굿모닝작전
1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 꿈쩍 않는 파월 의장 회견에 약세 마감…다우 0.4%↓
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 30일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령의 금리 인하 압박에도 불구하고 관세 정책 영향을 좀 더 지켜보겠다며 금리를 또 동결하면서 뉴욕증시가 약세로 마감
- 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 171.71 포인트(-0.38%) 내린 44,461.28에 거래를 마쳐
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 7.96 포인트(-0.12%) 내린 6,362.90에 마감. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 31.38 포인트(0.15%) 오른 21,129.67에 거래를 종료
2) 트럼프 "미국산 제품은 한국서 무관세…자동차·트럭·농산물 등 수용키로"
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 트루스소셜에 한국에 대한 관세율을 15%로 하기로 했다고 발표했다. 또 2주 내로 한미정상회담을 하겠다고 공개
- 그는 앞서 "한국에 25% 관세를 적용하고 있지만 (한국은) 관세를 낮추기 위한 제안을 해 온 상태"라면서 "나는 그 제안이 무엇인지 듣는 데 관심이 많다"고 적어
- 이는 백악관에서 진행된 디지털 헬스케어 행사를 마치고 한국 팀과 짧게 협상을 끝낸 그는 트루스소셜에 "한국이 내가 선정하는 3500억달러 규모 투자를 미국에 제공하기로 했으며, 1000억달러 상당의 LNG 또는 기타 에너지 제품을 구매하고 상당 금액을 추가로 투자하기로 했다"고 밝혀
3) 트럼프 대러 제재 강화 경고에 상승…WTI 1.1%↑
- 국제유가가 도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)러시아 원유 수출 제재 경고에 힘입어 한 달 만에 최고치를 경신. 러시아산 원유를 수입하는 국가에 대한 2차 제재 가능성이 제기되면서 글로벌 원유 공급 차질 우려가 확산된 영향
- 30일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.79달러(1.14%) 오른 배럴당 70달러에 거래를 마감.
- 장 중 최고치는 70.51달러. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 가격은 0.73달러(1.00%) 오른 배럴당 73.24달러에 거래를 마쳐
4) 中 AI칩 수요 급증 '변수'…삼성 HBM 반등하나
- 미국이 수출 규제를 일부 완화하면서 중국의 인공지능(AI) 칩 수요가 반도체 시장의 변수로 작용하고 있어.
- 엔비디아는 규제 완화에 맞춰 저사양 칩 ‘H20’ 생산량을 크게 늘리기 시작. 향후 중국의 AI 칩 수요가 급증할 것이라는 관측이 많아지면서, 중국향 고대역폭메모리(HBM)를 엔비디아에 공급하던 삼성전자(005930)에 긍정적으로 작용할 전망
30일 업계에 따르면 엔비디아는 파운드리(반도체 위탁생산) 협력사인 대만 TSMC에 중국 수출용 H20 칩 30만개를 새로 주문. 로이터는 “중국의 강력한 수요로 엔비디아가 기존 재고에만 의존하지 않기로 마음을 바꿨다”고 전해
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5) 李대통령 “美 관세협상 타결…1500억불 조선업 펀드 운용”
- 이재명 대통령이 “오직 국익을 최우선으로 협상에 임했다”며 미국과 관세 협상을 타결했다고 밝혀. 한국은 미국에 4500억달러(약 627조원)를 투자·구매하며 관세율을 15%로 낮춰
- 31일 이 대통령은 페이스북을 통해 “세계 최대 시장인 미국과 협상은 국민주권정부의 첫 통상 분야 과제였다”며 “다양한 의견을 모으고 전략 다듬기를 반복한 끝에 오늘 드디어 관세 협상을 타결했다”고 밝혀. 관세 협상은 △국익 최우선 △감내 가능한 수준 △상호 호혜를 원칙으로 삼아
- 이 대통령은 “수출 환경 불확실성을 없애고 미국 관세를 주요 대미(對美) 수출 경쟁국보다 낮거나 같은 수준으로 맞춤으로써 주요국들과 동등하거나 우월한 조건으로 경쟁할 수 있는 여건을 마련했다”고 자평. 일본·유럽연합(EU)과 비슷한 관세율로 미국 시장에서 경쟁할 수 있게 됐다는 것
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 44461.28 (-171.71p, -0.38%)
- S&P500 : 6362.9 (-7.96p, -0.12%)
- 나스닥 : 21129.67 (+31.38p, 0.15%)
- 영국 FTSE100 : 9136.94 (+0.62p, 0.01%)
- 프랑스 CAC40 : 7861.96 (+4.6p, 0.06%)
- 독일 DAX : 24262.22 (+44.85p, 0.19%)
- 유로스톡스50 : 5393.18 (+13.98p, 0.26%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 꿈쩍 않는 파월 의장 회견에 약세 마감…다우 0.4%↓
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 28.4달러(-0.83%) 상승한 온스당 3,352.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.7bp 오른 3.945%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.4bp 오른 4.372%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.95% 내린 99.58을 기록
3. Today 관심 레포트
- 엘앤에프: 2Q25 review - 펀더멘털과 모멘텀의 동반 회복을 기대 (삼성증권, BUY, 목표주가 9.5만원)
- 2Q 영업이익은 -1,212억원(+191억원QoQ)으로 컨센서스(-640억원) 하회. 이는 2Q 후반 리튬 가격 하락에 따른 재고평가손실 439억원 추가 인식에 기인
- 3Q 영업이익은 168억원(+1,380억원QoQ)으로 8개 분기 만에 흑자 달성 전망. 이는 최근 리튬 가격 반등은 반영하지 않았기에, 이익 전망치 상향 여력 상존
- 최근 Peer multiple 상승을 반영하여 목표주가도 상향(8.3→9.5만원). 북미 ESS 수혜 모멘텀과 펀더멘털 회복이 중첩되는 시점이기에 BUY 투자의견 유지
- GS건설: 묻혀버린 실적 서프라이즈 (신한투자증권, BUY, 목표주가 2.7만원)
- 원전 모멘텀에 소외되며 연초 이래 경쟁사 대비 주가 언더퍼폼. 하반기 이후에도 믹스(부문/현장별 매출비중) 변화 따른 점진적 실적 개선 예상됨에 따라 주가 상승 강도는 다소 약할 전망
- 변수는 8월 구체화될 신정부 주택 공급 확대안. 도시정비사업 활성화 정책으로 수주잔고 회전율 상향 가능성을 기대
- GS이니마 매각대금 활용한 개발사업 확대도 주가 상승 트리거
- 효성중공업: NDR후기: 고압차단기 가세, 증설 대응 (신한투자증권, BUY, 목표주가 143만원)
- 2분기 실적은 중공업 믹스 개선으로 급증, 하반기 다소 둔화될 여지가 있으나 단가와 물량 상승의 구조적 성장 국면은 확실. 연이은 증설 발표로 공급 과잉 우려가 떠오르지만 장기 기술, 성장 품목의 보수적 관점 증설
- 북미 고압차단기(GIS) 수요 증가, 2Q25 중공업 수주 2.2조원 중 1.1조원이 북미이며 40%가 GIS. AIS(공기절연 방식) 위주였던 미국의 교체 수요, 신 규 증설 수요가 늘어남. 미국 수출 GIS에서는 국내기업 중 선두주자
- 7/30 HVDC(초고압 직류송전)용 변압기 공장 신설 발표(2,538억 원), DC 3천억원, AC까지 5~6천억원 생산량으로 국내외 수요 대응 전망
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