 약보합 마감…다우 0.1%↓
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 1.2달러(+0.03%) 상승한 온스당 3,408.10달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.2bp 내린 3.939%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.3bp 오른 4.399% 4.387%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.86% 내린 98.46을 기록
3. Today 관심 레포트
- 에이피알 : 예상보다 더 빠른 성장 속도 (LS증권, BUY, 목표주가 16.5만원)
- 동사 주가는 YTD 167% 상승. 1Q25 화장품 수출 고성장과 수익성이 좋은 B2B 매출 서프라이즈로 매출 2,660억원(+79% yoy, +9% 0g), 영업이익 546억원 (+97% yoy, +38% 0g)로 시장 기대치를 크게 상회
- 2Q25 예상 매출은 2,916억원(+88% yoy, +10% q0g), 영업이익 562억원(+101% Yoy, +3% q0g). 사업부문별 매출(YOy, 90g)은 화장품 1,73억원(+146%, +7%), 디바이스 1,035억원(+52%, +14%)으로 화장품 고성장에 디바이스 성장이 더해질 것으로 예상
- 2025년 동사 예상 실적은 매출 1.2조원(+68% yoy), 영업이익 2,333억원(+90%Yoy)으로 기존 예상 실적 대비 각각 5%(624억원), 7%(157억원) 상향 조정
- 신세계인터내셔날 : 주가가 먼저 보여주는 회복 기대감 (상상인증권, Buy, 목표주가 1.8만원)
- 신세계인터내셔날의 연결 실적은 1Q25 매출액 3,042억원, 영업이익 47억원을 기록했으며, 2Q25 매출액 3,195억원, 영업이익 70억원을 기록할 전망. 2023년부터 지속적인 실적 감소가 나타나고 있는데, 이는 전반적인 내수 소비 침체 영향 아래 일부 해외 패션 브랜드 유통 계약 종료, 효율화 및 구조조정 효과 등이 동시다발적으로 이뤄졌기 때문
- 3Q25부터는 극도로 낮은 영업이익 기저와 인바운드 증가, 내수 소비 심리 개선 등의 요인이 맞물리며 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 동사의 매출은 종료 브랜드 영향에도 불구하고, 꾸준히 1.3조원 이상을 유지
- 하반기부터 1) 해외 패션: 주요 브랜드 매장 확대에 따른 매출 성장과 환율 하락으로 인한 상품 원가율 개선, 2) 국내 패션: 내수 소비 회복 기대감, 3) 화장품: 인바운드 확대에 따른 주요 채널(백화점, 면세점, H&B) 매출 성장과 자체 브랜드 호조에 따른 마진 상승, M&A(어뮤즈) 효과, 4) 자주: 패션 중심의 믹스 개선과 리브랜딩 이후 신제품 매출 발생 등으로 전사 회복세가 나타날 전망
- 농심 : 계획대로 진행 중 (하나증권, Buy, 목표주가 54만원)
- 신제품 ‘툼바 신라면’ 해외 침투가 가시화되고 있어. 4월 미국 월마트에 입점을 시작. 5월 코스트코 서부 지역에 일부 입점된 것으로 파악. 월마트 및 코스트코와의 기존 입점 협의 시점은 6월이었던 것으로 파악. 실질적인 입점 파급 효과는 3분기에 본격화될 것으로 판단. 3분기 크로거에도 입점이 예정된 것으로 추정.
- 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 8,933억원(YoY 3.8%), 500억원(YoY 14.4%)으로 전망한 다. 시장 기대에 부합할 것으로 예상. 국내의 수익성 회복 기조가 이어질 것으로 판단. 2분기부터 판가 인상 효과가 발현되는 가운데, 일부 원부자재 가격이 안정화되면서 손익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대.
- 하반기 해외 중심의 유의미한 탑라인 성장이 기대. 국내도 수익성 개선을 위한 다양한 노력이 실적에 반영. 상기 감안시 12개월 Fwd PER 12배에 거래 중인 현 주가는 매력적이라고 판단.
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