티웨이항공은 11일 이사회를 열고 1,910억원 규모 자본 확충 안건을 의결했다고 밝혔다.
재무 안정성을 강화해 안정적 경영 기반을 확보하고 내년 이후 본격화할 성장 투자를 동시에 추진하기 위해서다.
이번 자본 확충은 1,000억원 규모 제3자 배정 유상증자와 910억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자로 구성됐다.
최대주주인 소노인터내셔널은 1,000억원 규모 제3자 배정 유상증자에 전액 할인 없이 시가 기준으로 참여한다.
기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하고 주주 권익 보호를 최우선으로 고려한 조치라는 설명이다.
나머지 주주배정 유상증자는 기존 주주의 보유 주식 수에 비례해 신주인수권을 부여한다.
청약 후 발생하는 실권주는 일반 공모 방식으로 배정된다. 이번 유상증자는 미래에셋증권과 대신증권이 공동으로 주관사를 맡는다.
티웨이항공은 이번 자금 조달을 통해 신규 항공기와 자재 확보 투자를 추진한다.
향후 중·장거리 노선 확대와 공급 효율 개선 등 매출 및 수익 구조 개선을 위한 성장 전략의 핵심 기반이 될 전망이다.
한편 티웨이항공은 내년 '트리니티항공(TRINITY AIRWAYS)'으로 사명을 변경한다.
또 항공기 도장을 포함한 새로운 브랜드 아이덴티티를 적용한 전면적 리브랜딩을 추진할 예정이다.
티웨이항공 관계자는 "최대 주주의 책임 경영과 기존 주주 보호 원칙 아래 안정적 성장과 수익성 개선을 통한 지속가능경영을 강화할 것"이라고 말했다.
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