알파벳·애플 급등! 경기 불안 속 지표 안정 - [굿모닝 주식창]

◎ 9월 3일 브리핑

▲오늘장 전략
수요일장을 준비하는 시간입니다. 어려운 장세입니다. 9월의 첫 장은 하락 그리고 다음날은 반등이었습니다. 오늘은 시장을 확인하는 자리입니다. 미 증시도 하락 마감했습니다. 하지만 아침에 알파벳과 애플의 시간 외 강세가 있었습니다. 반독점 소송에서 승소할 것으로 보이면서 알파벳이 +6%대의 상승 애플도 +3%대의 시간 외 강세가 나타났습니다. 그래서 본장은 하락했지만 시간 외 강세 왔다 하는데 결국 마디 존으로 갈 것으로 보입니다. 우리 증시도 마디 존의 구간 전일 수급에서는 외국인은 매도 이후에 매수세가 이어졌지만 추세적인 방향성은 아닙니다. 지금은 일단 박스권 장세로 접근합니다. 종목별 매매로 갑니다. 전일 로보티즈의 강세가 있었습니다. 매수 이후에 유상증자 발표로 급락했지만 급락 이후에 낙폭을 줄 때 추가 매수가 들어왔습니다. 전일 급등으로 유상증자의 악재를 해소했습니다. 그러면서 로봇주들이 시장 중심에 서는 모습입니다. 여기에 네이버 강세와 우주 관련주에서 쎄트렉아이 강세와 삼성전자와 하이닉스도 알리바바 악재에서 벗어나서 반등했습니다. 조선주에서는 한화오션이 반등했습니다. 하락과 상승의 반복 결국 계속 진행되는 마디 존의 구간입니다. 주포도 지수도 혼조의 구간을 보여주고 있는데 앞으로도 더 이러한 모습이 진행될 것입니다. 추가 조정 시 SK나 현대모비스 하단 공략 그리고 반등 시 위로 줄이는 전략이 유효합니다. 그래도 9월의 첫 장 매물에서 벗어나는 반등해서 대행입니다. 마디 존의 구간에서 단기 매매를 구사하는 전략이 필요합니다. 또한 야당에서 50억에서 100억으로 대주주 완화 이슈도 있어서 저점 매수세도 이어졌다고 보여집니다. 3200선 마디 존 하단 매수세가 있지만 아직은 돌파의 모습은 아닙니다. 기술적인 매매로 접근 종목별 관리 매매도 집중하면서 시장을 보시기 바랍니다. 이러한 종목별 장세는 지수가 상방으로 갈 때까지는 지속해 나갈 것입니다. 혼성 구간 매매 전략으로 현장세를 보시기 바랍니다. 미 증시보다는 우리 증시 자체적인 움직임 증권 세법과 하단의 매수세 체크하면서 마디 존에 대응하도록 하겠습니다.

▲미증시 동향
다우: 45,295P (-249P ,-0.55%)
나스닥: 21,275P (-175P,-0.82%)
S&P500: 6,415P(-44P,-0.69%)
필라델피아반도체지수
5,605P (-63P,-1.12%)

미 증시는 하락 마감했지만 우리 증시에는 장 마감 후 나온 알파벳이 호재로 매수세 유입이 기대됩니다. 애플도 강하게 상승했습니다. 현재 알파벳이 시간 외 ++7% 넘게, 애플이 +3% 넘게 상승 중입니다. 미 연방 법원이 구글의 검색 독점 소송에 대해 비공개 판결을 내놓았고 언론 보도에 따르면 구글의 크롬 매각이 필요 없다고 결정했다는 소식이 전해졌습니다. 애플도 구글 검색을 지속적으로 이용할 수 있다는 점에서 애플이 상승했습니다. 시장은 하락 마감했지만 알파벳 이슈에 시장 상승 분위기가 형성되고 있습니다. 물론 검색시장의 경쟁 업체인 MS는 시간 외로 1% 내외 하락 중이지만 애플과 알파벳의 상승으로 시장 분위기는 반전되고 있습니다.전일 장 마감 미 증시는 하락으로 마감했습니다. 장중 투매성 매물이 나왔지만 저점에서 매수세가 유입되었습니다. 하락은 유럽발 재정 위기 우려였습니다. 유럽에서 재정 불안 이슈가 부각되며 과거 남유럽 재정 위기 우려가 재현된 듯한 불안이 유입되며 하락한 것입니다. 트럼프의 관세 정책을 위법으로 판결한 소식이 불확실성 요인으로 작용했습니다. AI 관련 종목 등 모멘텀 주식에 매물이 출회되었고 CTA 펀드 등 수급도 부담 요인으로 작용했습니다. 알리바바 충격 이후에 노동절 휴장도 영향을 주었습니다. 9월의 첫 장 하락으로 출발했지만 그래도 낙폭은 축소되었습니다. 계절적으로 가장 부진했던 9월에 대한 부담도 있고 연준 독립성 논란으로 인한 매물도 있는 위치입니다. 유럽 금융시장 불안에 금리 인하 기대감은 컸지만 10년물 미 국채금리는 4.29%까지 상승했습니다. 채권금리 급등은 증시에 부담으로 작용했습니다. 9월 FOMC에서 0.25% 포인트 인하가 확실시되지만 앞으로 연속성 있는 금리 인하는 좀 더 체크가 필요합니다. 그리고 미국의 CTA 펀드의 수급 불안도 부담입니다. CTA 펀드는 지수 추종하는 펀드, 선물과 옵션 같은 파생상품을 사용해 시장 추세를 따라가는 전략을 쓰는 펀드입니다. 그런데 최근 골드만삭스 등 주요 투자회사들이 CTA 펀드의 미국 주식 매수 포지션이 거의 100% 포화 상태라고 경고했습니다. 따라서 일정 수준 하락 시 대규모 매도 압력이 발생할 수 있다는 경고를 내놓았습니다. 시장 매물이 있는 위치입니다. 그래도 지표는 좋았습니다. 8월 제조업 지수는 48.7로 소폭 개선되었습니다. 특히 신규주문이 6개월 만에 확장 국면(51.4%)으로 전환되었습니다. 다만 기업들은 관세 정책 불확실성으로 원자재 비용 상승, 수요 둔화, 고용·투자 위축을 언급했습니다. 경기 불안은 여전히 있지만 그래도 지표들이 안정적으로 나오는 모습입니다. 유럽 불안으로 프랑스 30년물 금리는 2011년 이후 처음으로 4.5%를 넘어섰고 영국 30년물은 1998년 이후 최고치로 상승한 점도 불안 요인 중에 있습니다. 프랑스는 재정적자 확대와 총리 신임투표를 앞둔 정치 불안이 있고 영국은 재정 위기설, 높은 인플레이션, 저성장 우려가 있습니다. 트럼프 관세 정책이 유럽 경기 위축을 심화시킬 수 있다는 우려감도 있습니다. 그래서 지금은 매물에 막히고 있지만 그래도 수급으로 버티는 미 증시의 저점 매수세는 의미가 있습니다. 낙폭을 줄이는 매수세를 보면 아직 의미가 있는 모습입니다.

▲경제지표
WTI : 65.59$(+1.58$ ,+2.47%)
원달러:1,390.10원 (-1.80원)

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