이 방송이 시작과 함께 2분기 엔비디아 실적이 발표될 것으로 보이는데요. 트럼프 대통령 취임 이후 미국 증시를 되돌아보면 관세와 Fed 문제에 따라 우여곡절이 지속되고 있습니다만 강세장이 지속되는 데는 페이팔 마피아와 팔란티아 마피아 역할이 컸다는 것은 누구나 공감하실 것으로 생각합니다. 미국 증시 앞날도 이들의 역할을 중요할 것으로 보이는데요. 오늘 2분기 엔비디아 실적 발표를 계기로 이들의 역할을 알아보는 시간을 마련했습니다. 도움 말씀을 주기 위해 한국경제신문사의 한상춘 논설위원 나와 계십니다.
Q. 잠시 뒤에는 2분기 엔비디아 실적이 발표되는데요. 미국 증시는 트럼프 악재 속에서도 올랐지 않았습니까?
- 美 증시, 엔비디아 실적 발표 후 8월 마무리
- 8월 초 거품 등 이유로 조정장 예상 대다수
- 하지만 강세장 속 금융완화, 추가 상승 가능성
- 美 국채와 관련 ETF 추천, 신중할 것 권고
- 밈 주식 과열, 거품 붕괴보다 주도주 변화 신호
- 올해는 잭슨홀 미팅 이후 금융위기는 없을 것
- 9월 FOMC 이후 금리인하 기대, 美 증시 상승
- 2분기 엔비디아 실적 발표 후 美 증시 앞날은?
Q. 트럼프 대통령 취임 이후 바이든 정부 시절에도 우려되던 미국 증시가 상승세가 지속되는 데는 페이팔 마피아의 역할이 컸지 않았습니까?
- 페이팔 마피아, 실리콘밸리 마피아라고도 부름
- 페이팔 창립 당시 직간접적으로 관여한 사람
- 피터 틸(팔란티어)·맥스 레브친(슬라이드)·리드 호프먼(링크리드)·채드 헐리 (유투브)
- 테슬라 일론 머스크, 페이팔 창립 깊숙이 관여
- 페이팔 마피아, J.D 밴스 통해 트럼프와 연계
- 트럼프 대선 자금, 머스크분을 포함 60% 담당
- 트럼프·밴스·머스크·페이팔 마피아 간 연립정부
Q. 페이팔 마피아가 뜨면서 올해는 매년 주목을 받았던 CES보다 텍사스 스타베이스가 주목을 받으면서 미국 증시를 이끌고 있지 않습니까?
- 트럼프와 머스크, 텍사스 스타베이스 구상
- ”텍사스를 모든 신기술 실험장으로 만들겠다“
- 기업 도시화로 미래도시 모델, 공상도시 건설
- 텍사스로 이전하라! 실리콘밸리 의외로 부진
- 자율주행·친환경 에너지·AI·양자컴퓨터 등
- 스페이스 X, 로봇 등 모든 신기술 복합단지
- 페이팔 마피아 반란, 가장 먼저 텍사스로 이전
- 실리콘밸리 균열, 팔란티어 마피아는 자리 지켜
Q. 현재 실리콘밸리를 지키고 있는 팔란티아 마피아는 어떤 기업들이 구성하고 있는지 말씀해 주시지요. 오늘 실적을 발표할 엔비디아와 연계돼 있지 않습니까?
- 팔란티아 마피아, 엔비디아 젠슨 황과 연계
- 코인과 연계된 페이팔과 달리 대부분 AI 기업
- 팔머 러키(안두릴인더스트리스)·닉 눈(페레그린 테크놀로지)
- 코비 블루멘펠트-간츠 (챕터)·배리 메카델(헥스테크놀로지스)·니마 감사리(블렌드랩스)
- 팔란티아 마피아, 머스크와 달리 비정치적 행보
- 머스크는 ‘무대 위에 천사’·틸은 ‘조용한 건축가’
- 차세대 아이언맨 vs. 실리콘밸리 악역, 평가 갈려
Q. 트럼프 대통령 취임 이후 페이팔과 팔란티아 마피아 간의 경쟁이 가열되면서 2021년 이후 미국 증시를 이끌었던 M7은 주춤거리고 있지 않습니까?
- 2분기 빅테크 실적발표 계기, M7이 L7으로
- M7은 ‘Magnificient7’·L7은 ‘Lagnificient7’
