● 핵심 포인트 - 전문가들은 전력기기 성장이 둔화되고 있지 않으며, 오히려 미국의 에너지 정책 및 AI 데이터센터 전환 등으로 인해 지속적인 성장이 예상된다고 분석함. - 최근 HD현대일렉트릭의 주가 하락은 단기적 부담 때문이며, 이는 사이클 변화와는 무관하다고 설명함. - 미국의 에너지 정책 변화에 따라 원전, 태양광, 풍력 관련 주가가 민감하게 반응하며, 특히 원전은 경제성을 이유로 트럼프 정권에서도 지속적으로 지원될 전망임. - 국내 원전 수출 프로젝트로는 체코, 폴란드, 중동 등이 있으며, 트럼프의 원전 판매 전략이 변수로 작용할 가능성 있음. - 두산에너빌리티와 한전기술의 목표주가를 새롭게 제시한 이유는 미국의 원전 정책이 한국 원전 밸류체인에 실질적인 이익을 가져올 것으로 판단했기 때문임. - AI 팩토리로의 전환 과정에서는 GPU 설계 변경 외에도 전력 인프라 변화가 필수적이며, 향후 데이터센터는 800VDC로의 전환이 예상됨. - 800VDC 인프라는 전압 상승으로 인한 구리 사용량 절감과 소형화를 가능하게 하며, 이에 따라 배터리 ESS와 커패시터 수요가 증가할 전망임. - 전문가들은 대형주로 LS ELECTRIC, 중소형주로는 비나텍과 LS머트리얼즈를 추천함.
● "전력기기 美정책 수혜 기대...LS ELECTRIC·비나텍 추천" 전문가들은 전력기기 산업의 성장이 둔화되지 않고 오히려 강화될 것이라고 분석했다. 이들은 미국의 에너지 정책과 AI 데이터센터 전환 등의 요인이 전력기기 시장의 성장을 이끌 것이라 봤다. 특히 HD현대일렉트릭의 최근 주가 하락은 단기적 부담에 따른 것이며, 전반적인 사이클 변화와는 관련이 없다고 강조했다.
전문가들은 미국의 에너지 정책 변화에 따라 원전, 태양광, 풍력 관련 주가가 민감하게 반응한다고 설명했다. 특히 원전은 경제성을 이유로 트럼프 정권에서도 계속 지원될 전망이다. 국내 원전 수출 프로젝트로는 체코, 폴란드, 중동 지역이 거론되며, 트럼프의 원전 판매 전략이 변수로 작용할 가능성도 제기된다.
또한 두산에너빌리티와 한전기술의 목표주가를 새로 제시한 이유에 대해 미국의 원전 정책이 한국 원전 밸류체인에 실질적 이익을 가져올 것으로 판단했다고 밝혔다. AI 팩토리로의 전환 과정에서는 GPU 설계 변경 외에 전력 인프라 변화가 필수적이며, 향후 데이터센터는 800VDC로의 전환이 예상된다.
800VDC 인프라는 전압 상승으로 인한 구리 사용량 절감과 소형화가 가능하며, 이에 따라 배터리 ESS와 커패시터 수요 증가가 기대된다. 전문가들은 대형주로는 LS ELECTRIC, 중소형주로는 비나텍과 LS머트리얼즈를 추천했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.
