굿모닝작전
동원F&B는 지난 13일 진행된 회사채 수요예측에서 7,300억여원이 몰렸다고 18일 밝혔다. 모집액의 12배가 넘는 금액이다. 회사는 발행 규모를 600억 원에서 1,200억 원으로 증액했다.
동원F&B의 회사채는 2년물 700억 원과 3년물 500억 원으로 구성됐다. 이번에 조달한 자금은 기존 회사채 상환 등에 사용된다.
투자 수요가 몰리며 발행 금리가 낮아져, 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 계획이다.
동원F&B의 회사채 흥행은 식품 사업에서의 시장 지배력과 안정적인 재무 구조, 해외 수출 기대감 등이 반영된 것으로 풀이된다.
신용등급도 안정적이다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급을 ‘A+(안정적)’로 평가받고 있다.
동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 안정적인 사업 포트폴리오, 브랜드 경쟁력에 힘입어 대규모 자금 조달에 성공했다”며 “사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼, 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘려나갈 것”이라고 말했다.
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