- L7, M7 창시자 마이클 하트넷가 언급해 주목
- 닷컴 버블 붕괴 당시 L7은
- MS·인텔·오라클·시스코·루슨트·IBK·델 컴퓨터·노텔네트웍스
- 포 호스맨(Four Horsemen), 지금 M7에 비유
- M7 수익 증가율, 2023년 4분기 이후 peak out
Q. M7이 L7으로 전락할 것이란 시각에 공감대가 많은 것은 당시 선도주였던 시스코와 지금의 엔비디아의 상황이 유사한 점을 들고 있지 않습니까?
- 차트 분석상 엔비디아, 시스코 길과 너무 유사
- 2년 상승률, 엔비디아 700% vs. 시스코 600%
- 시가총액 1위 등극 당시 2위 업체 ‘MS’로 동일
- 시총 1위 등극 후 목표가 상향 조정도 동일
- 텍스트 마이닝, 어조지수도 최고수준으로 동일
- 엔비디아 ‘4차 산업’·시스코 ‘3차 산업’ 주도
- 시스코, 시총 1위 등극 후 1년 간 90% 폭락
- 엔비디아, 과연 시스코의 전철을 밝을 것인가?
Q. 결론을 내려보지요. 잠시 뒤에는 엔비디아가 실적을 발표하지 않습니까? 일부에서 우려하는 닷컴 버블 사태가 재현되면서 엔비디아가 시스코의 전철을 밟을 것으로 보십니까?
- 美 증시, 이달 들어 트럼프 굴레서 탈피 장세
- 증시 본질 충실한 장세, 펀더멘털과 유동성 부각
- 유동성, 여름 휴가철 이후 금리인하와 QT 폐지
- 펀더멘털, 1분기 경기 저점론과 어닝 서프라이즈
- 강세장 속 금융완화, 1998년 이후 상황과 비슷
- 강세장 속에 LTCM, 금융완화로 거품 2년 지속
- PER, 닷컴 버블 ‘50배’ vs. AI 버블 ‘20∽30배’
- 닷컴 버블 붕과와 엔비디아 시스코? 확률 적어
Q. 결론을 내려보지요. 말씀대로 미국의 주도주가 바뀐다면 어느 쪽으로 바뀔 것인지, 말씀해 주시지요.
- 7월 이후 밈 주식 열풍, 주도주가 바뀌는 신호
- 2021년 게임 스톱 사태 이후 FAANG에서 M7
- 트럼프 취임 이후 M7 종목 간 차별화 현상 심화
- 엔비디바·MS·메타 25% 이상 급등
- 테슬라·애플 15% 이상 급락, 알파벳도 하락세
- 2분기 엔비디아 실적 후 M7에서 PARC와 AI-3
- PARC(팔란티어·앱러빈·로빈후드·코인베이스) 부상
- AI-3(앤비디아·마이크로소프트·메타)도 상승 작용
지금까지 한국경제신문사의 한상춘 논설위원이었습니다.
Q. 잠시 뒤에는 2분기 엔비디아 실적이 발표되는데요. 미국 증시는 트럼프 악재 속에서도 올랐지 않았습니까?
- 美 증시, 엔비디아 실적 발표 후 8월 마무리
- 8월 초 거품 등 이유로 조정장 예상 대다수
- 하지만 강세장 속 금융완화, 추가 상승 가능성
- 美 국채와 관련 ETF 추천, 신중할 것 권고
- 밈 주식 과열, 거품 붕괴보다 주도주 변화 신호
- 올해는 잭슨홀 미팅 이후 금융위기는 없을 것
- 9월 FOMC 이후 금리인하 기대, 美 증시 상승
- 2분기 엔비디아 실적 발표 후 美 증시 앞날은?
Q. 트럼프 대통령 취임 이후 바이든 정부 시절에도 우려되던 미국 증시가 상승세가 지속되는 데는 페이팔 마피아의 역할이 컸지 않았습니까?
- 페이팔 마피아, 실리콘밸리 마피아라고도 부름
- 페이팔 창립 당시 직간접적으로 관여한 사람
- 피터 틸(팔란티어)·맥스 레브친(슬라이드)·리드 호프먼(링크리드)·채드 헐리 (유투브)
