● 핵심 포인트 - 2차 전지 산업은 올 상반기에 부진한 후 하반기에 일부 종목들이 회복세를 보이고 있음. - 최근 리튬 가격 반등이 나타나며 외국인 및 기관 매수가 증가하고 있으며 이는 업황 바닥 통과 신호인지 일시적 변동에 불과한지에 대해 관심이 집중됨. - 전문가들은 리튬 가격 회복이 중국의 공급 조절 계획 때문이라 분석함. - ESS(Energy Storage System)는 미국 중심의 수요 증가로 인해 중요해지고 있으며, AI 데이터센터 투자 확대로 인한 전력 수요 급증으로 고성장이 예상됨. - 미국의 경우 중국산 배터리를 대체하기 위해 한국 기업의 ESS 제품 수요가 늘어날 전망이며, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등이 미국 내 생산 능력 확장 중임. - 전기차 부문은 2024년까지 부진했으나 주요국의 판매 회복이 관찰되며, 유럽은 환경규제 강화로 전기차 판매가 증가할 전망임. - 반면, 미국 시장은 보조금 축소로 인해 판매 감소가 예상되나 ESS 부문 성장이 이를 보완할 가능성 있음. - 한국의 2차 전지 기업들은 LFP 배터리로의 전환을 시도 중이며, 양극재 업체들은 다양한 전략을 채택하고 있음. - LG화학은 LG에너지솔루션의 외부 판매 비중 증가와 테슬라 밸류체인 복귀 가능성을 긍정적 요소로 보고 있음. - 오버행 이슈는 단기적으로는 부정적 영향을 미칠 수 있으나 장기적으로는 LG화학에 긍정적일 수 있다는 의견 제시됨. - 전문가들은 ESS와 탈중국 공급망 강화 트렌드에 따라 셀 업체들에 주목하고 있으며, 특히 LG에너지솔루션을 최우선 추천주로 꼽음. - 2024년에는 전기차 수요 조정에도 불구하고 ESS 모멘텀 강화로 관련 업체들에게 기회가 있을 것이라 전망함.
● "ESS 미국 수요 증가, 탈중국 공급망 강화...LG엔솔 최우선주" 2차 전지 산업은 올해 상반기에 부진을 겪은 후 하반기에 일부 종목들이 회복세를 보이고 있다. 최근 리튬 가격의 반등이 나타나며 외국인 및 기관 매수가 증가하고 있어, 이것이 업계 바닥 통과 신호인지 일시적 변동인지에 대한 관심이 집중되고 있다. 전문가들은 리튬 가격 회복이 중국의 공급 조절 계획 때문이라고 분석했다.
ESS는 미국을 중심으로 수요가 급격히 증가하고 있으며, AI 데이터센터 투자 확대로 인한 전력 수요 급증으로 고성장이 예상된다. 미국의 경우 중국산 배터리를 대체하기 위한 한국 기업의 ESS 제품에 대한 수요가 늘어날 전망이다. LG에너지솔루션, 삼성SDI 등은 미국 내 생산능력을 확장 중이다.
전기차 부문은 2024년까지 부진했으나 주요 국가의 판매 회복이 관찰되고 있다. 유럽은 환경 규제 강화로 전기차 판매가 증가할 전망이지만, 미국 시장은 보조금 축소로 인해 판매 감소가 예상된다. 그러나 ESS 부문 성장으로 이를 보완할 가능성이 있다.
한국의 2차 전지 기업들은 LFP 배터리로의 전환을 시도 중이며, 양극재 업체들은 다양한 전략을 채택하고 있다. LG화학은 LG에너지솔루션의 외부 판매 비중 증가와 테슬라 밸류체인 복귀 가능성을 긍정적 요소로 보고 있다.
오버행 이슈는 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 장기적으로는 LG화학에 긍정적일 수 있다는 의견이 제시되었다. 전문가들은 ESS와 탈중국 공급망 강화 추세에 따라 셀 업체들에 주목하고 있으며, 특히 LG에너지솔루션을 최우선 추천주로 꼽았다.
2024년에는 전기차 수요 조정에도 불구하고 ESS 모멘텀 강화로 관련 업체들에게 기회가 있을 것이라고 전망했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.
