유료 금리 인하 앞두고 인터넷, 조선, 방산株 비중 확대

● 핵심 포인트
- 지난주 포트폴리오 : 반도체 대신 방산, 2차 전지, 인터넷(카카오, NAVER)
- 카카오와 NAVER 중에서는 수급이 빠지지 않은 카카오가 조금 더 우위에 있음
- 인터넷 업종은 9월 금리 인하 앞두고 기대감이 유효하며, AI 관련 서비스들을 오픈 예정
- 조선과 방산이 시장을 주도했으며, 조선주 안에서는 기자