- 테슬라 일론 머스크, 페이팔 창립 깊숙이 관여
- 페이팔 마피아, J.D 밴스 통해 트럼프와 연계
- 트럼프 대선 자금, 머스크분을 포함 60% 담당
- 트럼프·밴스·머스크·페이팔 마피아 간 연립정부
Q. 페이팔 마피아가 뜨면서 올해는 매년 주목을 받았던 CES보다 텍사스 스타베이스가 주목을 받으면서 미국 증시를 이끌고 있지 않습니까?
- 트럼프와 머스크, 텍사스 스타베이스 구상
- ”텍사스를 모든 신기술 실험장으로 만들겠다“
- 기업 도시화로 미래도시 모델, 공상도시 건설
- 텍사스로 이전하라! 실리콘밸리 의외로 부진
- 자율주행·친환경 에너지·AI·양자컴퓨터 등
- 스페이스 X, 로봇 등 모든 신기술 복합단지
- 페이팔 마피아 반란, 가장 먼저 텍사스로 이전
- 실리콘밸리 균열, 팔란티어 마피아는 자리 지켜
Q. 현재 실리콘밸리를 지키고 있는 팔란티아 마피아는 어떤 기업들이 구성하고 있는지 말씀해 주시지요. 오늘 실적을 발표할 엔비디아와 연계돼 있지 않습니까?
- 팔란티아 마피아, 엔비디아 젠슨 황과 연계
- 코인과 연계된 페이팔과 달리 대부분 AI 기업
- 팔머 러키(안두릴인더스트리스)·닉 눈(페레그린 테크놀로지)
- 코비 블루멘펠트-간츠 (챕터)·배리 메카델(헥스테크놀로지스)·니마 감사리(블렌드랩스)
- 팔란티아 마피아, 머스크와 달리 비정치적 행보
- 머스크는 ‘무대 위에 천사’·틸은 ‘조용한 건축가’
- 차세대 아이언맨 vs. 실리콘밸리 악역, 평가 갈려
Q. 트럼프 대통령 취임 이후 페이팔과 팔란티아 마피아 간의 경쟁이 가열되면서 2021년 이후 미국 증시를 이끌었던 M7은 주춤거리고 있지 않습니까?
- 2분기 빅테크 실적발표 계기, M7이 L7으로
- M7은 ‘Magnificient7’·L7은 ‘Lagnificient7’
- L7, M7 창시자 마이클 하트넷가 언급해 주목
- 닷컴 버블 붕괴 당시 L7은
- MS·인텔·오라클·시스코·루슨트·IBK·델 컴퓨터·노텔네트웍스
- 포 호스맨(Four Horsemen), 지금 M7에 비유
- M7 수익 증가율, 2023년 4분기 이후 peak out
Q. M7이 L7으로 전락할 것이란 시각에 공감대가 많은 것은 당시 선도주였던 시스코와 지금의 엔비디아의 상황이 유사한 점을 들고 있지 않습니까?
- 차트 분석상 엔비디아, 시스코 길과 너무 유사
- 2년 상승률, 엔비디아 700% vs. 시스코 600%
- 시가총액 1위 등극 당시 2위 업체 ‘MS’로 동일
- 시총 1위 등극 후 목표가 상향 조정도 동일
- 텍스트 마이닝, 어조지수도 최고수준으로 동일
- 엔비디아 ‘4차 산업’·시스코 ‘3차 산업’ 주도
- 시스코, 시총 1위 등극 후 1년 간 90% 폭락
- 엔비디아, 과연 시스코의 전철을 밝을 것인가?
Q. 결론을 내려보지요. 잠시 뒤에는 엔비디아가 실적을 발표하지 않습니까? 일부에서 우려하는 닷컴 버블 사태가 재현되면서 엔비디아가 시스코의 전철을 밟을 것으로 보십니까?
- 美 증시, 이달 들어 트럼프 굴레서 탈피 장세
- 증시 본질 충실한 장세, 펀더멘털과 유동성 부각
- 유동성, 여름 휴가철 이후 금리인하와 QT 폐지
- 펀더멘털, 1분기 경기 저점론과 어닝 서프라이즈
- 강세장 속 금융완화, 1998년 이후 상황과 비슷
- 강세장 속에 LTCM, 금융완화로 거품 2년 지속
- PER, 닷컴 버블 ‘50배’ vs. AI 버블 ‘20∽30배’
- 닷컴 버블 붕과와 엔비디아 시스코? 확률 적어
Q. 결론을 내려보지요. 말씀대로 미국의 주도주가 바뀐다면 어느 쪽으로 바뀔 것인지, 말씀해 주시지요.
- 7월 이후 밈 주식 열풍, 주도주가 바뀌는 신호
- 2021년 게임 스톱 사태 이후 FAANG에서 M7
- 트럼프 취임 이후 M7 종목 간 차별화 현상 심화
- 엔비디바·MS·메타 25% 이상 급등
- 테슬라·애플 15% 이상 급락, 알파벳도 하락세
- 2분기 엔비디아 실적 후 M7에서 PARC와 AI-3
- PARC(팔란티어·앱러빈·로빈후드·코인베이스) 부상
- AI-3(앤비디아·마이크로소프트·메타)도 상승 작용
지금까지 한국경제신문사의 한상춘 논설위원이었습니다.
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